L’Autorité de concurrence a autorisé l’acquisition d’Arrivé par le groupe sarthois LDC (coté sur Eurolist d’Euronext Paris Compartiment B) le 23 novembre dernier après plusieurs mois d’instruction. La réalisation de la transaction a donc été finalisée le 16 décembre 2009, date à laquelle le Groupe LDC est devenu l’unique actionnaire du Groupe Arrivé qui était détenu conjointement et depuis 1975 par la famille éponyme, la coopérative CIAB et l’établissement financier Unigrains.

C'est Messis Finances qui a été mandatée par les vendeurs pour organiser cette opération, accompagnée à cette occasion du cabinet De Pardieu Brocas Maffei pour couvrir les aspects juridiques.

Né en 1950, le Groupe Arrivé est d’abord présent sur le marché de l’alimentation animale, avant de s’engager dès 1967 sur le marché de la volaille. Depuis, il figure parmi les principaux acteurs français notamment sous la marque Maître Coq, référence en matière d’innovation sur le segment des produits élaborés où il excelle. En 2008, le Groupe Arrivé a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 561 M€ pour 2 835 collaborateurs répartis sur 11 sites industriels.

Le Groupe LDC, leader français du secteur, représente 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 12 000 collaborateurs. Il se positionne comme spécialiste européen du frais au travers de ses activités de produits à base de volaille et de produits traiteur, respectivement 88% et 12% de son activité. Ses marques Loué et Le Gaulois, sa culture de l’innovation, sa compétitivité et ses positions commerciales solides et diversifiées en France et à l’international sont autant d’arguments permettant d’envisager de nombreuses synergies entre les deux groupes.

Cette consolidation devrait permettre de conférer au leader français la taille critique pour affronter sur le marché européen la menace des leaders mondiaux Tyson Foods et Sadia-Perdigao et des poids lourds européens tels que l’italien AIA, le français Doux ou l’anglais Granpian (groupe Vion).

Conseils juridiques des actionnaires du groupe Arrivé : Patrick Jaïs, Alexandre Brugière et Stéphanie Gérard ; Florence Dupont-Fargeaud (social)