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Conseil de FREY et des banques dans le cadre de l’augmentation de capital de FREY avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 161,5 M€

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé FREY et les banques, Société Générale et CM-CIC, agissant en qualité de Chefs de File, dans le cadre de l’augmentation de capital de FREY avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 161,5 M€ et renforce son actionnariat avec l’entrée d’un nouvel investisseur, SCI Primonial Capimmo.

FREY annonce avoir réalisé avec succès une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires d’un montant brut, prime d’émission incluse, d’environ 161,5 millions d’euros.

Cette opération permettra à FREY de couvrir la quote-part de fonds propres nécessaires au financement de ses 4 projets de portefeuilles immobiliers totalisant 189 000 m2 pour un montant total d’investissement de 378 M€ dont 342 M€ sont à vocation patrimoniale. Cette opération pourra aussi participer au financement de l’acquisition de nouveaux actifs immobiliers en vue de la réalisation de l’objectif du Groupe Frey d’atteindre à moyen terme un patrimoine économique de plus de 1,5 milliard d’euros (en part du groupe), tout en conservant un ratio LTV inférieur à 50%.

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