La société a conclu le 20 octobre 2009 un protocole d’investissement avec STS Group, éditeur leader en Europe de logiciels de confiance numérique, à l’effet de proposer son entrée au capital en tant qu’actionnaire de référence de Risc Group. L’opération a été structurée de manière à répondre à un double objectif :
- assurer à STS Group son entrée au capital via une augmentation de capital réservée pour un montant de 10,8M € (prime d’émission incluse) au prix de 0,35 € par action,
- tout en faisant bénéficier les actionnaires historiques de Risc Group de bons de souscription d’actions (BSA) gratuits (5 BSA attribués pour 24 actions anciennes), exerçables à un cours décoté par rapport au cours retenu pour l’augmentation de capital (0,30 € contre 0,35 €) sur une durée suffisamment longue (12 mois) pour permettre à l’ensemble des actionnaires de bénéficier de l’éventuelle création de valeur.
Post opération, STS Group détiendrait environ 29,4% du capital avant exercice des BSA, et 25,6% après exercice de la totalité des BSA par les actionnaires. Afin de garantir au marché et aux actionnaires de Risc Group son implication à long terme, et afin d’éviter de perturber le cours de bourse de la société pendant la période d’exercice des BSA, STS Group a accepté, dans le cadre du protocole, de conclure un engagement de conservation de 100% de ses titres pendant une durée de 18 mois.
Ce projet sera soumis au vote de l’assemblée générale extraordinaire de la société fin décembre 2009. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette opération doit faire l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers, qui sera mis à disposition des actionnaires préalablement à l’assemblée générale. En outre, la société a décidé de nommer le cabinet BMA (Bellot, Mullenbach &Associés) en qualité d’expert indépendant afin d’attester de l’équité de cette opération pour les actionnaires de Risc Group.

Conseil juridique Risc Group : Patrick Jaïs, Delphine Vidalenc - M&A ; Florence Dupont-Fargeaud, Social (cabinet De Pardieu Brocas Maffei)