De Pardieu Brocas Maffei occupe une place de premier plan dans le domaine des fusions-acquisitions concernant des sociétés cotées et non cotées. Le cabinet intervient sur des opérations boursières complexes à l’occasion desquelles il est en contact régulier avec les autorités de marché.
Il conseille également de nombreux fonds de private equity et des fonds immobiliers à l’occasion de leur structuration, de leurs opérations d’investissement et de désinvestissement.
Les clients du cabinet comptent parmi les principaux acteurs financiers, industriels et des services, investisseurs institutionnels et fonds d’investissement, français et étrangers.
Le cabinet conseille toutes les parties prenantes aux opérations de fusions-acquisitions : acquéreur, vendeur, conseil financier, prêteur, mais également les banques d’investissement et les dirigeants et organes sociaux (conseils et comités) des sociétés concernées.
CE QUE DISENT LES ANNUAIRES PROFESSIONNELSChambers : Corporate / M&A 2010 (Band 3)
While this French outfit is primarily renowned for its excellence in the real estate sector, it also offers valuable advice on property-related M&A and mid-cap private equity cases. The group is currently advising the Saudi Arabia/UK hotel group JJW Hotels on the acquisition of Concorde Hotels, Hôtel du Louvre and Le Crillon from Starwood Capital. Sources Say: “The team devises spot-on strategies.” (Chambers Global 2010)
Chambers : Corporate / M&A 2009 (Band 2)
One of the most respected independent French firms, De Pardieu has a thriving six-partner M&A practice that is particularly busy in the real estate and finance sectors, amongst others. It is also developing in new areas such as renewable energy. Illustrating the team’s growing international work, it acted for Foncière des Régions on the acquisition of Beni Stabili. Another key deal was advising Sofinco on the acquisition of Fianet. (Chambers Global 2009)
PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTIONFusions & Acquisitions – Restructurations
montage juridique, fiscal et social des opérations de restructuration
organisation de data rooms et réalisation d'audits juridiques pré ou post acquisition (y compris dans le domaine du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information et du droit de l'environnement)
négociation et rédaction des documents pré-contractuels (mandats, accords de confidentialité, lettres d'intention, offres) et contractuels (contrats d'acquisition, garanties de passif, pactes d'actionnaires)
assistance et coordination auprès des autorités administratives et des autorités de marchés
montage des financements
Opérations à effet de levier / LBO
réalisation d'audits juridiques
montage d'opérations
rédaction et négociation de l'ensemble de la documentation contractuelle
Offres publiques
conseil dans la mise en œuvre des différents types d'offres publiques, l'obtention de dérogation au dépôt obligatoire d'offre publique, l'analyse des actions de concert et mesures anti-OPA, l'établissement de notes d'information, l'assistance relative aux attestations d'équité, la préparation des dossiers auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
assistance dans les relations avec les autorités boursières
représentation dans le cadre des recours exercés contre les décisions des autorités boursières
montage du financement de l'offre
assistance dans la gestion de l'information et de la communication financière
Introductions en bourse et placement de valeurs mobilières
montage et mise en place d’opérations
restructuration préalable (modification des statuts, de la structure juridique)
rédaction et négociation de la documentation contractuelle (pactes d'actionnaires, contrats de placement, contrats d'animation, prospectus)
assistance et négociation auprès des autorités boursières, des entreprises de marché et des divers intervenants financiers
mise en place de schémas d'actionnariat des salariés
suivi et assistance dans la gestion de l'information et de la communication financière
Droit des sociétés
assistance dans le choix des structures juridiques et élaboration des actes juridiques relatifs à la création et à la vie des sociétés commerciales et civiles
opérations sociales : augmentation et réduction de capital, fusion, scission, apport partiel d'actifs
émissions de valeurs mobilières simples et composées et rachat d'actions
rédaction de pactes d'actionnaires statutaires ou extra statutaires
assistance et conseil des dirigeants sociaux
contentieux en droit des sociétés
Délits boursiers
assistance lors des procédures administratives et pénales dans le cadre des manquements et délits boursiers (délit d’initié, diffusion de fausses informations, manipulation de cours)
Corporate, Fusions-Acquisitions & Private Equity
De Pardieu Brocas Maffei occupe une place de premier plan dans le domaine des fusions-acquisitions concernant des sociétés cotées et non cotées. Le cabinet intervient sur des opérations boursières complexes à l’occasion desquelles il est en contact régulier avec les autorités de marché.
Il conseille également de nombreux fonds de private equity et des fonds immobiliers à l’occasion de leur structuration, de leurs opérations d’investissement et de désinvestissement.
Les clients du cabinet comptent parmi les principaux acteurs financiers, industriels et des services, investisseurs institutionnels et fonds d’investissement, français et étrangers.
Le cabinet conseille toutes les parties prenantes aux opérations de fusions-acquisitions : acquéreur, vendeur, conseil financier, prêteur, mais également les banques d’investissement et les dirigeants et organes sociaux (conseils et comités) des sociétés concernées.
CE QUE DISENT LES ANNUAIRES PROFESSIONNELS
Chambers : Corporate / M&A 2010 (Band 3)
While this French outfit is primarily renowned for its excellence in the real estate sector, it also offers valuable advice on property-related M&A and mid-cap private equity cases. The group is currently advising the Saudi Arabia/UK hotel group JJW Hotels on the acquisition of Concorde Hotels, Hôtel du Louvre and Le Crillon from Starwood Capital. Sources Say: “The team devises spot-on strategies.” (Chambers Global 2010)
Chambers : Corporate / M&A 2009 (Band 2)
One of the most respected independent French firms, De Pardieu has a thriving six-partner M&A practice that is particularly busy in the real estate and finance sectors, amongst others. It is also developing in new areas such as renewable energy. Illustrating the team’s growing international work, it acted for Foncière des Régions on the acquisition of Beni Stabili. Another key deal was advising Sofinco on the acquisition of Fianet. (Chambers Global 2009)
PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION
Fusions & Acquisitions – Restructurations
montage juridique, fiscal et social des opérations de restructuration
organisation de data rooms et réalisation d'audits juridiques pré ou post acquisition (y compris dans le domaine du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information et du droit de l'environnement)
négociation et rédaction des documents pré-contractuels (mandats, accords de confidentialité, lettres d'intention, offres) et contractuels (contrats d'acquisition, garanties de passif, pactes d'actionnaires)
assistance et coordination auprès des autorités administratives et des autorités de marchés
montage des financements
Opérations à effet de levier / LBO
réalisation d'audits juridiques
montage d'opérations
rédaction et négociation de l'ensemble de la documentation contractuelle
Offres publiques
conseil dans la mise en œuvre des différents types d'offres publiques, l'obtention de dérogation au dépôt obligatoire d'offre publique, l'analyse des actions de concert et mesures anti-OPA, l'établissement de notes d'information, l'assistance relative aux attestations d'équité, la préparation des dossiers auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
assistance dans les relations avec les autorités boursières
représentation dans le cadre des recours exercés contre les décisions des autorités boursières
montage du financement de l'offre
assistance dans la gestion de l'information et de la communication financière
Introductions en bourse et placement de valeurs mobilières
montage et mise en place d’opérations
restructuration préalable (modification des statuts, de la structure juridique)
rédaction et négociation de la documentation contractuelle (pactes d'actionnaires, contrats de placement, contrats d'animation, prospectus)
assistance et négociation auprès des autorités boursières, des entreprises de marché et des divers intervenants financiers
mise en place de schémas d'actionnariat des salariés
suivi et assistance dans la gestion de l'information et de la communication financière
Droit des sociétés
assistance dans le choix des structures juridiques et élaboration des actes juridiques relatifs à la création et à la vie des sociétés commerciales et civiles
opérations sociales : augmentation et réduction de capital, fusion, scission, apport partiel d'actifs
émissions de valeurs mobilières simples et composées et rachat d'actions
rédaction de pactes d'actionnaires statutaires ou extra statutaires
assistance et conseil des dirigeants sociaux
contentieux en droit des sociétés
Délits boursiers
assistance lors des procédures administratives et pénales dans le cadre des manquements et délits boursiers (délit d’initié, diffusion de fausses informations, manipulation de cours)
