SiegCo, société de droit belge codétenue à 50% par Verlinvest, 33,33% par Sebastian Lombardo et 16,67% par Laurent Schwarz et la société Valtech (Isin: FR0004155885 – Mnemo: LTE) sont parvenues à un accord concernant l’offre publique d’achat déposée par SiegCo et ayant été déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers le 16 novembre dernier.

SiegCo a en conséquence déposé une surenchère à un prix de 0,44 € par action laquelle représente une augmentation de 10% par rapport au prix de l’offre initiale soit une prime de 7,3% pour les actionnaires de Valtech par rapport au cours de clôture de l’action au 15 décembre 2009, et de 43,1% par rapport à la moyenne des trois derniers mois précédant le dépôt de l’offre initiale.

Cette surenchère a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Valtech réuni le 15 décembre 2009, lequel considère que la nouvelle offre de SiegCo est dans l’intérêt de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés et recommande en conséquence aux actionnaires de Valtech d’apporter leurs actions et les administrateurs de Valtech se sont également engagés à céder leurs actions à SiegCo. Valtech s’est par ailleurs engagée à se désister de tout recours judiciaire actuellement pendant à l’encontre de la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers.

Cette offre publique qui a été l’occasion d’appliquer pour la première fois les nouvelles dispositions du Règlement Général relatives aux achats sur le marché entre le dépôt et l’ouverture de la période d’offre, est par ailleurs la première offre publique initialement non sollicitée ayant aboutie sur une société de services informatiques.
Frédéric de Mévius et Sebastian Lombardo, représentants de SiegCo ont déclaré : « SiegCo se félicite d’avoir trouvé un accord avec le conseil d’administration de Valtech. Cet accord nous permet à présent de finaliser l’offre publique d’achat et de débuter rapidement la mise en place d’un projet industriel global et fédérateur pour les clients, les salariés et les actionnaires de Valtech ».

Conseils juridiques de l’initiateur : Patrick Jaïs – Alexandre Brugière - Cédric Chanas