De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Foncière Développement Logements (FDL) dans le cadre de la conclusion avec trois investisseurs institutionnels présents à son capital, Cardif Assurance Vie, MMA Vie (Groupe Covéa) et Prédica, d’opérations d’apports en nature de 339 logements (à Paris et Lyon) pour un montant global d’environ 125 M€ hors droits (valeur d’actifs). La réalisation de ces apports est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de FDL prévue en décembre.
Par ailleurs, De Pardieu Brocas Maffei a conseillé FDL pour la mise en oeuvre de l’offre publique d’achat simplifiée réalisée dans le cadre de son programme de rachat d’actions (2,8% du capital), les actionnaires institutionnels de FDL (97,2% du capital) s’étant préalablement engagés à conserver leurs titres FDL pour une durée d’un an à compter de la réalisation des apports.
De Pardieu Brocas Maffei a enfin conseillé FDL dans le cadre de sa transformation en société anonyme.
- Conseils financiers FDL : Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB) et Calyon
- Conseil juridique FDL : De Pardieu Brocas Maffei - Corporate : Nicolas Favre, associé et Jean-Lou Salha, collaborateur - Fiscal : Alexandre Blestel, associé et Constance Hervé, collaboratrice - Immobilier : Anissa Mejri, collaboratrice |