De Pardieu Brocas Maffei occupe une place de premier plan dans le domaine des fusions-acquisitions concernant des sociétés cotées et non cotées. Le cabinet intervient sur des opérations boursières complexes à l’occasion desquelles il est en contact régulier avec les autorités de marché.
Il conseille également de nombreux fonds de private equity et des fonds immobiliers à l’occasion de leur structuration, de leurs opérations d’investissement et de désinvestissement.
Les clients du cabinet comptent parmi les principaux acteurs financiers, industriels et des services, investisseurs institutionnels et fonds d’investissement, français et étrangers.
Le cabinet conseille toutes les parties prenantes aux opérations de fusions-acquisitions : acquéreur, vendeur, conseil financier, prêteur, mais également les banques d’investissement et les dirigeants et organes sociaux (conseils et comités) des sociétés concernées.
CE QUE DISENT LES ANNUAIRES PROFESSIONNELSChambers: Corporate/M&A (Band 4)
A founding partner of this leading French firm, Thierry Brocas is held in high regard for his wealth of experience in corporate M&A. He recently advised the board of directors of Accor Group on the demerger of its hotel and services activities. Patrick Jaïs earns keen recommendations from clients for his work in M&A and restructuring. Recently, he acted for Cooperl Arc Atlantique in relation to the EUR250 million acquisition of Brocéliande, a subsidiary of Unicopa Group. An expert in M&A, securities and private equity, Guillaume Touttée wins praise for his “pragmatic approach," and his “problem-solving abilities.” (Chambers Global 2011)
Chambers: Corporate/M&A (Band 3)
This firm is a leading player in the real estate sector, and also active in the mid-cap M&A market. The team recently advised TF1 on the EUR750 million sale of its equity interest in Canal+ France to Vivendi. Other clients include AXA, Crédit Agricole and Groupe Casino. (Chambers Europe 2011)
Chambers: Corporate/M&A (Band 3)
While this French outfit is primarily renowned for its excellence in the real estate sector, it also offers valuable advice on property-related M&A and mid-cap private equity cases. The group is currently advising the Saudi Arabia/UK hotel group JJW Hotels on the acquisition of Concorde Hotels, Hôtel du Louvre and Le Crillon from Starwood Capital. Sources Say: “The team devises spot-on strategies.” (Chambers Global 2010)
PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTIONFusions & Acquisitions – Restructurations
montage juridique, fiscal et social des opérations de restructuration
organisation de data rooms et réalisation d'audits juridiques pré ou post acquisition (y compris dans le domaine du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information et du droit de l'environnement)
négociation et rédaction des documents pré-contractuels (mandats, accords de confidentialité, lettres d'intention, offres) et contractuels (contrats d'acquisition, garanties de passif, pactes d'actionnaires)
assistance et coordination auprès des autorités administratives et des autorités de marchés
montage des financements
Opérations à effet de levier / LBO
réalisation d'audits juridiques
montage d'opérations
rédaction et négociation de l'ensemble de la documentation contractuelle
Offres publiques
conseil dans la mise en œuvre des différents types d'offres publiques, l'obtention de dérogation au dépôt obligatoire d'offre publique, l'analyse des actions de concert et mesures anti-OPA, l'établissement de notes d'information, l'assistance relative aux attestations d'équité, la préparation des dossiers auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
assistance dans les relations avec les autorités boursières
représentation dans le cadre des recours exercés contre les décisions des autorités boursières
montage du financement de l'offre
assistance dans la gestion de l'information et de la communication financière
Introductions en bourse et placement de valeurs mobilières
montage et mise en place d’opérations
restructuration préalable (modification des statuts, de la structure juridique)
rédaction et négociation de la documentation contractuelle (pactes d'actionnaires, contrats de placement, contrats d'animation, prospectus)
assistance et négociation auprès des autorités boursières, des entreprises de marché et des divers intervenants financiers
mise en place de schémas d'actionnariat des salariés
suivi et assistance dans la gestion de l'information et de la communication financière
Droit des sociétés
assistance dans le choix des structures juridiques et élaboration des actes juridiques relatifs à la création et à la vie des sociétés commerciales et civiles
opérations sociales : augmentation et réduction de capital, fusion, scission, apport partiel d'actifs
émissions de valeurs mobilières simples et composées et rachat d'actions
rédaction de pactes d'actionnaires statutaires ou extra statutaires
assistance et conseil des dirigeants sociaux
contentieux en droit des sociétés
Délits boursiers
assistance lors des procédures administratives et pénales dans le cadre des manquements et délits boursiers (délit d’initié, diffusion de fausses informations, manipulation de cours)
Corporate, Fusions-Acquisitions & Private Equity
De Pardieu Brocas Maffei occupe une place de premier plan dans le domaine des fusions-acquisitions concernant des sociétés cotées et non cotées. Le cabinet intervient sur des opérations boursières complexes à l’occasion desquelles il est en contact régulier avec les autorités de marché.
Il conseille également de nombreux fonds de private equity et des fonds immobiliers à l’occasion de leur structuration, de leurs opérations d’investissement et de désinvestissement.
Les clients du cabinet comptent parmi les principaux acteurs financiers, industriels et des services, investisseurs institutionnels et fonds d’investissement, français et étrangers.
Le cabinet conseille toutes les parties prenantes aux opérations de fusions-acquisitions : acquéreur, vendeur, conseil financier, prêteur, mais également les banques d’investissement et les dirigeants et organes sociaux (conseils et comités) des sociétés concernées.
CE QUE DISENT LES ANNUAIRES PROFESSIONNELS
Chambers: Corporate/M&A (Band 4)
A founding partner of this leading French firm, Thierry Brocas is held in high regard for his wealth of experience in corporate M&A. He recently advised the board of directors of Accor Group on the demerger of its hotel and services activities. Patrick Jaïs earns keen recommendations from clients for his work in M&A and restructuring. Recently, he acted for Cooperl Arc Atlantique in relation to the EUR250 million acquisition of Brocéliande, a subsidiary of Unicopa Group. An expert in M&A, securities and private equity, Guillaume Touttée wins praise for his “pragmatic approach," and his “problem-solving abilities.” (Chambers Global 2011)
Chambers: Corporate/M&A (Band 3)
This firm is a leading player in the real estate sector, and also active in the mid-cap M&A market. The team recently advised TF1 on the EUR750 million sale of its equity interest in Canal+ France to Vivendi. Other clients include AXA, Crédit Agricole and Groupe Casino. (Chambers Europe 2011)
Chambers: Corporate/M&A (Band 3)
While this French outfit is primarily renowned for its excellence in the real estate sector, it also offers valuable advice on property-related M&A and mid-cap private equity cases. The group is currently advising the Saudi Arabia/UK hotel group JJW Hotels on the acquisition of Concorde Hotels, Hôtel du Louvre and Le Crillon from Starwood Capital. Sources Say: “The team devises spot-on strategies.” (Chambers Global 2010)
PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION
Fusions & Acquisitions – Restructurations
montage juridique, fiscal et social des opérations de restructuration
organisation de data rooms et réalisation d'audits juridiques pré ou post acquisition (y compris dans le domaine du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information et du droit de l'environnement)
négociation et rédaction des documents pré-contractuels (mandats, accords de confidentialité, lettres d'intention, offres) et contractuels (contrats d'acquisition, garanties de passif, pactes d'actionnaires)
assistance et coordination auprès des autorités administratives et des autorités de marchés
montage des financements
Opérations à effet de levier / LBO
réalisation d'audits juridiques
montage d'opérations
rédaction et négociation de l'ensemble de la documentation contractuelle
Offres publiques
conseil dans la mise en œuvre des différents types d'offres publiques, l'obtention de dérogation au dépôt obligatoire d'offre publique, l'analyse des actions de concert et mesures anti-OPA, l'établissement de notes d'information, l'assistance relative aux attestations d'équité, la préparation des dossiers auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
assistance dans les relations avec les autorités boursières
représentation dans le cadre des recours exercés contre les décisions des autorités boursières
montage du financement de l'offre
assistance dans la gestion de l'information et de la communication financière
Introductions en bourse et placement de valeurs mobilières
montage et mise en place d’opérations
restructuration préalable (modification des statuts, de la structure juridique)
rédaction et négociation de la documentation contractuelle (pactes d'actionnaires, contrats de placement, contrats d'animation, prospectus)
assistance et négociation auprès des autorités boursières, des entreprises de marché et des divers intervenants financiers
mise en place de schémas d'actionnariat des salariés
suivi et assistance dans la gestion de l'information et de la communication financière
Droit des sociétés
assistance dans le choix des structures juridiques et élaboration des actes juridiques relatifs à la création et à la vie des sociétés commerciales et civiles
opérations sociales : augmentation et réduction de capital, fusion, scission, apport partiel d'actifs
émissions de valeurs mobilières simples et composées et rachat d'actions
rédaction de pactes d'actionnaires statutaires ou extra statutaires
assistance et conseil des dirigeants sociaux
contentieux en droit des sociétés
Délits boursiers
assistance lors des procédures administratives et pénales dans le cadre des manquements et délits boursiers (délit d’initié, diffusion de fausses informations, manipulation de cours)
