Conseil du groupe Altice dans le cadre de la cession de sa filiale Wiztivi au groupe Lumine
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe Altice dans le cadre de la cession, aux côtés de son fondateur, Monsieur Éric Bibollet, de sa filiale Wiztivi au groupe Lumine.
Le groupe canadien [...]
Alexandre Vermynck rejoint De Pardieu Brocas Maffei comme associé en contentieux
De Pardieu Brocas Maffei est heureux d’annoncer le renforcement de son équipe Contentieux, avec l’arrivée, à compter du 1er janvier 2023, d’Alexandre Vermynck en qualité [...]
De Pardieu Brocas Maffei est intervenu dans la cession de l’immeuble 4 Palais-Bourbon réalisée par l’intermédiaire de Picture Asset Management
De Pardieu Brocas Maffei est intervenu dans la cession de l’immeuble 4 Palais-Bourbon, un ancien hôtel particulier de 1 200 mètres carrés, au Conseil national de l’ordre des experts-comptables [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la famille Traversac- Lechevalier dans le cadre de la cession de la société Grandes Étapes Françaises
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la famille Traversac-Lechevalier, propriétaire de la société Grandes Etapes Françaises, dans le cadre de sa cession au profit de la société Collection [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le pool d’investisseurs dans le cadre du LBO sur le groupe Altema
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le pool d’investisseurs, composé de Siparex, Crédit Mutuel Arkéa, BNP Paribas Développement, IDIA Capital Investissement et Carvest, dans le cadre du LBO [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé EMZ Partners dans le cadre d’une opération d’OBO sur le Groupe Positive, anciennement Groupe Sarbacane
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé EMZ Partners, fonds européen, dans le cadre d’une opération d’OBO aux côtés de l’IDI, sur le Groupe Positive, anciennement Groupe Sarbacane, acteur de [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé UI Investissement dans le cadre de l’acquisition de C3 Groupe
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé UI Investissement dans le cadre de l’acquisition de C3 Groupe, activateur et certificateur de compétences, via le groupe IMPARARE, qui regroupait déjà [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le fonds d’impact KlimaVest ELTIF dans le cadre de l’acquisition auprès de Mirova Eurofideme III de sa participation au capital de Valeco Ren
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé KlimaVest ELTIF – premier fonds d’impact lancé en 2020 par Commerzreal – dans le cadre de l’acquisition auprès de Mirova Eurofideme III de sa [...]
Conseil de Crédit Agricole CIB dans le cadre de la mise en place d’un green loan au profit d’Osae Partners et Alios Développement pour l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé rue de la Victoire à Paris
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre de la mise en place d’un financement vert (green loan au sens des Green Loan Principles de la LMA) [...]
Conseil de DENTRESSANGLE et des associés minoritaires dans le cadre de la cession du Groupe IFOP au fonds LFPI
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé DENTRESSANGLE (holding familiale d’investissement active dans le capital-investissement et l'immobilier (logistique et bureau)), HPP, AplusA (participation [...]
Conseil de Cale Street dans le cadre de la mise en place d’un financement obligataire pour le redéveloppement de la Tour Hopen
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Cale Street dans le cadre de la mise en place d’un financement obligataire au profit de Tesfran, une société gérée par Primonial Reim France pour le compte [...]
De Pardieu Brocas Maffei et Gide sur le closing du projet de biomasse BioSynErgy
La société BioSynErgy a signé durant l’été 2021 les contrats de financement pour la construction et l'exploitation d'une centrale de valorisation énergétique utilisant comme [...]
Conseil de la Financière du Nogentais sur l’augmentation de capital de 35 millions d’euros de REALITES
De Pardieu Brocas Maffei conseille la Financière du Nogentais sur l’augmentation de capital de 35 millions d’euros de REALITES
Cette levée de fonds du groupe [...]
Conseil de la BRED dans le cadre du financement de l’acquisition par Edgar Suites d’un ensemble immobilier de 2.000m² à Levallois-Perret
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé BRED Banque Populaire dans le cadre de la mise en place du financement pour l’acquisition par Edgar Suites, spécialiste de la transformation de surfaces [...]
Les déchets, une source d’énergie locale : visite du site BioSynErgy 76 (Normandie)
Ce jeudi 7 juillet, SUEZ et VAUBAN Infrastructures ont organisé une visite du chantier de la chaudière biomasse / CSR BioSynErgy 76, projet novateur de production d’énergie renouvelable et de [...]
Conseil d’Exor N.V. dans le cadre de la signature du partenariat avec l’Institut Mérieux
De Pardieu Brocas Maffei conseille Exor N.V, dans le cadre de la signature du partenariat avec l’Institut Mérieux, aux termes duquel Exor va acquérir, par le biais d’augmentations de capital [...]
De Pardieu Brocas Maffei poursuit son développement avec la nomination de 3 nouveaux counsels
De Pardieu Brocas Maffei, cabinet français indépendant de droit des affaires, poursuit son développement et nomme en qualité de counsels trois collaborateurs expérimentés :
Sandrine Azou, [...]
Conseil de Cannae Holdings dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives de Eagle Football Holdings pour une prise de participation majoritaire dans l’Olympique Lyonnais
De Pardieu Brocas Maffei est le conseil français aux côtés de Kirkland & Ellis (US conseil) de Cannae Holdings, Inc., partenaire financier de John Textor agissant via Eagle Football Holdings [...]
De Pardieu Brocas Maffei conseille UI Investissement dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital de Neftys Pharma
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé UI Investissement, société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, dans le cadre de l’acquisition d’une [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un financement vert pour l’acquisition par Perial AM de la Tour La Marseillaise
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé DekaBank Deutsche Girozentrale en qualités, d’arrangeur, de prêteur et de coordinateur vert et Bpifrance en qualité de prêteur dans le cadre de la mise en [...]
De Pardieu Brocas Maffei renforce ses expertises stratégiques avec la promotion de 4 talents internes en qualité d’associés
De Pardieu Brocas Maffei renforce ses expertises stratégiques avec la promotion de 4 talents internes en qualité d’associés :
Grégoire Balland
Corporate / Fusions-Acquisitions
[...]
Conseil du fondateur et associé du groupe EuroTechnoCom dans le cadre de son acquisition par Cinven
De Pardieu Brocas Maffei conseille Cédric Varasteh, fondateur et associé du groupe EuroTechnoCom (ETC), distributeur spécialisé de premier plan dans le secteur des infrastructures de [...]
Conseil d’Allianz Vie et Allianz Real Estate dans le cadre de l’acquisition par Allianz Vie de l’immeuble « Pershing Hall »
Conseil d’Allianz Vie et Allianz Real Estate dans le cadre de l’acquisition par Allianz Vie auprès MARK Capital Management (anciennement Meyer Bergman), de l’immeuble « Pershing Hall », [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un financement de 2,420 milliards d’euros au profit d’Altrad
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un financement à hauteur de 2.420.000.000 d’euros au profit d’Altrad, afin de refinancer son endettement [...]
Droit de l’énergie : décision du CoRDiS de la CRE portant sur l’application du Règlement REMIT : De Pardieu Brocas Maffei conseille EDF Trading Limited
Saisi par le président de la CRE d’une demande de sanction dirigée à l’encontre des sociétés EDF et EDF Trading Limited, le Comité de règlement des différends et des sanctions [...]
Conseil de TotalEnergies dans le cadre de la cession de 50 % de la Compagnie Électrique de Bretagne à Asterion Industrial Partners
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé TotalEnergies dans le cadre de la cession à Asterion Industrial Partners, fonds d’investissement espagnol, d'une participation de 50 % de la Compagnie [...]
Conseil d’Apsys dans le cadre d’une émission de 150M€ de TSDI
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Apsys dans le cadre d’une émission de 150M€ de TSDI (Titres Subordonnés à Durée Indéterminée) réservée à des fonds gérés par Apollo Global [...]
Conseil de BlackRock Real Assets dans le cadre de l’acquisition en joint-venture avec GCI de l’immeuble de bureaux Le Millénaire 4
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé BlackRock Real Assets dans le cadre de l'acquisition en joint-venture avec La Générale Continentale Investissements (GCI) auprès d'Icade de l'immeuble de [...]
Conseil des cédants dans le cadre de la cession à Alpha Private Equity du contrôle du groupe Impact Field Marketing
De Pardieu Brocas Maffei conseille les cédants dans le cadre des négociations exclusives avec Alpha Private Equity, acteur majeur de l’investissement en Europe sur le segment des [...]
Conseil de Solvay, Veolia et DIF Capital Partners dans le cadre du financement du projet de transition énergétique « Dombasle Energie »
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les sponsors Solvay, Veolia et DIF Capital Partners dans le cadre du financement de la construction d’une unité de cogénération CSR qui réduira [...]
Conseil de Looping Group dans le cadre de l’acquisition du parc aquatique Aquapark Istralandia situé en Croatie
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe Looping, groupe de parcs de loisirs, dans le cadre de l’acquisition d’Aquapark Istralandia, le plus grand parc aquatique de Croatie.
Aquapark [...]
Conseil de DoveVivo dans le cadre de l’acquisition de Chez Nestor
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé DoveVivo, plateforme européenne dédiée à la gestion d’actifs résidentiels, dans le cadre de l’acquisition de Chez Nestor, acteur français pionnier et [...]
Conseil d’Eiffel Investment Group dans le cadre d’une levée de fonds de 40M€ par Fifteen
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Eiffel Investment Group dans le cadre d’une levée de fonds de 40M€ pour accélérer le développement de la société Fifteen, née de l’union entre Zoov [...]
Conseil d’Altice Media dans le cadre de l’acquisition des chaînes TFX et 6ter auprès des groupes TF1 et M6
De Pardieu Brocas Maffei conseille le groupe Altice Media, 3ème groupe privé de médias français, dans le cade de la signature d’une promesse d’achat assortie d’une exclusivité [...]
Conseil du Fonds France Nucléaire dans le cadre de sa prise de participation dans le capital du groupe Masci
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Fonds France Nucléaire (abondé par l’État et EDF, et opéré par Siparex) ainsi que Siparex Entrepreneurs V dans le cadre d’une prise de participation [...]
Conseil de l’Etat français dans le cadre du projet de cession d’une partie de l’activité nucléaire de GE Steam Power à EDF
De Pardieu Brocas Maffei conseille l’Etat français dans le cadre de la signature d’un accord d’exclusivité concernant le projet de cession par GE des activités nucléaires de GE Steam Power [...]
Conseil d’Ampère Gestion dans le cadre de la structuration de son nouveau fonds Hab’Initio
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé AMPERE Gestion, filiale du groupe CDC Habitat, dans le cadre de la création, structuration et du lancement de son nouveau fonds dédié au développement [...]
Conseil du groupe Derichebourg dans le cadre de l’acquisition du groupe Ecore-GDE
Le 17 décembre 2021, le groupe Derichebourg a finalisé l’acquisition du groupe Ecore. Ce rapprochement, annoncé le 30 décembre 2020 et formalisé par un accord le 1er mars 2021, a reçu [...]
Pierre & Vacances – Center Parcs franchit une étape majeure dans son processus d’adossement avec la signature d’un accord d’exclusivité avec le groupe d’investisseurs Alcentra – Fidera – Atream
Dans le cadre de son processus d’adossement, Pierre et Vacances S.A, holding cotée du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs, a conclu le 17 décembre 2021 un accord d’exclusivité avec [...]
Conseil de l’actionnariat familial du Groupe Soufflet dans le cadre de sa cession au Groupe InVivo
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les actionnaires du Groupe Soufflet, groupe familial agroalimentaire français de dimension internationale, dans le cadre de la cession de 100% de son capital au [...]
Conseil de UI Investissement dans le cadre de l’acquisition du Groupe ERBC
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé UI Investissement, spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, dans le cadre de l’acquisition majoritaire du Groupe ERBC, aux [...]
Conseil d’Adagio et de Pierre & Vacances–Center Parcs dans le cadre de l’homologation du protocole de conciliation pour Adagio
Le groupe Adagio a annoncé l’homologation par le Tribunal de commerce de Paris, en date du 30 novembre 2021, du protocole de conciliation conclu avec ses co-associés, les groupes Pierre [...]
Conseil de Neoen dans le cadre de la cession de deux nouvelles centrales solaires en France
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Neoen, un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable, dans le cadre de la cession de 100% des centrales solaires de Lugos [...]
Winncare acquiert la société Pharmaouest Industries
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe Winncare, spécialiste des lits médicalisés et des matelas anti-escarres, dans le cadre de l’acquisition de la société Pharmaouest Industries. [...]
Conseil d’Andera Partners dans le cadre de la mise en place d’un financement mezzanine sponsorless pour la reprise du Groupe Enaco par sa fondatrice
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital-investissement, dans le cadre de la mise en place par Andera Acto d’un financement mezzanine [...]
Conseil de Frey dans le cadre de la mise en place de deux financements de 150 M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé FREY dans le cadre de la mise en place de deux financements moyen terme assorties de critères de performance ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) [...]
Conseil d’Apera Asset Management dans le cadre du financement de l’investissement majoritaire de Essling Expansion dans le groupe Teknimed
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Apera Asset Management, fonds de dette privé européen, dans le cadre du financement de la dette unitranche pour l’acquisition par Essling Expansion, le fonds [...]
Conseil de Crédit Agricole CIB dans le cadre du financement vert de l’acquisition par BC Partners Real Estate de l’immeuble S’Wing
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Crédit Agricole CIB dans le cadre du financement vert de l'acquisition par BC Partners Real Estate, auprès de DTZ Investors pour le compte de CNP Assurances, [...]
Conseil de Mirova dans le cadre de son entrée au capital de Corsica Sole
Conseil de Mirova Energy Transition 5, pour les aspects de droit fiscal, dans le cadre de l’entrée minoritaire de Mirova au capital de l’entreprise Corsica Sole, développeur, exploitant et [...]
Conseil du Groupe MediaSchool dans le cadre de l’acquisition du Groupe IFC
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe MediaSchool, accompagné par le fonds d’investissements Florac, dans le cadre de l’acquisition du Groupe IFC, l'un des principaux groupes [...]
Conseil du Groupe Altice dans le cadre de la cession par Outremer Telecom de pylônes de téléphonie mobile dans les Antilles françaises à Phoenix Tower International
De Pardieu Brocas Maffei conseille le Groupe Altice dans le cadre de la signature d’un accord d’exclusivité entre Outremer Telecom, filiale d’Altice, et Phoenix Tower International (PTI) pour [...]
Conseil de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes dans le cadre du plan de continuation de Lise Charmel
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes dans le cadre du plan de continuation de Lise Charmel :
Le Groupe Lise Charmel a sollicité la protection du Tribunal de [...]
Conseil de Provepharm Life Solutions dans sa levée de fonds de 120 millions d’euros
De Pardieu Brocas Maffei a accompagné la société Provepharm Life Solutions dans sa levée de fonds de 120 millions d’euros qui va permettre au groupe pharmaceutique de franchir un cap décisif [...]
Conseil de Frey dans le cadre de l’acquisition du centre commercial de plein air « Carré Sud »
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la foncière Frey, spécialisée dans le développement et la gestion de centres commerciaux de plein air, dans le cadre de l'acquisition auprès d’un groupe [...]
Conseil d’Azelis dans le cadre de l’acquisition de Quimdis
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe Azelis, distributeur d’ingrédients et fournisseur de services dans le secteur de la chimie de spécialité et de l’alimentaire, dans le cadre de [...]
Conseil d’UI Investissement dans le cadre du rapprochement des écoles ISTEC et EEMI
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé UI Investissement dans le cadre du projet de développement d’une offre pédagogique unique et différenciante dans l’enseignement supérieur de l’ISTEC [...]
Conseil de Crédit Mutuel Equity et Quilvest Capital Partners dans le cadre de leur investissement minoritaire au capital du groupe Minafin
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Crédit Mutuel Equity (présent au capital depuis 2005) et Quilvest Capital Partners (en compagnie de la MACSF), dans le cadre de leur investissement minoritaire [...]
Conseil des cédants dans le cadre de l’entrée de Sagard en négociations exclusives pour l’acquisition du groupe Ginger CEBTP
De Pardieu Brocas Maffei conseille les cédants, dont EMZ Partners, Siparex et BNP Paribas Développement, dans le cadre de l’entrée de Sagard en négociations exclusives pour l’acquisition du [...]
Conseil du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs dans le cadre de la mise à disposition de la première tranche du nouveau financement
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs dans le cadre de la mise à disposition de la première tranche du nouveau financement d’un montant total [...]
Conseil de Transdev Group et Covivio dans le cadre de la cession de leurs activités de stationnement en ouvrages à Indigo Group
De Pardieu Brocas Maffei conseille Transdev Group et Covivio dans le cadre de la signature d’accords de cessions au profit de Indigo Group, leader mondial du stationnement et de la mobilité [...]
Conseil des banques dans le cadre de la restructuration financière de Potel et Chabot
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques dans le cadre de la restructuration financière réussie de Potel et Chabot, emblématique traiteur français, grâce à un soutien financier de 18 [...]
Conseil de SAIPEM dans le cadre de l’acquisition des activités dans l’éolien flottant de Naval Energies
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe italien SAIPEM dans le cadre de la signature d’un accord avec Naval Energies (filiale de Naval Group, groupe français spécialisé dans le naval de [...]
Conseil de BNP Paribas et Allianz Real Estate dans le cadre de la mise en place d’un financement « Green Loan » de 185M€ pour le développement du projet bas carbone « Marcadet » par ICAWOOD et WO2
Le projet Marcadet est un projet bas carbone à dominante tertiaire de 31 500m², situé rue des Poissonniers à Paris (75018). Il est développé par le fonds ICAWOOD et par WO2, intervenant en tant [...]
Conseil du Groupe Soufflet dans le cadre de sa cession au Groupe Invivo
De Pardieu Brocas Maffei conseille le Groupe Soufflet, groupe familial agroalimentaire français de dimension internationale, dans le cadre de la cession de 100% du capital du groupe Soufflet au [...]
Conseil de Kartesia dans le cadre de l’acquisition du groupe Babcock Wanson
De Pardieu Brocas Maffei conseille Kartesia dans le cadre de la signature d’un accord avec le FCDE (Fonds de consolidation et de développement des entreprises) pour l’acquisition par Kartesia [...]
Conseil de CA CIB dans le cadre de la mise en place d’un financement « Euro PP Green » de 22M€ au profit de Reden Solar
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Crédit Agricole CIB dans le cadre de la mise en place d’un nouveau financement "Euro PP Green" de 22M€ au profit de Reden Solar, pour lui permettre de [...]
Conseil des co-fondateurs et du management de New Immo group dans le cadre de la cession d’une part minoritaire à Permira
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les vendeurs, les co-fondateurs et le management, de New Immo group, leader de l'immobilier digital en France sous les marques Safti et MesAgence, dans le cadre [...]
Conseil de Triangle Intérim Solutions RH dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans le groupe Régional Intérim
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Triangle Intérim Solutions RH, société familiale française spécialisée dans le recrutement et les solutions RH, dans le cadre d'une prise de participation [...]
Conseil de Blue Colibri Capital Partners 3 dans le cadre de l’acquisition et du financement de l’acquisition de l’immeuble Oméga
Conseil du fonds luxembourgeois Blue Colibri Capital Partners 3 dans le cadre de l’acquisition et du financement de l’acquisition auprès de la Mutuelle Générale de l’immeuble de bureaux [...]
Conseil de BNP Paribas Asset Management dans le cadre de la mise en place d’un financement obligataire pour le groupe LD Education – Unsere Champions
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé BNP Paribas Asset Management dans le cadre de la mise en place d'un financement obligataire pour l'acquisition par le groupe LD Education – Unsere Champions de [...]
Conseil de JMF Conseil dans le cadre des négociations exclusives pour la cession du groupe Aegide-Domitys à AG2R LA MONDIALE
De Pardieu Brocas Maffei conseille les fondateurs (JMF Conseil) dans le cadre des négociations exclusives pour la cession d'une part minoritaire du capital du groupe Aegide-Domitys, qui conçoit et [...]
Conseil du Groupe DATA4 dans le cadre d’une levée de dette record de 620M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe DATA4, opérateur et investisseur européen majeur sur le marché de data centers, détenu par AXA Investment Managers - Real Assets pour le compte [...]
De Pardieu Brocas Maffei poursuit son développement stratégique avec la promotion de 3 nouveaux counsels
De Pardieu Brocas Maffei, cabinet français indépendant de droit des affaires, poursuit sa stratégie de développement et assure la promotion interne de collaborateurs de grande expérience avec la [...]
Conseil de Wendel dans le cadre de l’intégration d’objectifs ESG dans son crédit syndiqué de 750M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé WENDEL, société d’investissement cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, dans le cadre de la mise en place d’un avenant avec l’intégration des [...]
Conseil du le Groupe Gorgé dans le cadre de la mise en place de son premier crédit syndiqué corporate à impact de 145 millions d’euros pour optimiser son financement
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Gorgé, groupe industriel de haute technologie coté sur Euronext Paris spécialisé dans l’impression 3D, les drones, l’ingénierie et les [...]
Conseil ING dans le cadre du refinancement du Fonds Logistis géré par AEW pour un montant de 580M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé ING, aux côtés de PBB, Berlin Hyp, NN Investment Partners et AIB, dans le cadre du refinancement du portefeuille pan européen du Fonds Logistis géré par AEW [...]
Conseil de Blue Colibri Capital Partners 3 dans le cadre de l’acquisition et du financement de l’acquisition de l’immeuble Mozaïk auprès de DTZ
Conseil du fonds luxembourgeois Blue Colibri Capital Partners 3 dans le cadre de l’acquisition et du financement de l’acquisition de l’immeuble de bureau Mozaïk, développant environ [...]
Conseil d’Activa Capital pour le financement d’une dette senior dans le cadre du rapprochement de Medisys avec Cityzen
Conseil d'Activa Capital dans le cadre du financement d'une dette senior apportée par le pool historique complété de LCL pour la prise de contrôle par Activa du groupe formé par Medisys et [...]
Conseil de la Société Générale Capital Partenaires dans le cadre d’une prise de participation au sein du groupe Mesotrans
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Société Générale Capital Partenaires dans le cadre d’une prise de participation minoritaire, aux côtés de Bpifrance, au sein du groupe Mesotrans, acteur [...]
Conseil de l’actionnaire de contrôle d’une société cotée
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé un actionnaire de la société Degrenne, société cotée sur Euronext Paris à l’époque des faits, auquel il était reproché une prétendue manipulation de [...]
Conseil des actionnaires cédants dont 21 Invest et les fondateurs dans le cadre de la cession de leur participation majoritaire au sein du capital de DL Software à TA Associates
Conseil des actionnaires cédants (21 INVEST, les fondateurs, Amundi PE Funds, Swen Capital Partners) dans le cadre de la cession de leur participation majoritaire au sein du capital de DL Software, [...]
Conseil de Siparex ETI dans le cadre de l’acquisition du groupe de matériel médical Winncare auprès du groupe IDI
Conseil de Siparex ETI dans le cadre de l'acquisition de 90% du capital du groupe de matériel médical Winncare, un des leaders européens du matériel médical destiné à la prévention et à la [...]
Conseil de Gecina dans le cadre de la mise en place de trois nouvelles lignes de crédit responsables pour 350M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Gecina dans le cadre de la mise en place de trois nouvelles lignes de crédit responsables dont les conditions financières sont indexées sur la performance [...]
De Pardieu Brocas Maffei a assisté Arkema dans le cadre de l’autorisation, par la Commission européenne, du second Projet Important d’Intérêt Européen Commun (« PIIEC »), dénommé « European Battery Innovation »
De Pardieu Brocas Maffei a assisté Arkema dans le cadre de l’autorisation, par la Commission européenne, du second Projet Important d'Intérêt Européen Commun (« PIIEC »), dénommé [...]
Conseil d’Altice dans le cadre de la conclusion d’un accord d’exclusivité avec le groupe espagnol Cellnex
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Altice, maison-mère de SFR, dans le cadre de la conclusion d’un accord d’exclusivité avec le groupe espagnol Cellnex, principal opérateur [...]
Conseil de Marie Brizard Wine & Spirits dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 100,9 millions d’euros
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS), groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis, dans le cadre de son augmentation de [...]
Conseil de SEGULA Technologies dans le cadre de l’acquisition des activités automobiles de Safran Engineering en Espagne
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé SEGULA Technologies, groupe d’ingénierie mondial, dans le cadre de la signature d’un accord stratégique avec Safran Engineering Spain pour la reprise des [...]
Conseil de Cronos dans le cadre de la sécurisation d’un financement hypothécaire « responsable » de 800 M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Cronos, la foncière constituée par in'li pour développer plus de 25 000 logements intermédiaires en Île-de-France et dont Axa IM-RA a pris le contrôle à [...]
Conseil de BATIPART dans le cadre de l’acquisition et du financement de l’acquisition de l’immeuble « Trideca » du 28-34 rue du Château-des-Rentiers
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Batipart, aux côtés de ses partenaires (ACM, Covéa et BNP Paribas Cardif), dans le cadre de l’acquisition et du financement de l’acquisition auprès du [...]
Conseil de DekaBank dans le cadre du financement de l’acquisition de l’immeuble « IKO » par BNP Paribas REIM
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé DekaBank Deutsche Girozentrale dans le cadre du financement de l’acquisition par BNP Paribas Real Estate Investment Management de l’immeuble de bureaux [...]
Conseil d’EXTERIONMEDIA France dans le cadre de son acquisition par SAMFI-INVEST
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé EXTERIONMEDIA France, acteur majeur de la communication en France, précédemment connu sous le nom de GIRAUDY, dans le cadre de son acquisition par la société [...]
Conseil de la Croix-Rouge française dans le cadre de la structuration d’une SCI et l’entrée de Cofinimmo au capital de cette SCI
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la Croix-Rouge française, premier opérateur associatif français, dans le cadre de la structuration fiscale et corporate d’une société civile immobilière [...]
Conseil d’April dans le cadre de la cession d’Axéria Prévoyance à Malakoff Humanis
Le groupe April, leader du courtage d'assurance grossiste en France, a annoncé l'entrée en négociation exclusive avec Malakoff Humanis pour la cession d'Axéria Prévoyance, sa filiale de portage [...]
Conseil de Tishman Speyer dans le cadre de l’acquisition de la Tour Cristal et de l’ensemble immobilier Carré Saint Germain
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Tishman Speyer dans le cadre de l’acquisition, conjointement avec son partenaire Investissements PSP (l'Office d'investissement des régimes de pensions du [...]
Conseil de Chargeurs dans le cadre d’un financement de 100M€ in fine à 8 ans
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Chargeurs dans la cadre de la signature, pour ses besoins généraux de long terme dans le cadre de sa stratégie globale de développement, d’un emprunt [...]
Conseil d’ in’li dans le cadre de la mise en place d’un partenariat stratégique à long terme avec AXA Investment Managers – Real Assets et de la création d’une foncière de développement
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé in’li, filiale dédiée au logement intermédiaire du Groupe Action Logement en Ile-de-France, dans le cadre de la mise en place d’un partenariat [...]
Conseil des fonds dans le cadre d’une levée de 21M€ de dette in fine pour Artefact
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Tikehau Capital, Bpifrance et Eiffel Investment Group dans le cadre de la mise en place d'un financement de dette in fine long terme à échéance 6 ans d'un [...]
Conseil des vendeurs et du Groupe Asteelflash dans le cadre de la cession à Universal Scientific Industrial de 100% du capital d’Asteelflash
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les vendeurs et le groupe Asteelflash dans le cadre de la cession à Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd., société leader mondial dans la [...]
Conseil du Groupe Top Chrono dans le cadre de l’acquisition de CBMove-It et AlloExpress avec le soutien de Siparex
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe Top Chrono, acteur de référence de la livraison rapide en Ile-de-France, dans le cadre de l’acquisition des sociétés de transport CBMove-it et [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en place d’une ligne de financement RCF de 250 M€ pour Unigrains
Conseil du pool bancaire dans le cadre de la mise en place d’une ligne de financement RCF de 250 M€ pour Unigrains, spécialiste de l’agroalimentaire et l’agro-industrie.
Crédit Agricole [...]
Conseil de FREY dans le cadre de la signature d’une ligne de crédit revolving solidaire de 70M€ pour soutenir l’association du chef Thierry Marx, CUISINE MODE D’EMPLOI(S)
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la foncière FREY dans le cadre de la signature d’une ligne de crédit revolving solidaire de 70 millions d’euros à 5 ans (avec deux options d'extension [...]
Conseil d’Apsys dans le cadre de sa première émission Green Bond de 25,52M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Apsys dans le cadre de la réalisation de sa première émission obligataire « verte » de type Euro Private Placement « Euro PP » pour un montant de 25,52 [...]
Conseil d’AdVini dans le cadre de la mise en place d’un crédit corporate syndiqué d’un montant de 230M€ sur 7 ans
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé AdVini dans le cadre de la mise en place d’un crédit syndiqué porté par la société mère AdVini SA pour un montant de 230 M€.
Le groupe AdVini, [...]
Conseil d’AG Real Estate dans le cadre de la cession à Deka Immobilien de l’immeuble de bureaux « Theodore »
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé AG Real Estate pour les aspects fiscaux dans le cadre de la cession à Deka Immobilien de l'immeuble de bureaux "Theodore" entièrement loué au fabricant [...]
Actualités en Droit social – Reconfinement : les instructions du ministère du travail aux inspections du travail
RECONFINEMENT : LES INSTRUCTIONS DU MINISTÈRE DU TRAVAIL AUX INSPECTIONS DU TRAVAIL
La Direction générale du travail a diffusé le 3 novembre une instruction relative « aux orientations et aux [...]
Conseil d’UI Investissement dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au sein du groupe CELEC
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé UI Investissement dans le cadre de l’acquisition du Groupe CELEC, aux côtés de Capital Export, co-investisseur, et de 5 managers clés.
Le Groupe CELEC [...]
Conseil de Crédit Agricole Assurances dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Europ Assistance
De Pardieu Brocas Maffei conseille Crédit Agricole Assurances dans le cadre de la signature d'un partenariat stratégique avec Europ Assistance, qui se traduira, en janvier 2021, par une prise de [...]
Conseil de Marie Brizard Wine & Spirits France dans le cadre de la cession de Moncigale
De Pardieu Brocas Maffei conseille Marie Brizard Wine & Spirits France, groupe de vins et spiritueux, dans le cadre des négociations exclusives pour la cession de 100% du capital de la société [...]
Conseil de ProductLife Group et de son actionnaire majoritaire 21 Invest dans le cadre de l’acquisition auprès de Galiena Capital du groupe Axpharma
ProductLife Group (PLG), leader de la gestion externalisée des affaires règlementaires, de la pharmacovigilance et de la conformité pour les industries de la santé, et son actionnaire majoritaire [...]
Conseil du Groupe Haudecoeur dans le cadre de l’acquisition de la société Palais Impérial
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Haudecoeur, soutenu par Ergon Capital et la famille fondatrice Haudecoeur, dans le cadre de l’acquisition de la société Palais Impérial, leader [...]
Conseil d’Ergon Capital Partners dans le cadre de l’acquisition de PFP Group
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la société d’investissement européenne Ergon Capital Partners III et sa filiale allemande svt Holding GmbH dans le cadre de l’acquisition de PFP [...]
Conseil de S4 Capital plc, aux côtés de Travers Smith LLP, dans le cadre de la fusion de l’agence de création digitale Dare.Win, avec MediaMonks (S4 Capital)
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé, aux côtés du cabinet anglais Travers Smith LLP, la société S4 Capital plc, spécialisée dans les services de publicité et de marketing digitaux, dans le [...]
Conseil de Batipart et Covéa dans le cadre de l’acquisition auprès du groupe Adeo d’un portefeuille paneuropéen d’actifs immobiliers
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Batipart et Covéa dans le cadre de l’acquisition auprès du groupe Adeo d’un portefeuille paneuropéen d’actifs immobiliers, sous la forme d’un « sale [...]
Conseil du Groupe Looping dans le cadre de l’acquisition de son seizième parc, le Drayton Manor Park au Royaume Uni
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Looping, leader européen sur le marché des parcs de loisirs régionaux, dans le cadre de l’acquisition du parc de loisirs Drayton Manor Park au [...]
Conseil de Technicolor dans le cadre de son plan de restructuration financière
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Technicolor, entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de vidéo et d'image numérique destinés aux professionnels [...]
Conseil de La Saur dans la cadre de sa cession de participation dans Electricité de Mayotte au fonds Quaero Capital
La Saur, acteur français spécialisé dans les services d’eau et d’assainissement, a cédé la participation de 24,99% qu’elle détenait depuis 1997 dans le capital de la société [...]
Conseil d’Orège dans le cadre de la signature d’un partenariat commercial stratégique avec le Groupe Alfa Laval
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Orège dans le cadre de la signature d’un partenariat commercial stratégique à portée mondiale avec le Groupe Alfa Laval, leader mondial des produits et [...]
Conseil d’Excelya dans le cadre de l’acquisition de 3 Contract Research Organization (CRO) européennes
Conseil de la société de recherche contractuelle Excelya spécialisée dans la recherche clinique, pour les aspects de droit social, dans le cadre de l’acquisition de 3 Contract Research [...]
Conseil de 3 fonds d’infrastructure dans le cadre de l’acquisition des participations de SANEF et SAPN dans ALIS – A28
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les fonds PGGM Infrastructure Fund, Aberdeen Standard Investments et Core Infrastructure Fund II (géré par Vauban Infrastructure Partners), dans le cadre de [...]
Conseil d’ETAM dans le cadre de la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat de 70M€
Conseil du groupe français ETAM, spécialiste du prêt-à-porter et de la lingerie (Etam, Undiz et Maison 123), dans le cadre de la signature d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre du financement du projet Arboretum, la plus grande opération tertiaire en blanc en France
ICAWOOD (fonds de développement de bureaux bas carbone dans le Grand Paris lancé par Icamap et Ivanhoé Cambridge), WO2 et BNP Paribas Real Estate viennent d'annoncer avoir réuni 650 millions [...]
Conseil d’Ergon Capital Partners dans le cadre de l’acquisition de Telenco
De Pardieu Brocas Maffei conseille la société d’investissement pan-européenne Ergon Capital Partners IV SCSp (« Ergon ») dans le cadre des négociations exclusives en vue de son entrée [...]
Conseil de la Société de la Tour Eiffel dans le cadre de sa première émission de titres hybrides pour un montant de 180M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l’immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, dans le cadre sa [...]
Conseil de la BEI et de la CDC dans le cadre du refinancement du PPP Global System for Mobile communications – Railways
Conseil de la BEI et de la CDC dans le cadre du refinancement du PPP Global System for Mobile communications - Railways (GSM-R) conclu entre SNCF Réseau et SYNERAIL (détenue par VINCI Concessions [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en place d’une ligne de crédit supplémentaire de 2,4 milliards d’euros au profit de Vinci
Vinci, acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, a finalisé la mise en place d’une ligne de crédit supplémentaire de 2,4 milliards d’euros à échéance maximale 31 mars [...]
Conseil de Florac Investissements dans le cadre de sa prise de participation dans le groupe MediaSchool
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Florac Investissements, holding d'investissement familiale, dans le cadre de sa prise de participation minoritaire dans le groupe MediaSchool, groupe [...]
Conseil du pool bancaire dans le cadre du financement de l’acquisition par une JV constituée d’Unibail-Rodamco-Westfield, Crédit Agricole Assurances et La Française, d’un portefeuille de cinq centres commerciaux
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le pool bancaire constitué de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale, Natixis et de la succursale française d'ING [...]
Conseil du Groupe GBH (GBH) dans le cadre de l’acquisition des activités de grande distribution du Groupe Casino dans l’Océan Indien
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé GBH dans le cadre de l’acquisition du groupe Vindémia, lequel regroupe les filiales du groupe Casino actives principalement dans le secteur de la distribution [...]
Conseil des cédants dans le cadre de la réorganisation du capital du groupe Top Chrono avec l’entrée de Siparex et Bpifrance
Conseil des cédants dans le cadre de la réorganisation du capital du groupe Top Chrono, spécialiste de la livraison rapide, avec l'entrée des fonds d'investissement Siparex et Bpifrance avec la [...]
Conseil des banques seniors dans le cadre du financement de l’entrée d’Omnes au capital du groupe Biofutur
Conseil des banques seniors dans le cadre du financement de l'entrée d'Omnes, acteur majeur du private equity, au capital du groupe Biofutur, groupement de laboratoires d’analyses de biologie [...]
Conseil de la BEI en tant que créancier du groupe Mecachrome
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la BEI, Banque Européenne d'Investissement, en tant que créancier du groupe Mecachrome (leader européen dans la fabrication de pièces pour l’industrie [...]
Homologation du protocole de conciliation conclu entre le Groupe COOP, le Groupe Leader Price et Groupement U par le Tribunal de Commerce de Rouen
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe Coopérateurs de Normandie Picardie Coop dans le cadre de l'homologation du protocole de conciliation conclu entre le Groupe COOP et ses principaux [...]
Conseil d’Apera Asset Management dans le cadre du financement unitranche pour le LBO sur HEA Expertise
Conseil d'Apera Asset Management dans le cadre du financement de la dette unitranche pour la cession par IDI de 40% de sa participation dans HEA Expertise, spécialiste des services administratifs et [...]
Conseil de Chargeurs Technical Substrates dans le cadre de l’acquisition de 51% du capital d’Hypsos
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Chargeurs Technical Substrates dans le cadre de l’acquisition de 51% du capital d’Hypsos, agence de communication néerlandaise.
La participation du Groupe [...]
Conseil de Kartesia dans le cadre du rachat de la totalité du capital du groupe International Cookware
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Kartesia, spécialiste paneuropéen du financement sur-mesure d’entreprises de petite et moyenne taille, dans le cadre du rachat après d’Aurora Resurgence [...]
Conseil de NEOEN dans le cadre de la mise en place de son premier green loan de 200M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le producteur français d’énergie renouvelable Neoen dans le cadre de la mise en place de son premier crédit syndiqué de 200 millions d’euros, arrangé [...]
Conseil des entités de capital investissement du Crédit Agricole dans le cadre de leur souscription à l’augmentation de capital de Dumont Investissement pour financer l’acquisition d’une participation supplémentaire dans SAMSE
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les entités de capital investissement du groupe Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole Alpes Développement et Carvest) dans le cadre [...]
De Pardieu Brocas Maffei renforce son activité Fiscalité Corporate avec l’arrivée d’Anne-Laure Drouet
De Pardieu Brocas Maffei, cabinet français indépendant de droit des affaires, est heureux d’annoncer l’arrivée d’Anne-Laure Drouet en tant qu’associée, qui interviendra en Fiscalité [...]
Conseil de Crédit Agricole Payment Services dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans Linxo Group
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Crédit Agricole Payment Services, filiale de Crédit Agricole S.A., dans le cadre de la signature d’un accord en vue d’une prise de participation [...]
Conseil de MBWS dans le cadre de la conclusion d’un accord ferme en vue de la cession à la COFEPP de l’ensemble des créances des prêteurs bancaires de MBWS
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), groupe de vins et spiritueux, dans le cadre de la conclusion d’un accord tripartite portant sur la cession, [...]
Conseil d’Ambienta dans le cadre de l’acquisition du Groupe Nactis Flavours créant un nouvel acteur majeur sur le marché des solutions aromatiques naturelles
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le fonds d’investissement private equity italien Ambienta pour les aspects français aux côtés du cabinet Italien Pedersoli Studio Legale, dans le cadre de [...]
Conseil de NEOEN dans le cadre du refinancement d’un portefeuille de 14 actifs solaires et éoliens onshore
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé NEOEN, premier producteur indépendant français d’énergies renouvelables, dans le cadre de la mise en place d’un refinancement d’un montant de 180 [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la signature d’une concession relative à la conception, construction et l’exploitation du centre aquatique Maurepas – Elancourt
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France dans le cadre de la mise en place du financement des investissements afférents au contrat de délégation [...]
Conseil des vendeurs de Softeam Group dans le cadre de son acquisition par Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les vendeurs de Softeam Group, ESN spécialisées dans la fourniture de services numériques notamment à destination du secteur financier, dans le cadre de la [...]
De Pardieu Brocas Maffei renforce son activité en Corporate-M&A avec l’arrivée de Magali Masson, associée
De Pardieu Brocas Maffei, cabinet français indépendant de droit des affaires, est heureux d’annoncer l’arrivée de Magali Masson en tant qu’associée, accompagnée de 2 collaborateurs. Magali [...]
Conseil de la joint-venture entre ENGIE et Nexity dans le cadre de la cession à Swiss Life AM du futur siège mondial d’ENGIE
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la joint-venture entre Engie et Nexity dans le cadre de la signature d'une promesse de vente pour l'acquisition par Swiss Life Asset Managers France du futur [...]
Conseil de AccorInvest pour l’acquisition de 85,8% du capital d’Orbis auprès d’Accor
AccorInvest a annoncé avoir conclu un accord ferme avec Accor pour l'acquisition de 85,8% du capital d'Orbis S.A. auprès d'Accor au prix de 115 zlotys par action, correspondant à un produit de [...]
De Pardieu Brocas Maffei accueille le Professeur Louis Thibierge
De Pardieu Brocas Maffei, cabinet français indépendant de droit des affaires, est heureux d’annoncer l’arrivée de Louis Thibierge, Professeur de droit privé à l’Université [...]
Conseil de Nutripack Ecocup dans le cadre d’une prise de participation minoritaire par Ardian dans son capital
De Pardieu Brocas Maffei conseille le groupe Nutripack Ecocup, l'un des principaux fabricants d'emballages pour l'industrie alimentaire, dans le cadre de l’acquisition auprès de Crédit Mutuel [...]
Conseil d’UI Gestion dans le cadre de l’acquisition de Maison Routin aux côtés d’APAX Partners Development
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé UI Gestion dans le cadre de la réorganisation du capital de Maison Routin - 1883, expert dans la production de sirops et boissons aromatisantes. APAX Partners [...]
Conseil de CACIB dans le cadre de l’augmentation de capital par offre au public avec délai de priorité, d’un montant de 37,5 M€, réalisée par Tessi
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé CACIB, chef de file et teneur de livre, dans le cadre de l’augmentation de capital par offre au public avec délai de priorité, d’un montant de 37,5 [...]
Conseil de Kartesia Management dans le cadre d’une levée de fonds de 75M€ pour Sewan
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Kartesia Management et ses entités affiliées dans le cadre de la mise en place d’une levée de fonds record de 75 M€ pour Sewan, opérateur européen major [...]
Conseil de Boralex dans le cadre du plus grand refinancement des énergies renouvelables en France pour un montant de 1,7 milliard $ (1,1 milliard €)
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la société Boralex, un des leaders canadiens du marché de l’énergie renouvelable et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, dans le [...]
Conseil de ITS Participations dans le cadre de son opération de PtoP sur ITS Group
De Pardieu a conseillé ITS Participations dans le cadre d’une opération de « Public to Private » sur la société ITS Group (Euronext Paris), ESN spécialisée dans l’accélération de la [...]
Conseil du pool bancaire dans le cadre de la mise en place d’un refinancement de 115M€ au profit du Groupe Partouche pour la sortie de son plan de sauvegarde
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques (et notamment l’arrangeur le CIC Lyonnaise de Banque) dans le cadre de la mise en place au profit de Groupe Partouche d’un crédit de [...]
Conseil d’Apera Asset Management dans le cadre du financement de l’acquisition par MBO & Co de Pinson Paysage
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Apera Asset Management, fonds de dette privé européen, dans le cadre du financement de la dette unitranche pour l’acquisition par MBO & Co (ancien MBO [...]
Conseil d’Icade Santé lors de l’acquisition des murs de l’Hôpital privé du Confluent pour 194 millions d’euros
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Icade Santé dans le cadre d’un partenariat avec le groupe d’hospitalisation privé Vivalto Santé, pour l’acquisition du Groupe Confluent (Nouvelles [...]
Conseil de C-Quadrat Investment Group dans le cadre de l’acquisition de C-Quadrat Asset Management France
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe C-Quadrat Investment Group dans le cadre de l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de C-Quadrat Asset Management France [...]
Conseil de FREY et des banques dans le cadre de l’augmentation de capital de FREY avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 161,5 M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé FREY et les banques, Société Générale et CM-CIC, agissant en qualité de Chefs de File, dans le cadre de l’augmentation de capital de FREY avec maintien du [...]
Conseil de Veolia dans le cadre de la mise en place d’une solution de flexibilité électrique dénommée Flexcity
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Veolia, référence mondiale de la gestion optimisée des ressources, dans le cadre de la mise en place, d’une solution de flexibilité électrique dénommée [...]
Conseil de FREY dans le cadre de la signature d’un accord de partenariat avec BNP Paribas REIM
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la foncière FREY, cotée sur Euronext Paris, dans le cadre de la signature d’un accord avec l’OPCI BNP Paribas Diversipiere - géré par BNP Paribas REIM [...]
Conseil du fonds Apollo Global Management Inc. dans le cadre de l’acquisition des murs de 31 hypermarchés Casino
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le fonds Apollo Global Management Inc. (APO) dans le cadre de l’acquisition auprès du Groupe Casino des murs de 12 Géant Casino et 19 magasins à enseigne [...]
Conseil de Proplast dans le cadre de la cession de sa filiale Mecapack à Sodero Gestion, Bpifrance et son management
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe familial Proplast dans le cadre de la cession de sa filiale vendéenne Mecapack à Sodero Gestion, Bpifrance ainsi qu’au directeur général actuel [...]
Conseil d’Altarea Cogedim Entreprise dans le cadre de la cession à CNP Assurances de 3 immeubles de bureaux situés à Issy Cœur de Ville
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Altarea Cogedim Entreprise, aux côtés de CDC Investissement Immobilier (pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations) dans le cadre de la vente en [...]
Conseil d’Altarea Cogedim et du Groupe Caisse des Dépôts le cadre de l’acquisition du siège actuel de CNP Assurances situé à Paris Montparnasse
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Altarea Cogedim Entreprise et CDC Investissement Immobilier (pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations) dans le cadre de l’acquisition du [...]
Conseil des vendeurs dans le cadre de la cession du Groupe Looping à son équipe de direction et Mubadala Capital
De Pardieu Brocas Maffei conseille les vendeurs du Groupe Looping ainsi que leurs actionnaires respectifs (dont Ergon Capital, société d’investissement pan-européenne active dans le mid-market, [...]
Conseil de Aareal Bank AG dans le cadre du financement de l’acquisition de 49% de la « Tour Eqho » par des investisseurs sud-coréens
Conseil de Aareal Bank AG dans le cadre du financement de l'acquisition par un OPCI détenu par des investisseurs sud-coréens de premier rang, représentés par l'Etoile Properties auprès d'Icade, [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un crédit corporate syndiqué de 275M€ pour les Nouveaux Constructeurs
Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en place d'un contrat de crédit corporate syndiqué d'un montant de 275 millions d'euros et d'une maturité de 5 ans au profit de la société Les [...]
Conseil de Naxicap Partners sur des aspects locatifs dans le cadre de la réorganisation du capital de Emera
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Naxicap Partners sur des aspects locatifs dans le cadre des négociations exclusives entre Naxicap Partners et Ardian, un des leaders mondiaux de [...]
Conseil d’AXA IM – Real Assets dans le cadre de sa prise de participation dans le centre commercial Italie Deux
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé AXA IM - Real Assets dans le cadre de la mise en place d'un partenariat entre AXA IM - Real Assets et Hammerson plc, relatif à la propriété et l'exploitation [...]
Conseil d’Emerige dans le cadre de l’entrée d’Eurazeo Patrimoine à son capital
Conseil d’Emerige dans le cadre de l’entrée d’Eurazeo Patrimoine à son capital à hauteur de 44% via l’acquisition d’actions auprès de Naxicap et de Laurent Dumas (ce dernier restant [...]
Conseil de la société Coheris et ses Managers dans le cadre de l’OPA initiée par ChapsVision
Chapsvision, société contrôlée par Monsieur Olivier Dellenbach (fondateur d’e-Front, premier fournisseur de solutions logicielles dédiées aux actifs alternatifs, vendue en mars 2019 à la [...]
Conseil de Carrefour et des associés de Cargo dans le cadre de la cession de Cargo Property Assets à Argan
De Pardieu Brocas Maffei conseille Carrefour et les associés de Cargo dans le cadre de la signature d’un accord ferme avec Argan, pour l’acquisition de la société SCI Cargo Property Assets, [...]
Conseil d’AXA IM dans le cadre de la cession à Covivio d’une participation de 32% dans des sociétés détenant un portefeuille de 32 hôtels Accor en France et en Belgique
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé AXA Investment Managers – Real Assets dans le cadre de la cession à Covivio d’une participation de 32% dans des sociétés détenant un portefeuille de 32 [...]
Conseil des actionnaires de Stam Europe dans le cadre de la cession de Stam Europe à Corestate
De Pardieu Brocas Maffei conseille les actionnaires de STAM EUROPE (société de gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers gérant un portefeuille d’environ 2 milliards d’euros) dans le [...]
Conseil de Weinberg Capital Partners dans le cadre de la cession de l’ADIT
De Pardieu Brocas Maffei conseille le fonds d’investissement Weinberg Capital Partners dans le cadre des négociations exclusives avec Parquest Capital pour la signature de la promesse d’achat [...]
Best Lawyers® 2020 : De Pardieu Brocas Maffei, « Law Firm of the Year » dans deux catégories et plusieurs fois distingué
Best Lawyers® dévoile ce jour son palmarès des meilleurs avocats d'affaires désignés par leurs pairs. Édités par la revue juridique américaine depuis plus de 30 ans, ces classements [...]
Conseil de BP2R dans le cadre de sa levée de fonds de 5M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la société BP2R, cabinet de conseil en amélioration et optimisation de la performance transport pour les entreprises, dans le cadre de sa deuxième levée de [...]
Conseil d’Orège dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 49.2 M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Orège, société innovante spécialisée dans les solutions de conditionnement, de traitement et de valorisation des boues municipales et industrielles, dans le [...]
Conseil de Ergon Capital Partners dans le cadre de son entrée au capital de la société Haudecoeur SAS
De Pardieu Brocas Maffei conseille la société d’investissement pan-européenne Ergon Capital Partners IV SCSp (« Ergon ») dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord de [...]
Conseil d’un groupe actif dans le domaine de l’éducation dans le cadre d’un contentieux de concurrence déloyale
Le juge des référés du Tribunal de commerce d’Angers a rejeté la demande de rétractation d’une ordonnance 145 formulée par l’adversaire notamment sur le fondement du secret des [...]
Décision du Conseil constitutionnel du 19 avril 2019 – De Pardieu Brocas Maffei représentait les intérêts de ENEDIS au soutien de la défense de l’Etat
Le Conseil Constitutionnel a, par une décision du 19 avril 2019 (Décision QPC n° 2019-776) sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Engie, déclaré conforme [...]
Conseil de Dr. Oetker dans le cadre de l’autorisation par l’Autorité de la concurrence de l’acquisition d’Alsa
Le 29 janvier 2019, l’Autorité de la concurrence a autorisé, sous réserve d’engagements, l’acquisition par le groupe Dr. Oetker du contrôle exclusif de la société Alsa France, active dans [...]
Conseil du Groupe Familial Fribourg et Columbus Holding dans le cadre d’une réorganisation capitalistique de long terme
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Familial Fribourg ainsi que Colombus Holding dans le cadre d’une réorganisation capitalistique de long terme intervenue au niveau de Colombus [...]
Conseil de Théradial et UI Gestion dans le cadre de l’acquisition du groupe Théma (Ema-Sined)
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Théradial, distributeur leader en France de dispositifs médicaux pour l'hémodialyse à destination des établissements de santé, et son investisseur UI [...]
Conseil de l’ADIT dans le cadre de l’acquisition de GEOS
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé l'Agence pour la diffusion de l'information technologique (ADIT), leader européen de l'intelligence stratégique, dans le cadre de sa prise de participation [...]
Conseil d’ETAM dans le cadre de la mise en place de deux financements d’un montant global de 260 M€
Conseil du groupe ETAM dans le cadre de la mise en place de deux financements en faveur du groupe ETAM d’un montant global de deux cent soixante millions d'euros, pouvant être porté à deux cent [...]
Conseil du groupe Degrenne, et son actionnaire majoritaire Diversita, dans le cadre de la signature d’un protocole d’investissement avec le groupe Vorwerk
De Pardieu Brocas Maffei conseille le groupe Degrenne (Euronext Paris : GUYD – ISIN FR0004035061) et son actionnaire majoritaire Diversita, dans le cadre de l’investissement minoritaire d’un [...]
Conseil de Marie Brizard Wine & Spirits dans le cadre de la conclusion d’un accord ferme avec la Compagnie Européenne de Prises de Participations
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), groupe de vins et spiritueux, dans le cadre de la conclusion d’un accord ferme avec la Compagnie Européenne [...]
Conseil de Balyo dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord avec AMAZON en vue de l’émission de BSA au profit d’AMAZON
De Pardieu Brocas Maffei conseille la société BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées [...]
Conseil du Groupe Looping dans le cadre de l’acquisition de son quinzième parc, le West Midland Safari Park au Royaume-Uni
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Looping dans le cadre de l’acquisition du parc animalier West Midland Safari Park auprès de la société SafariWorld Holdings Limited.
Situé à [...]
Conseil de Chargeurs dans le cadre de la mise en place d’un crédit syndiqué inédit de 230M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe Chargeurs dans le cadre de la signature d’un crédit syndiqué inédit de 230 millions d’euros, flexible et sans covenant de levier, afin de [...]
Conseil de FINALCAD dans le cadre de sa levée de fonds de 40M$
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé FINALCAD, un leader mondial de la transformation numérique pour la construction, l'infrastructure, l'énergie et les concessions, dans le cadre d’une levée [...]
Conseil du groupe BIO C’ BON dans le cadre de l’ouverture de son capital à AEON Ltd
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe de distribution de produits biologique BIO C’ BON dans le cadre de l’ouverture de son capital au leader japonais de la distribution, le groupe Aeon [...]
Conseil de Perceptive en tant qu’investisseur initial de titres seniors garantis émis par Medicrea International pour un montant de 30M USD
De Pardieu Brocas Maffei est intervenu en qualité de conseil juridique de droit français auprès de PERCEPTIVE CREDIT HOLDINGS II, LP, un fonds basé aux Etats-Unis et spécialisé dans l'industrie [...]
Conseil de Xebia dans le cadre de la signature de la cession de Xebia IT Architects à Publicis Groupe
De Pardieu Brocas Maffei conseille Xebia, cabinet de conseil IT agile, dans le cadre de l’acquisition de 100% du capital de Xebia IT Architects par Publicis Groupe.
Xebia est un cabinet de [...]
Conseil d’IPM Group et Samsung Asset Management dans le cadre de la cession de la part d’EDF au capital du terminal méthanier de Dunkerque
EDF a conclu la cession de sa participation de 65,01 % au capital de Dunkerque LNG, propriétaire et exploitant du terminal méthanier de Dunkerque, à deux consortiums d’investisseurs : le [...]
Conseil de la société FLIP dans le cadre de la cession de 100% de son capital au groupe Stella
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la société FLIP, fabricant de fermetures d’habitation, dans le cadre de la cession de 100% de son capital au groupe Stella, leader français dans le volet [...]
Par un arrêt de principe, la Cour de cassation a clarifié les conséquences de l’annulation par la Cour d’Appel de Paris d’une décision de la Commission des sanctions de l’AMF
Après l’ouverture d’une enquête sur le marché du titre Natixis à compter du 1er septembre 2008, le Collège de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a décidé, lors de séance [...]
Conseil de DENTRESSANGLE dans le cadre de la prise de participation majoritaire au sein du groupe ACTEON
De Pardieu Brocas Maffei conseille la holding familiale d’investissement DENTRESSANGLE dans le cadre de l'acquisition de la medtech française ACTEON auprès de Bridgepoint Development Capital [...]
Conseil de NIXEN et des associés de weave dans le cadre de la cession de weave à Onepoint
De Pardieu Brocas Maffei conseille NIXEN et les associés de weave dans le cadre de la cession de weave, cabinet de conseil en stratégie augmentée®, à Onepoint, acteur majeur de la transformation [...]
Conseil d’ATRYA dans le cadre de la cession de sa division SOPROFEN au groupe coopératif BOUYER LEROUX
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe alsacien ATRYA, un des leaders de la menuiserie en Europe, dans le cadre de la cession de sa division SOPROFEN, spécialisée dans les volets roulants [...]
Conseil d’ALD Automotive sur sa première émission de « Positive Impact Bonds »
Conseil d'ALD Automotive, entreprise spécialisée dans la location longue durée de véhicules, sur une émission d’obligations de premier rang à taux fixe d’une valeur de 500 millions [...]
Conseil de Toys « R » Us France dans le cadre de la reprise des activités françaises du groupe
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Toys "R" Us France dans le cadre de la reprise des activités françaises du groupe suite au redressement judiciaire ouvert depuis fin juillet, permettant ainsi [...]
Conseil de DL Software dans le cadre de la cession de sa filiale DL Santé
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe DL SOFTWARE, éditeur de logiciels métiers, dans le cadre de la cession de sa filiale santé DL SANTÉ à MEDASYS, éditeur et intégrateur de [...]
Conseil d’InVivo Retail dans le cadre de l’acquisition de Jardiland
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé InVivo Retail, leader français de la jardinerie avec Gamm vert et Delbard, dans le cadre de l’acquisition à 100% de Jardiland auprès de L-GAM, fonds [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un crédit corporate syndiqué de 2.3 milliards d’euros au profit de Nexity
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un contrat de crédit corporate syndiqué de 2.3 Mds d’euros d’une maturité de 5 ans (échéance juillet [...]
Conseil de Touax dans le cadre de l’émission d’un Euro PP
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Touax, groupe mondial spécialisé dans la vente, la location et la gestion d’équipements logistiques, dans le cadre de la négociation d’une émission [...]
Conseil de CM-CIC Investissement SCR dans le cadre de la restructuration financière de la société Yeled Invest
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé CM-CIC Investissement SCR dans le cadre de la restructuration financière de la société Yeled Invest, actionnaire majoritaire de la société cotée [...]
Conseil d’ALD sur un emprunt obligataire à taux variable d’une valeur de 500 millions d’euros
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé ALD Automotive, l’entreprise Générale globale de gestion et de prêt opérationnel de véhicules, sur l’émission par ALD d’obligations non garanties à [...]
Conseil d’AgroGeneration dans le cadre de son financement de 20M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé AgroGeneration, producteur international de céréales et oléagineux, dans le cadre de la mise en place d’un financement par émission réservée [...]
Conseil du consortium d’investisseurs coréen mené par IPM Group et Samsung Asset ManagementCo., Ltd dans le cadre de l’acquisition de la part d’EDF au capital du terminal méthanier de Dunkerque
EDF a annoncé la cession de sa participation de 65,01 % au capital de Dunkerque LNG, propriétaire et exploitant du terminal méthanier de Dunkerque, à deux consortiums d’investisseurs : le [...]
Conseil des investisseurs dans le cadre de l’acquisition de Pharmatis
De Pardieu Brocas Maffei conseille UI Gestion et Bpifrance, accompagnés de MASCF Epargne Retraite et Africinvest, dans le cadre de l’acquisition à 100% du capital de Pharmatis, aux côtés du [...]
Conseil de FREY et des banques dans le cadre de l’augmentation de capital de FREY
De Pardieu Brocas Maffei intervient en tant que deal counsel dans le cadre de l’augmentation de capital de FREY avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires
FREY [...]
Conseil d’InVivo dans le cadre de sa nouvelle émission Euro PP de 87.5 millions d’euros
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé InVivo, premier groupe coopératif agricole français, dans le cadre de sa deuxième levée d’une émission Euro PP auprès d’un pool d’investisseurs [...]
Conseil de Foncière des Murs dans le cadre de son augmentation de capital
Foncière des Murs annonce avoir réalisé avec succès une augmentation de capital par voie d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions à l’ensemble de ses actionnaires, d’un [...]
Conseil d’AXA-IM dans le cadre de l’acquisition de huit EHPAD
Conseillé par De Pardieu Brocas Maffei, AXA Investment Managers - Real Assets a acquis, pour le compte de clients, auprès de GDP Vendôme, un portefeuille de huit établissements d’hébergement [...]
Conseil des fondateurs de la société Factum group dans le cadre de l’entrée majoritaire d’Argos Wityu
Conseil des fondateurs de la société Factum group, opérateur majeur en France de solutions de financement évolutives d’équipements, dans le cadre de l'entrée majoritaire d'Argos [...]
Conseil de Florac Investissements dans sa prise de participation minoritaire au capital de Groupe Delcourt
De Pardieu Brocas Maffei conseille Florac Investissements dans le cadre de la prise de participation minoritaire au capital de Groupe Delcourt, le 1er groupe indépendant d’édition de Bande [...]
De Pardieu Brocas Maffei conseille Touax dans le cadre d’une opération de financement structuré de 60M$
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Touax, groupe mondial spécialisé dans la vente, la location et la gestion d’équipements logistiques, dans le cadre de la négociation d’un contrat de [...]
Conseil des actionnaires cédants dans le cadre de la cession d’OPTIS à l’américain ANSYS
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les actionnaires cédants (le fondateur Jacques Delacour et le management) dans le cadre de la cession de la société française OPTIS, éditeur mondial de [...]
Conseil d’EDIFY dans le cadre de sa 1ère émission obligataire de 50M€ sur le marché Euro PP
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé EDIFY, holding industrielle cotée sur le marché Euro MTF de la bourse du Luxembourg, dans le cadre de la signature de son premier placement privé obligataire [...]
Conseil de 2J Partners et de SFR Presse dans le cadre des négociations exclusives avec Comexposium pour la cession de Coalition Média Group
Conseil de 2J Partners et de SFR Presse dans le cadre des négociations exclusives pour la cession de 51% du capital social de la société Coalition Média Group (CMG) à Comexposium, leader [...]
Conseil d’Allianz Real Estate dans le cadre du financement de l’acquisition de l’immeuble « 114 avenue des Champs-Elysées »
Conseil d’Allianz Real Estate dans le cadre du financement de l’acquisition par le fonds de pension allemand Bayerische Versorgungskammer (BVK), représenté par Hines France, de l’immeuble « [...]
Conseil de Gecina dans le cadre de la mise en place du 1er crédit responsable indexé sur son rating GRESB
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Gecina dans le cadre de la mise en place du premier contrat de crédit responsable d’un montant de 150 M€ avec ING France dont la marge dépendra notamment [...]
Conseil de TOFANE Global dans le cadre de ses négociations exclusives avec Altice NV pour l’acquisition des activités internationales de vente en gros de voix françaises, portugaises et dominicaines du groupe Altice
De Pardieu Brocas Maffei conseille TOFANE Global, nouvel acteur des services télécoms internationaux, dans le cadre des négociations exclusives relatives au projet d’acquisition de 100% du [...]
Conseil de SCOR sur son émission d’obligations Tier 1 de 625 millions de dollar U.S
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le réassureur SCOR dans le cadre de sa nouvelle émission d’obligations perpétuelles à taux fixe Tier 1 d’un montant total de 625 millions de dollars [...]
Conseil d’EXFO Inc. dans le cadre de l’acquisition d’Astellia à travers une OPA
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la société EXFO Inc. sur les aspects de droit social en lien avec la négociation avec le management d'Astellia, dans le cadre de l'acquisition d'Astellia à [...]
Conseil de Future French Champions dans le cadre de sa prise de participation au sein du capital de la société B2A Technology
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Future French Champions, issu d'un partenariat entre la Caisse des Dépôts et Consignations et le Qatar Investment Authority, dans le cadre de sa prise de [...]
Conseil des banques finançant l’offre publique d’acquisition en numéraire qui sera déposée par Gfi informatique auprès de l’Autorité belge pour les services et Marchés financiers portant sur les actions de Realdolmen
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques finançant l’offre publique d’acquisition en numéraire qui sera déposée par Gfi informatique (acteur majeur des services et solutions [...]
Conseil de Carmila dans le cadre de l’acquisition de deux centres commerciaux
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Carmila dans le cadre de l’acquisition auprès de Klépierre de deux grands centres commerciaux dont celui de Grand Vitrolles situé à Marseille et Gran Via [...]
Conseil du groupe SEA-Invest dans le cadre de l’acquisition de Château Phélan Ségur
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe SEA-Invest dans le cadre de l'acquisition de Château Phélan Ségur auprès de la société Gardinier & Fils.
L’un des plus prestigieux crus [...]
Conseil du Groupe Bastide dans le cadre d’un nouveau financement Euro PP pour un montant de 25 M€
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Bastide, société cotée sur Euronext, spécialiste en France du confort médical, dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle émission [...]
Conseil de Tikehau Capital dans le cadre de la mise en place d’un financement de 115 millions d’euros pour le Groupe Conforama
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Tikehau Capital dans le cadre de la conclusion d’un accord avec le Groupe Conforama, acteur majeur de l’équipement de la maison eu Europe, pour la mise en [...]
Conseil des prêteurs senior dans le cadre du nouveau tour de table de Lacoste
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques senior (dont CIC Lyonnaise de Banque) pour le financement de la dette senior dans le cadre d'un nouveau tour de table pour Lacoste, spécialiste de [...]
Conseil des fonds Draper dans le cadre d’une levée de fonds pour Ledger
Conseil des nouveaux investisseurs, et en particulier les fonds Draper dans le cadre de la souscription d'une levée de fonds record pour Ledger de 75 millions de dollars, un des leaders mondiaux de [...]
Conseil de Datawords dans le cadre du financement de l’acquisition de Vanksen
Conseil de Datawords, leader des technologies e-multiculturelles, dans le cadre du financement de l'acquisition de Vanksen, agence de communication numérique.
Vanksen continuera d’être dirigé [...]
Conseil d’AREVA dans le cadre de la réorganisation et la cession de 100% du capital de FRAMATOME à EDF, MHI et Assytem
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé AREVA dans le cadre de sa réorganisation pré-cession visant à transférer une partie de ses actifs à FRAMATOME (ex. NEW NP) et dans le cadre de la cession [...]
Conseil de Tishman Speyer dans le cadre de la cession d’un immeuble à Primonial REIM
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Tishman Speyer dans le cadre de la cession à Primonial REIM de l’Immeuble Cap de Seine situé Quai Jean Compagnon à Ivry sur Seine (94) et d’une surface [...]
Conseil de InVivo Retail dans le cadre de l’acquisition de Jardiland
De Pardieu Brocas Maffei conseille Invivo Retail, leader français de la jardinerie avec Gamm vert et Delbard, dans le cadre de la signature d'un accord pour l'acquisition de Jardiland auprès de [...]
Conseil du Groupe Looping dans le cadre de l’acquisition du parc aquatique portugais Amarante
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Looping dans le cadre de l'acquisition de l'intégralité du capital social de la société de droit portugais Rio Tâmega, Turismo e Recreio S.A. , [...]
Conseil d’ONOMO hotels et Batipart dans le cadre de l’investissement de CDC et CM-CIC au sein du groupe hôtelier 3* Africain
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé ONOMO Hotels et Batipart, son actionnaire historique, dans le cadre de l’investissement de CDC et CM-CIC, d’un montant global de 106 millions, au sein du [...]
Conseil de TF1 dans l’acquisition du Groupe AuFéminin
Conseil de TF1 pour les aspects de droit social et d'actionnariat salarié dans le cadre de l'acquisition par TF1 de la participation majoritaire du groupe Axel Springer (78,4%) dans le groupe [...]
Conseil de Neoen dans le cadre d’une émission obligataire verte d’un montant de 245 millions d’euros
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Neoen, producteur d’énergies renouvelables indépendant, dans le cadre d’une émission obligataire verte (green bond) d’un montant de 245 millions [...]
Conseil du mezzaneur Indigo Capital dans le cadre du financement mezzanine de l’acquisition de la société Bexley
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le mezzaneur Indigo Capital dans le cadre du financement mezzanine de l'acquisition de la marque de chaussures masculines Bexley par LBO France.
A l’issue [...]
Conseil d’Aareal Bank AG dans le cadre d’une acquisition d’un immeuble de bureaux
Conseil d’Aareal Bank AG dans le cadre du financement de l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé au 30 rue du Château des Rentiers (Paris 13ème), développant une surface locative de [...]
Conseil de Financière CEP et Compagnie Européenne de Crédit dans le cadre de l’acquisition de ACE Crédit
Conseil de Compagnie Européenne de Crédit, filiale de courtage crédit du groupe Financière CEP, dans le cadre de l'acquisition de ACE Crédit.
Avec près de 13 % de part de marché, Compagnie [...]
Conseil du Groupe Looping dans le cadre de l’acquisition du Zoo de La Flèche
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Looping dans le cadre de l’acquisition de la société Parc Zoologique de La Flèche ainsi que les deux SCI « SDC » et « Le Rucher Beau [...]
Conseil de NUTRIPACK dans le cadre de l’acquisition du groupe allemand ES.Plastic GmbH
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé NUTRIPACK, spécialiste de la fabrication d’emballages alimentaires et filiale de PROPLAST, dans le cadre de l'acquisition de 100% du capital du groupe [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de l’OBO sur Philogeris
De Pardieu Brocas Maffei conseillait BNP Paribas, BNP Paribas European SME Debt Fund et Banque Populaire Val de France (les prêteurs) dans le cadre de l’opération owner buy out de Philogeris, un [...]
Conseil des fonds Lone Star dans le cadre de la cession à Amundi Immobilier, Crédit Agricole Assurances et Primonial REIM de « Cœur Défense »
De Pardieu Brocas maffei a conseillé les fonds Lone Star dans le cadre de la cession à Amundi Immobilier, Crédit Agricole Assurances et Primonial REIM de 100% des titres de la société HOLD [...]
Conseil d’Immochan France et d’Altarea Cogedim dans le cadre de l’acquisition par Immochan France du Retail Park « Promenade de Flandre »
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Immochan France et Altarea Cogedim dans le cadre de l’acquisition par Immochan France auprès d’Altarea Cogedim de 50 % de la société propriétaire du [...]
Conseil de Digital Virgo dans le cadre de l’acquisition de Rentabiliweb Telecom
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Digital Virgo dans le cadre de l'acquisition de Rentabiliweb Telecom, spécialisée dans les solutions d'intéractivité et de micro-paiement [...]
Conseil de Business & Decision et le groupe familial Bensabat dans le cadre de la signature du contrat de cession du contrôle de Business & Decision à Orange
Conseil de Business & Decision et le groupe familial Bensabat dans le cadre la signature du contrat de cession avec Orange Business Services, d’un bloc de contrôle représentant 63.98% du [...]
Conseil de UI Gestion dans le cadre d’une prise de contrôle majoritaire du groupe Théradial
Conseil de UI Gestion dans le cadre d’une prise de contrôle majoritaire, aux côtés de Bpifrance, du management et de son fondateur Bruno Duval, du groupe Théradial, distributeur de référence [...]
Conseil de Five Arrows Managers dans le cadre de l’acquisition de Menix Group
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Five Arrows Managers, société de private equity du groupe Rothschild, dans le cadre de l'acquisition de Menix Group auprès de LBO Partners (Fondations [...]
Conseil des fondateurs dans le cadre de la prise de participation majoritaire de Bridgepoint au sein du Groupe CIR et d’Urban Premium
Conseil des Fondateurs (François Larrère et Franck Temim) dans le cadre de la cession à Bridgepoint d’une participation majoritaire au sein du Groupe CIR et de la société Urban Premium. Les [...]
Conseil de la BEI dans le cadre de la mise en place d’un financement pour CS Communication & Systèmes
Conseil de la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre de la mise en place d’une ligne de financement à long terme d’un montant maximum de 20 millions d’euros pour la société CS [...]
CONSEIL D’UNE SOCIETE AMERICAINE DANS LE CADRE D’UN CONTENTIEUX INTERNATIONAL EN MATIERE DE SATELLITES
Le Juge des référés Tribunal de Commerce de Paris a rejeté le 29 septembre 2017 la demande en référé formée par un exploitant de satellite européen et sa filiale à l’encontre d’une [...]
Conseil de Société Générale dans le cadre du financement de l’acquisition d’Armoa par Mecadaq Group et Activa Capital
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Société Générale, en tant que prêteur, dans le cadre du financement de l'acquisition d’Armoa, société réalisant 18 M€ de chiffre d’affaires dans [...]
Conseil de Vekia dans le cadre de sa levée de fonds de 12 millions d’euros
Conseil de Vekia, acteur clé de l’intelligence artificielle sur le marché de la Supply Chain, dans le cadre de sa levée de fonds d'un montant de 12 millions d’euros. A cette occasion Serena [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en place de financements pour Lebronze Alloys
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le pool bancaire(Société Générale, Banque Palatine, BNP Paribas, LCL et Crédit Agricole) dans le cadre du nouveau financement bancaire du métallurgiste [...]
Conseil d’Altarea-Cogedim et Crédit Agricole Assurances dans la prise à bail par Orange de l’ensemble immobilier « Bridge »
Altarea-Cogedim et Crédit Agricole Assurances, bailleurs et co-investisseurs du futur projet Pont d’Issy, ont signé avec Orange un bail en l’état futur d’achévement (BEFA) d’une durée de [...]
Conseil de EMZ et d’Indigo Capital dans le cadre de leur entrée au capital du groupe MCI
Conseil de EMZ et d'Indigo Capital dans le cadre de leur prise de participation minoritaire dans le groupe suisse d'événementiel MCI Group Holding SA.
A cette occasion, Iris Capital et Edmond de [...]
Conseil de Batipart dans le cadre de l’acquisition de près de 85% du capital d’Eurosic par Gecina et de la cession par Eurosic à Batipart de ses participations dans des sociétés de diversification
De Pardieu Brocas Maffei conseille Batipart dans le cadre de :
l’acquisition de près de 85% du capital d’Eurosic par Gecina
la cession par Eurosic à Batipart de ses participations dans [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre du plus important projet de déploiement de la fibre optique du Plan France Très Haut Débit dans le région Grand Est
Conseils des prêteurs dans le cadre du financement de l'appel d'offres phare du Plan France Très Haut Débit et du déploiement de la fibre optique (RIP THD) pour le raccordement de près d'un [...]
Conseil de Chargeurs dans le cadre de l’acquisition d’Omma
Conseil du groupe Chargeurs dans le cadre de l'acquisition de la société italienne Omma, spécialisée dans la fabrication de pelliculeuses.
L’acquisition d’Omma vient renforcer la stratégie [...]
Conseil de BNP Paribas dans le cadre du refinancement de la dette de l’Hôtel de Neuilly
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé BNP Paribas dans le cadre du refinancement de la dette de l'Hôtel de Neuilly sous enseigne Crown Plaza situé à Neuilly-sur-Seine pour un montant de 42 [...]
Conseil d’AREVA dans le cadre de l’entrée de nouveaux investisseurs au capital de NEW NP
Conseil d'AREVA dans le cadre de la signature avec EDF des accords engageants d’entrée au capital de NEW NP des sociétés :
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES pour une participation de 15% (pouvant [...]
Conseil du pool bancaire dans le cadre du financement de l’acquisition de CAPE par Altrad
Conseil du pool bancaire dans le financement de l’acquisition de CAPE (groupe britannique de services pétroliers) par Altrad, le leader français de [...]
Conseil du pool bancaire dans le cadre du financement de la dette senior de l’acquisition de Quadran par Direct Energie
Conseil du pool bancaire dans le cadre du financement de la dette senior de l'acquisition de Quadran par Direct Énergie, le troisième distributeur français d'électricité et de [...]
Conseil de SPhere dans le cadre de l’ouverture de son capital à Orfite
Conseil du groupe SPhere, concepteur et producteur d’emballages ménagers, dans le cadre de l'entrée dans son capital d'un pool d’actionnaires comprenant notamment l’investisseur lyonnais [...]
Conseil de UHS dans le cadre de sa sortie du capital du groupe de services héliportés SAF
Conseil du groupe portugais United Helicopter Services, un des leaders des opérateurs d’hélicoptères en Europe, dans le cadre de la cession de l'intégralité de sa participation (25 %) au [...]
Conseil de Bastide dans le cadre de la mise place d’un nouveau crédit syndiqué
Conseil de Bastide dans le cadre de la mise place d'un nouveau crédit syndiqué pour un montant de 155 M€. Ce montant englobe le refinancement du crédit syndiqué précédent signé en 2016 pour [...]
Conseil des prêteurs dans le financement d’un RCF de 400M€ pour OVH
Conseil d'un pool bancaire composé de sept établissements bancaires (Société Générale CIB, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, JP MORGAN, CIC Nord Ouest, Banque Commerciale du Marché Nord [...]
Conseil d’AXA IM Real Assets dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de bureaux WEST PARK
Conseil d’AXA IM Real Assets, agissant pour le compte d'AXA Selectiv' Immo, dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de bureaux WEST PARK auprès de LBO France.
Situé en premier rideau [...]
Conseil de La Banque Postale dans le cadre de l’acquisition de KissKissBankBank & Co
Conseil de La Banque Postale dans le cadre de l’acquisition de KissKissBankBank & Co.
La Banque Postale et la start-up française KissKissBankBank annoncent avoir signé le 28 juin 2017 un [...]
Conseil d’Export-Import Bank of China sur une offre d’obligations à taux variable à hauteur de 300 millions de dollars
Conseil d'Export-Import Bank of China dans le cadre d’une offre d’obligations à taux variable à hauteur de 300 millions de dollars émises par l’intermédiaire de la succursale parisienne [...]
Conseil du FCPI Eurofideme 3 dans le cadre de l’acquisition de deux sociétés auprès de la Compagnie du Vent
Conseil du FPCI Eurofideme 3 (Mirova/Natixis Asset Management) dans le cadre de l’acquisition auprès de la Compagnie du Vent (groupe ENGIE) de 49,9% du capital et des droits de vote de deux [...]
Conseil de FinalCad dans le cadre de son partenariat avec Eiffage
Finalcad a conclu avec Eiffage un partenariat stratégique en vue d’accélérer la transformation numérique des chantiers du groupe de construction et de concessions.
Dans une démarche [...]
Conseil de Batipart dans le cadre du rapprochement entre Eurosic et Gecina
Eurosic a signé le 20 juin dernier un protocole d’accord en vue d’un rapprochement avec Gecina. Aux termes de ce protocole Gecina se portera acquéreur de 94,8% du capital d’Eurosic, par voie [...]
Conseil du Comité des prêteurs seniors dans le cadre de la restructuration financière du groupe CGG
Le groupe CGG a annoncé le 2 juin 2017 être parvenu à un accord de principe avec ses principaux créanciers et un de ses actionnaires institutionnels, sur un plan de restructuration financière [...]
Conseil de Louis Dreyfus Company sur son émission d’obligations de 300 millions de dollars U.S.
Conseil du groupe agroindustriel Louis Dreyfus Company, dans le cadre de sa nouvelle émission d’obligations seniors d’un montant total de 300 millions de dollars américains avec une échéance [...]
Conseil de Cardety dans le cadre de sa fusion avec Carmila
Conseil de Cardety dans le cadre de sa fusion avec Carmila.
Camila et Cardety, deux sociétés foncières spécialisées dans la gestion de centres commerciaux et de retail parks attenants à [...]
Conseil d’Eurosic dans le cadre de la conclusion d’un BEFA portant sur l’immeuble situé 15 rue de Laborde (Paris)
Conseil d’Eurosic dans le cadre de la conclusion d’un bail en l’état futur d’achèvement avec le cabinet Gide, portant sur l’intégralité de l’immeuble situé 15 rue de Laborde (75008) [...]
Conseil de EMZ dans le cadre de l’acquisition d’une part minoritaire dans le capital de ONET
Conseil de EMZ (Ex Euromezzanine) dans le cadre de l'acquisition d'une part minoritaire dans le capital de ONET auprès de FFP, la holding de la famille [...]
Conseil des banques pour le financement de la dette senior dans le cadre de l’acquisition par EMZ d’une part minoritaire dans le capital de ONET
Conseil des banques pour le financement de la dette senior dans le cadre de l'acquisition par EMZ (Ex Euromezzanine) d'une part minoritaire dans le capital de ONET auprès de FFP, la holding de la [...]
Conseil de Looping dans le cadre de l’acquisition de Fort Fun Adventureland
Conseil du groupe Looping dans le cadre de l’acquisition de 100% du capital social et des droits de vote de la société allemande détenant le parc de loisirs Fort Fun Adventureland auprès du [...]
Conseil du groupe Chargeurs dans le cadre de l’émission d’un Euro PP de 50 millions d’euros
Conseil du groupe Chargeurs avec la signature, pour ses besoins généraux de long terme dans le cadre de sa stratégie globale de développement, d’un Euro PP d’un montant total de 50 millions [...]
Conseil de Business & Décision et le groupe familial Bensabat dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec Orange en vue de la cession de Business & Decision
Conseil de Business & Décision et le groupe familial Bensabat dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec Orange Business Services, en vue de la cession du bloc de contrôle [...]
Conseil des banques dans le cadre de l’augmentation de capital de FREY
FREY, annonce avoir réalisé avec succès une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires pour un montant total de 99.9 millions [...]
Conseil de la start-up Sweet Inn dans le cadre d’une levée de fonds de 20 millions d’euros
Conseil de la start-up franco israélienne Sweet Inn dans le cadre d’une levée de fonds de 20 millions d’euros souscrite par Qumra Capital, fonds israélien investissant dans le secteur de la [...]
Conseil de 21 Centrale Partners dans le cadre de l’acquisition du groupe DL Software
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé 21 Centrale Partners dans le cadre de l’acquisition du groupe DL Software (société cotée sur Alternext Paris) aux côtés d’Amundi PEF et Swen Capital [...]
Conseil du groupe Société Anonyme des Galeries Lafayette sur une offre de rachat d’obligations
Conseil de la Société Anonyme des Galeries Lafayette, dans le cadre d’une offre de rachat d’obligations admises sur le marché réglementé du Luxembourg Stock Exchange (émission 500M€ [...]
Conseil de Batipart et de la famille Forgeot dans le cadre la création d’un véhicule d’investissement immobilier
Conseil de Batipart et de la famille Forgeot dans le cadre de la création avec ACM et Malakoff Médéric d’un véhicule d’investissement dédié à l’immobilier de commerce de centre-ville [...]
Conseil de Natixis dans le cadre de la cession de sa filiale Ellisphere
Conseil de la banque Natixis dans le cadre de la cession de sa filiale Ellisphere, spécialiste Français de l’information décisionnelle et du data marketing, au fonds d’investissement [...]
Conseil de la Société Générale pour le financement de la dette senior de HR-PATH
Conseil de la Société Générale pour le financement de la dette senior dans le cadre du OBO de HR-PATH, spécialiste parisien des systèmes d'information de ressources humaines, en recevant 25 [...]
Conseil du Groupe SPHERE dans le cadre de l’acquisition du Groupe AEF
Conseil du Groupe français SPHERE, un des leaders européens de la fabrication d’emballages, dans le cadre de l'acquisition du Groupe AEF, un des principaux acteurs français de la distribution [...]
Conseil d’AREVA dans le cadre de la cession de sa filiale AREVA TA
Conseil d'AREVA dans le cadre de la cession de la totalité de ses titres détenus dans sa filiale AREVA TA à un consortium d’acquéreurs composé de l’Agence des Participations de l’État [...]
Conseil de CM-CIC Investissment dans le cadre de l’acquisition de France Distribution Gestion
Conseil de CM CIC Investissement dans le cadre de l’acquisition de France Distribution Gestion (FDG), fournisseur de gammes longues non-alimentaires pour la grande distribution, suite à la sortie [...]
Conseil de CM CIC Investissement partenaire du développement du groupe Orchestra-Prémaman
Conseil de CM CIC Investissement souscrit à une émission par YELED Invest d’Obligations Remboursables en Actions Orchestra-Prémaman (ORA) pour un montant total de 30 M€.
YELED Invest, [...]
Conseil d’Emerige et AOG groupe dans le cadre de la cession de l’immeuble « Quai Ouest »
Conseil d'Emerige et AOG groupe dans le cadre de la cession en share deal au groupe Amaury de l'immeuble "Quai Ouest" à Boulogne Billancourt (92) totalisant la superficie de 15800 [...]
CONSEIL D’UN HOMME D’AFFAIRES EMIRATI DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE RETRACTATION D’UNE ORDONNANCE AUX FINS DE CONSTAT INFORMATIQUE
Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a rétracté en mars 2017 une ordonnance autorisant un constat informatique en violation des règles applicables. La [...]
Conseil du pool bancaire dans le cadre du financement pour l’acquisition du groupe Capcom Holding
Conseil du pool bancaire (LCL, BNP Paribas, Société Générale, Banque Palatine et BECM) dans le cadre du financement de la dette senior pour l'acquisition du groupe Capcom Holding par le Groupe [...]
Conseil de la société Tishman Speyer Influence SCI (bailleur) dans le cadre de la prise à bail par la région Ile de France de son futur siège social
Conseil de la société Tishman Speyer Influence SCI (bailleur) dans le cadre de la prise à bail par la région Ile de France de son futur siège social portant sur 33.000 m² de bureaux au sein [...]
CONSEIL D’UN HOMME D’AFFAIRES EMIRATI DANS LE CADRE D’UN RECOURS EN ANNULATION D’UNE SENTENCE ARBITRALE INTERNATIONALE
La Cour d’Appel de Paris a le 9 février 2017 fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la [...]
Conseil de Louis Dreyfus Company dans le cadre d’une émission d’Eurobonds d’un montant de 400 millions d’euros
Conseil de Louis Dreyfus Company, un des plus grands groupes internationaux de matières premières, dans le cadre d'une émission obligataire pour un montant de 400 millions d'euros.
Cette [...]
Création de Galimmo – Ouverture de son capital à Primonial
Conseil du Groupe Louis Delhaize (Cora) dans les différentes phases de l’opération de création de Galimmo.
Phase 1 : Création de la foncière Galimmo et réalisation des opérations [...]
Conseil des Prêteurs dans le cadre de l’acquisition par ATE d’un portefeuille d’installations de cogéneration détenues par Dalkia
Conseil des Prêteurs (CIC et Auxifip) dans le cadre de l’acquisition par Amundi Transition Energétique (ATE) d’une participation majoritaire dans un portefeuille d’installations de [...]
Conseil d'AREVA dans le cadre de la signature du contrat de cession de la totalité des titres détenus dans sa filiale AREVA TA à un consortium d’acquéreurs composé de l’Agence des [...]
CNP Assurances et Caisse des Dépôts acquièrent 49,9% du capital de Réseau de Transport d’Electricité
Conseil de CNP Assurances aux côtés de la Caisse des Dépôts dans le cadre de la signature de l’accord engageant pour l’acquisition de 49,9% du capital de Réseau de Transport d’Electricité [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les managers (le fondateur du groupe, Patrice Jacquelin) dans le cadre de la cession du groupe Sasa Demarle par Weinberg Capital Partners et des managers au [...]
Conseil de GreenYellow dans le cadre de la cession de sept centrales photovoltaïques à DIF Infrastructures
Conseil de GreenYellow (groupe Casino) dans le cadre de la cession à DIF Infrastructures IV d’une participation de 87 % au sein d’une holding détenant un portefeuille constituée de sept [...]
Conseil de Terrena dans le cadre de sa levée de 680 M€ pour financer son développement
Conseil du groupe coopératif agricole français Terrena dans le cadre du financement de son projet stratégique.
Terrena s’est doté de son premier crédit syndiqué bancaire d’un montant de [...]
ARRETS DU 21 SEPTEMBRE 2016 DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES DANS LES DOSSIERS DEXIA
La Cour d’appel de Versailles a rendu le 21 septembre 2016 quatre arrêts très remarqués dans les affaires concernant les prêts structurés consentis ou commercialisés (pour les prêts au bilan [...]
EDF et AREVA signent les accords engageants pour la cession des activités d’AREVA NP
Conseil de la société AREVA dans le cadre de la signature du contrat fixant les termes de la cession d’une participation conférant à EDF le contrôle exclusif d’une entité (« NEW NP ») [...]
Conseil de Concierge Holding Company Limited dans le cadre de sa cession à AccorHotels
Conseil de la société de droit anglais Concierge Holding Company Limited, holding du groupe John Paul, dans le cadre de la cession d’environ 78,67% de son capital social et de ses droits de vote [...]
Conseil de Tishman Speyer Management dans le cadre de l’acquisition de la Tour CBX
Conseil de Tishman Speyer Management OPCI dans le cadre de l'acquisition auprès de Dexia (opération de "sale & lease back") et du financement bancaire de la tour de bureaux CBX située à La [...]
Conseil de Shiseido dans le cadre de la conclusion de la licence Dolce&Gabbana
Dolce&Gabbana et le groupe Shiseido ont conclu un accord de licence exclusive mondiale.
L’accord inclut le développement, la fabrication et la distribution des parfums, maquillages et [...]
Conseil de Natixis dans le cadre de la cession de l’immeuble de bureaux le « 115 rue Montmartre »
Conseil de Natixis dans le cadre de la cession à Korea Post de l'immeuble de bureaux le "115 rue Montmartre" (75002) d'une surface d’environ 10.000 m² et de la prise à bail de l'immeuble pour 10 [...]
Conseil du groupe Louis Delhaize (Cora) dans le cadre de la création d'une foncière, Galimmo, dédiée aux galeries commerciales et à la réalisation de l'opération d'apport de 51 galeries [...]
Conseil de Pramerica dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé à Neuilly sur Seine
Conseil de Pramerica dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé au 41 rue Ybry à Neuilly sur Seine (92) d'une surface de 15.000m², loué à Sephora pour 10.5 ans pour y [...]
Conseil du Crédit Agricole S.A. et de Fia Net Europe dans le cadre de la cession de Fia Net
Conseil du Crédit Agricole S.A. et de sa filiale Fia Net Europe (pionnier français contre la fraude e-commerce) dans le cadre de la cession de la société Fia Net à [...]
Conseil du Groupe Bastide dans le cadre d’un financement Euro PP et un crédit syndiqué pour 115 M€
Conseil du Groupe Bastide, société cotée sur Euronext, spécialiste en France du confort médical, dans le cadre de la mise en place de nouveaux financements pour un montant final de 115 M€, [...]
Conseil des cédants et des dirigeants dans le cadre de la cession de Bazarchic
Conseil des cédants et des dirigeants (EPF Partners, les fondateurs et le Figaro) dans le cadre de la cession aux Galeries Lafayette de 100 % de leurs parts dans [...]
Conseil de 21 Centrale Partners, de Digital Virgo et du management dans le cadre de la réorganisation du capital de Digital Virgo
Conseil de 21 Centrale Partners, de Digital Virgo et du management dans le cadre de la réorganisation du capital de Digital Virgo et de l'entrée de Sofival et de BNP Paribas Developpement au [...]
Conseil de la société espagnole Inversiones y Servicios Publicitarios S.L. dans le cadre de la prise de contrôle de la société Antevenio
Conseil de la société espagnole Inversiones y Servicios Publicitarios S.L. (ISP) dans le cadre de la prise de contrôle de la société Antevenio, société anonyme de droit espagnol cotée sur [...]
Conseil de la société John Paul dans le cadre des négociations exclusives avec AccorHotels pour la cession de 80% de ses parts à AccorHotels
Conseil de la société John Paul dans le cadre des négociations exclusives avec AccorHotels pour la cession de 80% de ses parts à AccorHotels. David Amsellem restera Président-directeur [...]
Conseil des investisseurs dans le cadre de la reprise du groupe Ligier
Conseil des investisseurs (Siparex, Edify, CA Developpement, BNP Paribas Developpement, CA Régions Investissement) dans le cadre de la reprise de Ligier en LBO auprès de 21 Partners et du [...]
Conseil de BFCM dans le cadre de l’acquisition des activités de leasing et d’affacturage de General Electric en France et en Allemagne
La BFCM (Groupe Crédit Mutuel) acquiert les activités de leasing et d’affacturage de General Electric en France et en Allemagne.
Suite à l’obtention de l’autorisation de la Commission [...]
Conseil de Tishman Speyer Management OPCI dans le cadre de l’acquisition et du financement bancaire de la tour de bureaux CBX
Conseil de Tishman Speyer Management OPCI dans le cadre de l'acquisition auprès de Dexia (opération de « sale & lease back ») et du financement bancaire de la tour de bureaux CBX située à [...]
Conseil de Shiseido dans le cadre de la conclusion de la licence Dolce&Gabbana
Dolce&Gabbana et le groupe Shiseido ont annoncé la signature d’un accord de licence exclusive mondiale.
L’accord inclut le développement, la fabrication et la distribution des parfums, [...]
Conseil de Sageos dans le cadre de la cession de Géothermie Bouillante à Ormat Technologies Inc.
Conseil de Sageos, filiale de l'établissement public national BRGM (Bureau de Recherche Géologiques et Minières), dans le cadre de la cession de Géothermie Bouillante, qui exploite une [...]
Conseil de Foncière des Murs dans le cadre de la cession de son portefeuille de santé à Primonial
Conseil de Foncière des Murs dans le cadre de la cession de son portefeuille de santé à Primonial pour 301 M€.
Ce portefeuille regroupe 26 établissements (essentiellement des maisons de [...]
Conseil d’Infravia dans le cadre de la cession de Soley Energie
Conseil d'InfraVia, fonds d’investissement spécialisé dans les infrastructures, dans le cadre de la cession de la société Soley Energie, propriétaire d’un portefeuille d’actifs [...]
Conseil de la société Chargeurs dans le cadre de sa première émission d’un Euro PP
Conseil de la société Chargeurs dans le cadre de sa première émission d'un Euro PP de 57 millions d'euros par le biais d'un placement privé obligataire et d'un prêt [...]
Conseil de FDM Management dans le cadre de l’acquisition d’un groupe hôtelier en France et en Belgique
Conseil de FDM Management dans le cadre de l’acquisition d’un groupe hôtelier composé de 9 hôtels d’exception en France et en Belgique auprès de Family Offices, qui étaient conseillés [...]
Conseil de Tikehau Venture et Tikehau Capital Partners dans le cadre de la levée de fonds de Nafilyan & Partners
Conseil des investisseurs obligataires (Tikehau Venture et Tikehau Capital Partners) dans le cadre de la levée de fonds de Nafilyan & Partners auprès de ses investisseurs historiques et [...]
Conseil de MBWS dans le cadre de la mise en place d’un emprunt bancaire de 62.5M€
Conseil de MBWS (Marie Brizard Wine & Spirits), coté sur Euronext Paris, dans le cadre de la mise en place d'un emprunt bancaire de 62.5 millions d'euros sur une durée de 5 ans, pour financer [...]
Conseil d’Altice Media Group dans le cadre de la cession de sa filiale Altice Media Group France au groupe Numericable-SFR
Conseil d'Altice Media Group dans le cadre du projet de cession de 100% du capital de sa filiale Altice Media Group France au groupe Numericable-SFR.
Numericable-SFR est entré en négociations [...]
Conseil des banques seniors dans le cadre du financement de l’acquisition du Groupe Bontoux
Conseil des banques seniors dans le cadre du financement de l'acquisition via un OBO BIs du groupe Bontoux permettant l'entrée au capital d'Unigrains (30%) et la sortie de Céréa et de CIC [...]
Conseil de Foncière des Régions dans le cadre de la cession d’un portefeuille logistique
Conseil de Foncière des Régions dans le cadre de la cession à Rockspring Property Investment Managers LLP d'un portefeuille logistique situé en France d’une surface totale de 214.597 [...]
Conseil de Foncière des Murs dans le cadre de la constitution de Foncière Développement Tourisme
Conseil de Foncière des Murs dans le cadre de la constitution avec la Caisse des dépôts et consignations de Foncière Développement Tourisme, une foncière dédiée à l'hébergement touristique [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre du financement de la concession du réseau à Très Haut Débit en Alsace
Conseil des prêteurs et banques de couverture dans le cadre du financement de la concession du réseau à Très Haut Débit en Alsace.
La société Rosace, détenue par NGE, Altitude, la Caisse [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre du financement du portefeuille de projets développés par Solvay, la CDC et Marubeni Europe plc
Conseil des prêteurs (Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ et Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group) dans le cadre du financement du portefeuille de projets développés par Solvay, la CDC et Marubeni [...]
Conseil du pool bancaire dans la mise en place d’un crédit d’acquisition au profit du groupe ONE POINT
Conseil du pool bancaire dans la mise en place d'un crédit d'acquisition au profit du groupe ONE POINT dans le cadre de l'acquisition de la société Natéa [...]
Conseil d’Electro Banque dans le cadre du plan de sauvegarde de Nextira One
Conseil de la société Electro Banque, un des principaux créanciers du groupe Nextira One, groupe européen de services de communication, dans le cadre des plans de sauvegarde de Nextira One.
Le [...]
Conseil d’Eurazeo dans le cadre de l’acquisition du groupe MK Direct
Conseil d'Eurazeo dans le cadre de l'acquisition du groupe MK Direct, leader du linge de maison en France avec les marques Linvosges et Françoise [...]
Conseil d’Eurosic dans le cadre de son rapprochement avec Foncière de Paris
De Pardieu Brocas Maffei et Darrois Villey Maillot Brochier conseillent conjointement Eurosic pour son rapprochement avec Foncière de Paris.
Eurosic a signé le 4 mars dernier des accords portant [...]
Conseils de Crédit Agricole Assurances dans le cadre de l’acquisition en VEFA de la Halle Debat Ponsan
Conseils de Crédit Agricole Assurances (Predica) dans le cadre de l’acquisition en VEFA avec Eiffage Immobilier (en qualité de promoteur) de l’opération immobilière mixte portant sur la [...]
Conseil de Tikehau Investment Management dans le cadre de la souscription d’un financement Euro PP
Conseil de Tikehau Investment Management dans le cadre de la souscription par Tikehau IM, aux côtés de Federis Gestion d'Actifs et Zen Cap Asset Management d'un financement Euro PP sous la forme [...]
Conseil de Gecina dans le cadre de la cession de son pôle santé à Primonial Reim
Conseil de la foncière cotée Gecina dans le cadre de la cession de l’intégralité de son portefeuille d’immobilier de santé à Primonial Reim.
Dans cette opération, Primonial Reim est [...]
Conseil de Société Générale dans le cadre du financement du PPP conclu entre l’Université de Lorraine et Eiffage
Conseil de Société Générale (prêteur et banque de couverture) dans le cadre du financement du PPP conclu entre l'Université de Lorraine et le groupe européen de BTP et de concessions Eiffage [...]
Conseil de Foncière des Murs dans le cadre de l’acquisition en VEFA de l’hôtel Motel One
Conseil de Foncières des Murs dans le cadre de l'acquisition en VEFA avec la Caisse des Dépôts du premier hôtel 3* Motel One, situé Porte Dorée, dans le 12e arrondissement de Paris auprès de [...]
Conseil d’InVivo dans le cadre de sa levée de 800 M€
Conseil du groupe coopératif agricole français InVivo dans le cadre du financement de son plan stratégique « 2015 by InVivo ».
InVivo a levé 800 millions d’euros au travers d’un [...]
Conseil du fonds néerlandais DIF Infrastructure III dans le cadre d’une prise de participation de 55.5% dans le capital de Théia
Conseil du fonds néerlandais DIF Infrastructure III dans le cadre d’une prise de participation majoritaire de 55.5% dans le capital de la société Théia SAS, auprès de Bouygues Energies & [...]
Conseil de la famille Berthe dans le cadre de la cession de près de 37 % du capital de Proplast à CM-CIC Investissement
Conseil de la famille Berthe, actionnaire historique du groupe Proplast, dans le cadre de la cession d’une participation près de 37% du capital du groupe Proplast à CM-CIC Investissement.
La [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un PPP entre Eiffage et le département du Var
Conseil des arrangeurs, prêteurs et banques de couverture (NordLB et Crédit Foncier de France) dans le cadre du financement, de la conception-construction, la reconstruction-restructuration, [...]
Conseil de la famille Wemaëre dans le cadre de l’acquisition indirecte par Weidong de la participation de Montefiore Investment dans Demos
Conseil de la famille Wemaëre, actionnaire principal du Groupe Demos, dans le cadre de l'acquisition indirecte par le groupe Chinois Weidong de la participation de Montefiore Investment dans [...]
Conseil d’Aviva Real Estate Investors et d’Algonquin dans le cadre de la création de Primotel Europe
Conseils d’AVIVA Real Estate Investors et d’Algonquin dans le cadre de la création du fonds d’investissement hôtelier Primotel Europe et dans le cadre des premières acquisitions [...]
Conseil d’une société italienne fabriquant de sous-marins dans le cadre d’un contentieux contre une société française lié à l’exequatur en France d’une sentence arbitrale.
Conseil d’un groupe international leader de textile dans le cadre d’un contentieux international de contrefaçon et de concurrence déloyale contre un groupe espagnol.
Conseil de Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) dans le cadre de son offre publique d’échange sur ses BSA
Conseil de la société Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) dans le cadre du projet d’Offre Publique d’Echange Simplifiée (OPES) visant l’ensemble des bons de souscription d’actions [...]
Conseil de l’Agence des participations de l’Etat dans le cadre de la cession par l’Etat d’actions SAFRAN
Conseil de l’Agence des participations de l’État dans le cadre de la cession par l’État de 11 millions d’actions SAFRAN, soit 2.64 % du capital de la société, le 30 novembre 2015, par [...]
Conseil d’un groupe allemand spécialiste en ingénierie dans le cadre d’un contentieux contre un groupe turc lié à l’exequatur sur les actifs français d’une sentence arbitrale.
Conseil de la SNCM dans le cadre de sa reprise par Patrick Rocca
Conseil de la SNCM, groupe de transport maritime, dans le cadre de sa reprise.
Le tribunal de commerce de Marseille a retenu le 20 novembre 2015, l’offre de cession de l’industriel Patrick [...]
Conseil de Neoen dans le cadre de l’émission d’un green bond de 40 millions d’euros
Conseil de Neoen, producteur d'énergie indépendant, dans le cadre d’une émission obligataire verte (green bond) d’un montant de 40 millions d’euros pour le financement mezzanine d’un [...]
Conseil de Klésia dans le cadre de la cession de la Tour Van Gogh à Gecina
Conseils de Klésia dans le cadre de la cession à Gecina de l’ensemble immobilier la « Tour Van Gogh » située dans le 12ème arrondissement de Paris (Gare de Lyon) et représentant une [...]
Conseil de Weinberg Capital Partners dans le cadre de l’acquisition de 66% du capital de l’ADIT
Conseil de Weinberg Capital Partners dans le cadre de l’acquisition de 66% du capital de l’ADIT, l’Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique, auprès de Butler Capital [...]
Conseil de DIF dans le cadre de l’acquisition de la société Sathonay Camp Services
Conseil du fonds Néerlandais DIF Infrastructure dans le cadre de l’acquisition auprès de la société GCC de 95% du capital et des droits de vote de la société Sathonay Camp Services.
La [...]
Conseil de CA CIB dans le cadre du refinancement de la reprise du portefeuille immobilier « Printemps » par Northwood
Conseil de CA CIB dans le cadre du refinancement de la reprise du portefeuille immobilier "Printemps" d'une surface totale de plus de 87.000 m² par Northwood Investors auprès de Stam REI [...]
Conseil de Foncière des Régions dans le cadre du renouvellement de son partenariat immobilier avec AccorHotels
Conseil de Foncière des Régions dans le cadre du renouvellement de son partenariat immobilier avec AccorHotels avec d'une part la cession d'un portefeuille de 43 hôtels à HotelInvest, filiale [...]
Conseil d’une compagnie d’assurance allemande dans le cadre de l’acquisition de trois parcs éoliens développant 49.5 MW
Conseil d'une compagnie d’assurance allemande de premier rang dans le cadre de l’acquisition auprès de RP Global des trois sociétés de projet exploitant chacune un parc éolien en construction [...]
Conseil de Columbus Holding dans le cadre de l’acquisition de 27.76% du capital du groupe Chargeurs
Conseil de la société Columbus Holding dans le cadre de l’acquisition des participations des deux principaux actionnaires du groupe Chargeurs, Jérôme Seydoux et Eduardo Malone, ainsi que [...]
Conseil d’un groupe français leader dans le secteur des analyses biologiques dans le cadre d’un contentieux international d’accords de joint-ventures et de transfert de technologies.
Conseil d'un groupe français leader dans le secteur des analyses biologiques dans le cadre d'un contentieux international d'accords de joint-ventures et de transfert de technologies.
Le Tribunal [...]
Conseil de Pelleas Capital dans le cadre de son investissement dans Neximmo 93
Conseil de Pelleas Capital dans le cadre de l’acquisition, aux côtés de Compagnie Lebon, d’une participation minoritaire au capital de la société Neximmo 93 filiale de Nexity détenant un [...]
Conseil de Longsol BV dans le cadre de la cession de deux centrales solaires à DIF Infrastructures III
Conseil de Longsol B.V. (filiale de la société espagnole Longsol International qui gère un portefeuille d’actifs photovoltaïques d’environ 100 MW en France, en Espagne et aux Etats-Unis) [...]
Conseil d’Agrial dans le cadre de l’acquisition du groupe néerlandais Van Oers United
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe Agrial dans le cadre de l’acquisition, par l’intermédiaire de sa filiale légumes Priméale, du groupe néerlandais Van Oers United, [...]
Conseil de Demeter Partners dans le cadre de l’acquisition d’Eifficentre
Conseil de Demeter Partners dans la prise de participation de son fonds Demeter 4 INFRA, dédié aux infrastructures du secteur de l’environnement et de la transition énergétique, dans [...]
Conseil de Predica dans le cadre du refinancement hypothécaire de l’immeuble Tivoli
Conseil de Crédit Agricole Assurances (Predica) dans le cadre de la mise en place d’un refinancement hypothécaire de 120 millions d'euros souscrit auprès d’Helaba aux fins de financer [...]
Conseil unique sur le premier Euro PP de la Société de la Tour Eiffel
La Société de la Tour Eiffel a réalisé avec succès son premier placement privé obligataire sous format Euro PP et a ainsi levé 200 millions d'euros.
Le produit de cette émission sera [...]
Conseil d’Axéréal dans le cadre de son premier Euro PP
Conseil d'Axéréal, coopérative leader en collecte de céréales, dans le cadre de son premier placement privé obligataire sous format Euro PP avec une levée de fonds de 150 millions d'euros [...]
Conseil de Crédit Agricole Assurances dans le cadre de l’acquisition du Grand Hôtel-Dieu de Lyon
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Crédit Agricole Assurances dans le cadre de l’acquisition auprès d’Eiffage du Grand Hôtel-Dieu de Lyon. Conjointement, un accord de gestion a été conclu [...]
Conseil de CaixaBank et Hodefi dans le cadre de la cession de leurs participations dans Boursorama à Société Générale SA
Conseil de CaixaBank et Hodefi dans le cadre de la cession à Société Générale SA de leurs participations respectives qu’elles détenaient dans Boursorama, leader de la banque en ligne en [...]
Acquisition de Groupe Express-Roularta par Altice Media Group
Conseil d'Altice Media Group, contrôlée par M. Patrick Drahi, dans le cadre de l’acquisition du Groupe Express-Roularta qui exploite notamment les magazines L'Express, L'Expansion, Côté Maison, [...]
Sur saisine de la société FPS Towers, l’Autorité de la concurrence obtient de TDF une amélioration des contrats d’hébergement sur ses pylônes conclus avec les opérateurs mobiles
Dans le cadre d'une procédure initiée devant l'Autorité de la concurrence, saisie d’une demande de mesures conservatoires par la société FPS Towers, TDF s'est engagé à limiter la durée des [...]
Conseil du consortium belge Van de Wiele dans le cadre de l’acquisition de la société alsacienne Superba SAS et de la société américaine « American Superba Incorporated »
Conseil du consortium belge Van de Wiele, leader dans la fabrication de machines à tisser pour le tapis et le velours, dans le cadre de l’acquisition de la société alsacienne Superba SAS et de [...]
Conseil d’un équipementier automobile dans le cadre d’un contentieux contre un sous-traitant. Le Tribunal de Commerce de Paris fait injonction en référé au sous-traitant de reprendre sous astreinte ses livraisons.
Fusion-absorption de Ramsay Santé par Générale de Santé
Générale de Santé (le n°1 national) et Ramsay Santé (troisième groupe hospitalier privé français en nombre d’installations) ont signé le 19 mai 2014 un traité de fusion-absorption, [...]
BOOKING.COM, première plateforme de réservation hôtelière en ligne à souscrire des engagements auprès de l’Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence a rendu publique, ce matin, la décision entérinant les engagements souscrits par la plateforme de réservation hôtelière en ligne BOOKING.COM, clôturant ainsi [...]
Conseil d’Oaktree Capital Management dans le cadre de l’acquisition des activités de Veolia en Israël
Conseil d'Oaktree Capital Management dans le cadre de l’acquisition par des fonds d’investissement gérés par Oaktree Capital Management de l’ensemble des activités de gestion et traitement [...]
Conseil de M&G Investments dans le cadre du financement de l’acquisition d’un ensemble de bureaux situé à Gennevilliers
Conseil de M&G Investments, filiale de Prudential, dans le cadre du financement de l'acquisition par CarVal Investors et Aquila Asset Management d'un ensemble de bureaux grade A, labellisé HQE [...]
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 septembre 2013 qui avait jugé qu’une banque avait le devoir d’informer son client de la manière dont elle allait se rémunérer
La place financière était légitimement inquiète des conséquences potentielles d’un arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la 6ème chambre de la Cour d’appel de Paris, dans une affaire [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de partenariat de l’Université de Lorraine
Conseil des prêteurs (Société Générale) dans le cadre du financement du contrat de partenariat public-privé de l'Université de Lorraine (Opération Campus) conclu avec la société de projet [...]
Conseil de 21 Centrale Partners dans le cadre de l’opération de reprise de Coyote
Conseil du fonds 21 Centrale Partners dans le cadre de la cession de 60% de sa participation dans la holding de Coyote, société d’information routière et d’aide à la conduite, à ses deux [...]
Conseil de Triumph International dans le cadre de la cession de HOM
Conseil de Triumph International dans le cadre de la cession de 100 % des actions de sa marque de sous-vêtements masculins HOM ainsi que d’autres actifs liés à l’activité de HOM à la [...]
Conseil d’Urbis Park dans le cadre d’une opération de sale et lease-back de deux parcs de stationnements situés à Paris et Lyon
Conseil d’Urbis Park dans le cadre de la cession à Bouwfonds European Real Estate Parking Fund II (BEREPF II) - par le biais d’une opération de sale et lease-back - de deux parcs de [...]
Conseil des prêteurs seniors dans le cadre de la restructuration financière et du capital du groupe Alma
Conseil des prêteurs seniors, menés par un comité de coordination composé de Babson Capital Europe, NIBC, Intermediate Capital Group, New Amsterdam Capital, M&G et CIC, dans le cadre de la [...]
Conseil de Tishman Speyer dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble « Influence »
Conseil de Tishman Speyer dans le cadre de l'acquisition en VEFA auprès de Nexity et du financement auprès de BNP Paribas de l'immeuble "Influence" d'une surface de 33.000 m² situé dans [...]
Conseil de la Caisse des Dépôts dans le cadre d’un investissement d’une centrale photovoltaïque en couverture du parking voyageurs de l’aéroport de Montpellier
Conseil de la Caisse des Dépôts dans le cadre d’un investissement en partenariat avec la Compagnie du Vent (Groupe GDF-Suez), Energie du Sud et l’aéroport de Montpellier pour la [...]
Conseil de Neoen dans le cadre du développement et du financement du plus grand parc photovoltaïque d’Europe
Conseil de Neoen dans le cadre de la structuration, du développement, de la négociation des contrats industriels et du financement de la construction du plus grand parc photovoltaïque d’Europe [...]
Conseil d’Alchemy dans le cadre de la restructuration financière de JOA
Conseil d'Alchemy, un des prêteurs du Groupe JOA (anciennement Groupe Moliflor Loisirs), troisième opérateur français de casinos et opérateur de jeux en ligne, dans le cadre de sa [...]
Conseil d’Immochan dans le cadre de la conclusion d’un partenariat stratégique avec Alaska Permanent Fund Corporation
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Immochan, la filiale immobilière du Groupe Auchan, dans le cadre de la conclusion d’un partenariat stratégique avec Alaska Permanent Fund Corporation [...]
Conseil de Crédit Agricole Assurances dans le cadre de la mise en place d’un crédit hypothécaire auprès de CA-CIB et Allianz
Conseil de Crédit Agricole Assurances dans le cadre de la mise en place d’un crédit hypothécaire de 192M€ souscrit auprès de CACIB et Allianz aux fins de financer l’acquisition de [...]
Conseil d’Helaba dans le cadre du financement de l’acquisition de la Tour Blanche (Paris La Défense)
Conseil d’Helaba dans le cadre du financement de l’acquisition de la Tour Blanche (Paris La Défense) par LaSalle Investment Management et Quantum Global Real [...]
Conseil d’Aareal Bank AG et de PBB Deutsche PfandBriefBank dans le cadre du refinancement de la Tour First
Conseil d'Aareal Bank AG et PBB Deutsche PfandBriefBank dans le cadre du refinancement senior de la Tour First, sise à Paris la Défense, pour un montant de 515 millions d’euros.
La tour [...]
Conseil de la Société Générale dans le cadre du financement de l’acquisition de l’hôtel Marriott Champs-Elysées
Conseil de la Société Générale dans le cadre du financement de l’acquisition de l’hôtel Marriott Champs-Elysées par la société Kai Yuan Holdings Limited, cotée à la Bourse d’Hong [...]
Conseil d’Aareal Bank AG dans le cadre du financement de l’acquisition du « 32 Blanche »
Conseil d'Aareal Bank AG dans le cadre du financement de l’acquisition du « 32 Blanche » par Oxford Properties Group, la branche immobilière d'Omers, auprès d’un fonds immobilier géré [...]
Conseil d’Helaba dans le cadre du financement de l’acquisition du siège social de Sanofi
Conseils d'Helaba dans le cadre du financement de l'acquisition par IGIS Asset Management et Genii Capital agissant pour le compte d'un consortium d'investisseurs institutionnels coréens du siège [...]
Conseil d’un groupe industriel allemand, leader dans le domaine biotechnologique dans le cadre d’un contentieux international de rupture de contrats de licences et de savoir-faire.
The Chetrit Group LLC acquiert l’Hôtel Garden Beach auprès du Groupe Partouche
Conseil du groupe américain The Chetrit Group LLC dans le cadre de l’acquisition de l’hôtel Garden Beach situé à Juan-les-Pins auprès du Groupe Partouche, pour un prix total de 30 millions [...]
Conseil du groupe estonien Adcash dans le cadre de la cession d’une participation minoritaire à Naxicap Patners
Conseil du groupe estonien Adcash, acteur majeur de l’industrie de la publicité en ligne, dans le cadre de la cession d’une participation minoritaire à Naxicap Partners via son véhicule BPD [...]
Conseil de Natixis, Acofi Loan Management et La Française Reim dans le cadre de la mise en place d’un financement hypothécaire
Conseils de Natixis, Acofi Loan Management et La Française Reim dans le cadre de la mise en place d’un financement hypothécaire de 65 M€ au bénéfice de la société SCI SPALLIS PROPERTY SAINT [...]
Conseil de NiXEN dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans le Groupe Weave
Conseil de NiXEN dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans le Groupe Weave, cabinet de conseil en stratégie opérationnelle présent en France et en Belgique, en partenariat avec [...]
Conseil de l’Association Française des Taxis dans le cadre de l’assignation du groupe Uber en référé devant le Tribunal de commerce de Paris
Taxis contre VTC : la société UBER contrainte de modifier les modalités de facturation de ses chauffeurs partenaires en France
L’Association Française des Taxis, qui reprochait à UBER BV et [...]
Conseil de Mirova Eurofideme 2 dans le cadre d’un accord de partenariat avec La Compagnie du Vent
Conseil de Eurofideme 2, fonds d’investissement spécialisé dans les énergies renouvelables géré par MIROVA (filiale dédiée à l’investissement responsable de Natixis Asset Management) [...]
Conseil de Crédit Agricole Assurances dans le cadre de l’acquisition et du financement du siège social de Carrefour France
Conseil de Crédit Agricole Assurances pour les aspects immobiliers et de financement dans le cadre de l’acquisition du nouveau siège social de Carrefour France, auprès d’une structure [...]
Conseil des Coopérateurs de Normandie-Picardie dans le cadre de la signature d’un accord d’exclusivité avec Casino
Conseil du groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie et Mutant Distribution dans le cadre de la signature d’une promesse d’achat avec le Groupe Casino portant sur l’acquisition de 63 [...]
Conseil d’un groupe d’investisseurs français et européens dans le financement de leur offre de reprise du groupe Ascométal
Conseil des repreneurs, un groupe d’investisseurs français et européens, conduit par l’entrepreneur Frank Supplisson, et soutenu par Guy Dollé, ancien président d’Arcelor, dans le cadre [...]
Conseil des actionnaires de FACE A FACE dans le cadre de la cession du groupe à PRODESIGN
Conseil de tous les actionnaires de FACE A FACE (Developpement & Partenariat (D&P),Faceuro et les managers : Pascal Jaulent et Nadine Roth) dans le cadre de la cession de leurs titres du [...]
Assistance de beIn Sports France dans le cadre de l’action en concurrence déloyale menée par Canal Plus à son encontre devant le Tribunal de commerce de Nanterre
Canal Plus déboutée de son action en concurrence déloyale contre beIn Sports France par le Tribunal de commerce de Nanterre
La Société d’Edition de Canal Plus et la Société S.A. Groupe [...]
Conseil de Ramsay Health Care et Crédit Agricole Assurances pour la prise de contrôle de Générale de Santé
Crédit Agricole Assurances – Prédica (« CAA ») et Ramsay Health Care Ltd («Ramsay ») ont conclu le 10 juin 2014 un accord avec les actionnaires majoritaires de Générale de Santé pour [...]
Conseil d’Eurosic dans le cadre de son investissement dans le projet de loisirs « Village Nature » à Marne-la-Vallée
Conseil d'Eurosic dans le cadre de l’investissement de plus de 190 M€ en partenariat avec la Caisse des Dépôts, CNP Assurances et l’OPCI Delta Loisirs Evasion (géré par BNP Paribas REIM [...]
Conseil d’un consortium pour l’acquisition du groupe Sermeta
Conseil d'un consortium d'investisseurs constitué de la famille Le Mer (co-fondateur du groupe), Bpifrance, Arkea Capital Partenaire et un pool d'investisseurs mené par Unexo dans le cadre de [...]
Conseil d’Eurosic dans le cadre de l’acquisition de SIIC de Paris
Conseil d'Eurosic pour le financement de l'acquisition de 89% du capital de la société SIIC de Paris auprès de Realia et de Société Foncière Lyonnaise (SFL) pour plus de 850 [...]
Conseil d’un groupe d’investisseurs français et européens dans leur offre de reprise du groupe Ascométal qui a été retenue par le tribunal de Nanterre
Le Tribunal de Commerce de Nanterre a retenu le 22 mai 2014 l'offre de reprise du groupe sidérurgique Ascométal présentée par un groupe d’investisseurs français et européens, conduit par [...]
Conseil des arrangeurs, prêteurs et banques de couverture sur le contrat de partenariat « Quartier des Facultés 1 » à Aix-en-Provence
Conseil des arrangeurs, prêteurs et banques de couverture (Banco Santander SA, Mizuho Bank Ltd et Norddeutsche Landesbank Girozentrale) dans le cadre de la signature d’un contrat de partenariat [...]
Conseil de Gecina dans le cadre de la cession du Centre Commercial Beaugrenelle
Conseil de Gécina dans le cadre de la cession du centre commercial Beaugrenelle, dont Gecina est actionnaire à 75 % aux cotés de Foncière Euris, Rallye, Foncière Apsys et de Paris Orléans à [...]
Conseil du groupe Carrefour pour la création de la foncière Carmila, l’apport de 45 sites en France par Carrefour et l’acquisition de 126 sites en Europe auprès de Klépierre
Conseil du groupe Carrefour dans le cadre de la création de la foncière Carmila, co-détenue avec un groupe de partenaires investisseurs institutionnels de premier rang, ainsi que pour le [...]
Conseil des banques prêteuses dans le cadre de la reprise des activités du Groupe Fagor Brandt par Cevital
Conseil des banques prêteuses dans le cadre de la reprise des activités du groupe Fagor Brandt, groupe français d’électroménager, par le groupe algérien Cevital et les sociétés locales [...]
Conseil de Crédit Agricole Assurances et Aviva France dans le cadre de l’acquisition du Campus SFR
Conseil de Crédit Agricole Assurances (via sa filiale Predica) et Aviva France dans le cadre de l’acquisition du Campus SFR de Saint-Denis (93) auprès de Vinci Immobilier et SFR, pour un [...]
Conseil de Natixis, CIC, Lyonnaise de Banque et Commerzbank dans le cadre de la procédure de sauvegarde du Groupe Partouche
Conseil de Natixis, CIC, Lyonnaise de Banque et Commerzbank, créanciers de Groupe Partouche, numéros deux des casinos en France, et de son actionnaire majoritaire Financière Partouche, dans le [...]
Conseil du groupe Caixa dans le cadre de de l’OPAS initiée par Société Générale sur le capital de Boursorama
Société Générale a déposé le 18 mars dernier auprès de l’AMF un projet d’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) de concert avec Hodefi et CaixaBank SA (groupe Caixa) sur le capital de [...]
Conseil de Gecina pour les besoins de la conclusion avec Wargaming Europe d’un bail au sein de l’immeuble « Horizons »
Conseil de Gecina pour les besoins de la conclusion avec la société Wargaming Europe (concepteur, éditeur et vendeur de jeux vidéo sur tous supports) d’un bail portant sur 2.000 m² au sein de [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre d’un refinancement hypothécaire d’un portefeuille d’actifs immobiliers du fonds retail de CBRE Global Investors
Conseil des prêteurs (Natixis , Allianz Real Estate, Axa Reim SGP et ING Bank France – Real Estate Finance) dans le cadre du refinancement hypothécaire d’un portefeuille d’actifs immobiliers [...]
Conseil de Foncière des Régions dans le cadre de la cession à Blackstone d’un important portefeuille d’actifs logistiques
Conseil de Foncière des Régions dans le cadre de la cession à Blackstone d’un portefeuille d’actifs logistiques dont le montant s’élève à 473 M€.
Ces accords concernent 17 plateformes [...]
Conseil de Morgan Stanley Real Estate Investing dans la cession de l’immeuble de bureaux Marengo
Conseil de Morgan Stanley Real Estate Investing dans le cadre de la cession de l'immeuble de bureaux Marengo d'une surface de 9.000 m² à CBRE Global Investors pour les aspects [...]
Conseil d’Orège dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Eren
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la société Orège, société cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, acteur des énergies renouvelables et de l’économie des ressources [...]
Conseil de la SCI Beaugrenelle et de son actionnaire majoritaire, Gecina, dans le cadre de la cession du centre commercial Beaugrenelle
Conseil de la SCI Beaugrenelle et de son actionnaire majoritaire, Gecina, dans le cadre de la cession du centre commercial Beaugrenelle à un consortium emmené par la société Foncière [...]
Conseil de la CDC dans le cadre de l’entrée de Caravelle au capital du groupe hôtelier Belambra
Conseil de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre des négociations d'accord suite à la sortie du groupe ACG Capital (Acto) du capital de Belambra (Ex VVF) et de l'entrée de [...]
Conseil d’Equistone Partners Europe dans sa sortie du capital d’APEM via un deuxième MBO au profit du mezzaneur ICG
Conseil d'Equistone Partners Europe, actionnaire majoritaire depuis 2006, dans sa sortie du capital d'APEM via un deuxième MBO au profit du mezzaneur [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre du financement de la patinoire de Cergy-Pontoise (Projet « Aren’Ice »)
La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) a conclu le 3 février 2014 un contrat de délégation de service public relatif à la construction et l’exploitation de la patinoire de [...]
Conseil du groupe CRIT dans le cadre de la signature avec Eiffage Immobilier d’un contrat de promotion immobilière
Conseil du groupe CRIT dans le cadre de la signature avec Eiffage Immobilier d'un contrat de promotion immobilière pour la réalisation d'un immeuble de bureaux de 13.615 m² dans la ZAC Porte de [...]
Conseil du pool bancaire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe Winncare par IDI
Conseil du pool bancaire (CIC Ouest, Banque Populaire Atlantique, Caisse d'Epargne Bretagne, BNP Paribas) pour le financement de la dette senior dans le cadre de la reprise en LBO du groupe Winncare [...]
Conseil de BNP Paribas et de la Société Générale dans le cadre du financement de fondis
AEW Europe est l’un des leaders européens du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers. Ce financement lui permet d’augmenter les actifs de FONDIS, un [...]
Conseil du CIC et de BFI France Financement dans la mise en place d’un financement pour Rennes Biomasse Energie
Conseil du CIC et de BFI France Financement dans la mise en place du financement bancaire en date du 20 décembre 2013, mis à la disposition de la société de projet Rennes Biomasse Energie, [...]
Conseil des prêteurs dans le cadre de la signature d’un contrat de partenariat relatif au Projet « Campus Grand Lille »
Conseil des prêteurs (Société Générale, NordLB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale) et la Caisse des dépôts et consignations) dans le cadre de la signature d’un contrat de partenariat [...]
Conseil de Crédit Agricole CIB dans le cadre de l’émission d’obligations remboursables en actions Monoprix
Conseil de Crédit Agricole CIB dans le cadre de l'émission obligations remboursables en actions (ORA) pour un montant total de 500 millions d'euros de Monoprix, l'enseigne de distribution détenue [...]
Conseil de Five Arrows Principal Investments dans sa prise de participation dans le groupe Dutscher
Conseil de Five Arrows Principal Investments dans le cadre de sa prise de participation aux côtés de la famille Dutscher, de Dominique Wencker et de l’équipe de management, aboutissant à un [...]
Conseil de GreenYellow dans la cession d’une participation d’une holding détenant six centrales photovoltaïques
Conseil de GreenYellow, filiale du Groupe Casino dédiée au développement des énergies renouvelables, dans le cadre de la cession au fonds d’infrastructures néerlandais DIF Infrastructure III [...]
Conseil de Solaire Direct suite à sa saisine de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvres par EDF
Saisie par la société Solaire Direct de pratiques mises en œuvre par EDF, l'Autorité de la concurrence a rendu, le 17 décembre 2013, une décision par laquelle elle sanctionne EDF à hauteur de [...]
Conseil de Carrefour dans le cadre de son projet de création d’une société foncière de centres commerciaux attenants à ses hypermarchés en Europe
Conseil de Carrefour dans le cadre de son projet de création d’une société foncière de centres commerciaux attenants à ses hypermarchés en Europe, et dans le cadre de la signature d’un [...]
Conseil de CECAZ, CEPAC, BFI France et Natixis dans le financement d’une centrale Biomasse de Brignolles
Conseil de l'arrangeur et du pool bancaire composé de CECAZ, CEPAC, BFI France et Natixis dans le cadre de la mise en place du financement destiné à la conception, la construction et [...]
Conseil de NEOEN Biomasse Energy de Commentry dans le financement et la construction d’une centrale de cogénération biomasse
Conseil de l’emprunteur NEOEN Biomasse Energy de Commentry dans le cadre du financement arrangé par Natixis Energeco pour la construction d’une centrale de cogénération biomasse d’une [...]
Conseil d’Altarea Cogedim dans le cadre de son partenariat stratégique avec Allianz Real Estate
Conseil d’Altarea Cogedim dans le cadre du partenariat stratégique à long terme conclu le 3 décembre 2013 avec Allianz Real Estate.
Dans le cadre de ce partenariat, Allianz Real Estate prend [...]
Signature du contrat de partenariat relatif à la construction de 12 centres d’incendie et de premier secours dans le Loiret
Conseil du prêteur, NordLB, dans le cadre de la signature du contrat de partenariat relatif à la conception, la construction, le financement, la maintenance, le gros entretien renouvellement et [...]
Conseil de Vinci dans le cadre de la signature d’un contrat pour construire un réseau de bus en Martinique
Conseil de Vinci Concessions, groupe français de construction et de concessions, dans le cadre de la signature, via sa filiale Caraibus, d’un contrat de partenariat pour le financement, la [...]
Homologation du plan de redressement du Groupe Doux par le Tribunal de Commerce de Quimper
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé D&P Participations dans le cadre de l'homologation du plan de redressement du Groupe Doux par le Tribunal de Commerce de Quimper.
Le Groupe Doux a [...]
Conseil de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre d’un investissement, aux côtés du groupe Compagnie Nationale du Rhône, au capital de la société ADB Solaire
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la Caisse des Dépôts et Consignation dans le cadre d’un investissement, aux côtés de CN’Air (groupe Compagnie Nationale du Rhône), au capital de la [...]
Conseil de Bottomline Technologies dans le cadre de l’acquisition du groupe suisse Sterci SA spécialisé dans la messagerie financière et de sa filiale française Sterci France
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la multinationale américaine Bottomline Technologies dans le cadre de l’acquisition de Sterci SA et de sa filiale française Sterci France, groupe faisant [...]
Conseil de Helaba et DekaBank dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble situé avenue des Champs-Elysées
Conseil des banques Helaba et DekaBank dans le cadre du financement pour l'acquisition de l'immeuble sis au 65-67 avenue des Champs-Elysées à Paris 8ème par Meyer Bergman et Thor [...]
Conseil de Foncière des Murs dans le cadre de la signature avec Vinci Immobilier d’un CPI portant sur la réalisation d’un hôtel B&B
Conseil de Foncière des Murs dans le cadre de la signature avec Vinci Immobilier d’un contrat de promotion immobilière (CPI) portant sur la réalisation d’un hôtel B&B situé à Ivry sur [...]
Conseil de Batipart dans la fusion de Korian avec Medica
Conseil de Batipart, actionnaire de Korian et Medica, deux acteurs majeurs du marché des services de santé aux seniors, dans leur projet de fusion.
Les deux groupes français ont annoncé le 18 [...]
Conseil de Beauce Energie dans le développement, le financement et l’exploitation d’un parc éolien de 51MW en Eure-et-Loir
Conseil de Beauce Energie dans le cadre du développement d’un projet de construction, financement et exploitation d’un parc éolien de 51 MW en Eure-et-Loir.
Beauce Energie, société [...]
Conseil des sponsors dans le financement, la conception et la déconstruction de 29 barrages de l’Aisne et la Meuse (France)
Conseil des sponsors dans le cadre du financement, de la conception et déconstruction des barrages manuels de l’Aisne et la Meuse ainsi que la construction et l’exploitation-maintenance de 29 [...]
Signature d’un partenariat stratégique entre Casino et le groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie
Conseil du groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie dans le cadre de la signature d’un partenariat stratégique via sa filiale Mutant Distribution avec le Groupe Casino.
Ce partenariat vise [...]
Par un arrêt du 24 octobre 2013, la Cour d'appel de Paris a annulé une décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du 16 février 2012, laquelle avait [...]
Conseil de Cameleon Software dans sa cession à PROS
Conseil de Cameleon Software, acteur leader des solutions de Configuration, Tarification et Génération de Devis (CPQ), dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord avec PROS Holdings, [...]
Conseil des banques senior suite à la souscription d’une dette senior dans le cadre du quatrième LBO de Carré Blanc, distributeur français de linge de maison.
Arrangeurs : Société [...]
Conseil d’Emerige et du groupe AOG pour la cession de l’ensemble immobilier Panhard
Conseil d'Emerige et du groupe AOG dans le cadre de la cession de l’intégralité des titres de la SCI Vesta Real Estate 1 détenant l’ensemble immobilier Panhard à un OPCI géré par Primonial [...]
Conseil de Generator Hostels et Patron Capital Partners dans l’installation de la plus grande auberge de jeunesse en France
Conseil de Generator Hostels et Patron Capital Partners dans le cadre de l’acquisition, la transformation en auberge de jeunesse et dans le financement du bien immobilier situé au 9/11 Place [...]
Conseil des actionnaires de Meccano dans sa cession à Spin Master
Conseil des actionnaires cédants (Ingroup, la famille Ingberg et le fonds d'investissement 21 Centrale Partners) de la société Meccano dans le cadre de sa cession au canadien Spin Master, un major [...]
Conseil de Korian dans le cadre de sa première émission obligataire cotée
Conseil de Korian dans le cadre de la première émission obligataire de 67,5 M€ à 6 ans, cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext Paris, souscrite sous forme d'un placement privé [...]
Conseil de Tishman Speyer dans la cession de l’immeuble Olympe
Conseil de l’OPCI Tishman Speyer French Venture, géré par Tishman Speyer Management OPCI, dans le cadre de la cession des actions de la société propriétaire de l’immeuble l’Olympe (15.900 [...]
Conseil de Siparex, accompagné de Cathay Capital, Bpifrance Investissement et BNP Paribas, au côtés du management dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord pour l'acquisition du Groupe [...]
D&P V acquière les sociétés Socopa et Maisons Oxéo
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé D&P V, FCPR géré par D&P V gestion, dans le cadre de la réalisation de son quatrième investissement en procédant à l’acquisition, en tant [...]
Conseil des prêteurs senior (un pool de 18 banques conduit par ING et park Square Capital) dans une opération de "lenders' led" résultant en une restructuration financière visant à réduire la [...]
« Conseil des banques (Crédit du Nord, CIC, BNP Paribas, et Banque Populaire Rives de Paris) dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée déposée par la société Surys sur les [...]
Conseil d'Orège dans le cadre de l’introduction en bourse de la société Orège sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment C) en qualité de conseil d’ Orège, de [...]
Investissement minoritaire du Groupe Crédit Agricole dans le Groupe Limagrain Holding
Conseil du Groupe Crédit Agricole (Sodica, LCL et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France) dans le cadre de la réalisation d'un investissement minoritaire de 70 millions [...]
Conseil d’Eurosic dans le cadre de l’acquisition en VEFA du futur siège de Thomson Video Networks
Conseil d’Eurosic dans le cadre d’un accord de partenariat avec la Caisse des Dépots et consignations pour l’acquisition en VEFA d’un ensemble de bureaux de 7.200 m2 situé dans la ZAC des [...]
Conseil des souscripteurs d’obligations subordonnées et d’obligations PIK dans le cadre du refinancement de la dette d’Elis.
La dette (amend & extend) d’Elis a été prorogée d'un [...]
Acquisition du Groupe Sigma par le groupe Inventoriste
Conseil du pool bancaire (Société Générale, BNP Paribas et Banque Palatine) dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe allemand Sigma Inventuren und Bestandskontrollen GmbH, [...]
Conseil des Preteurs Senior dans le cadre de l'acquisition de la société CEPL, spécialiste français de la préparation détail mécanisée, par ID Logistics, spécialiste de la logitique [...]
Conseil de Tishman Speyer dans l’acquisition de la Tour Pacific
Conseil de Tishman Speyer dans la cadre de l'acquisition par un OPCI auprès d'Ivanohé Cambridge de la Tour Pacific (53.000 m²) à la Défense et du financement bancaire de l'opération souscrit [...]
Conseil du Groupe Bristol Myers Squibb dans sa mise hors de cause suite à la saisine de Teva Santé devant l’Autorité de la concurrence
Conseil du Groupe Bristol Myers Squibb dans sa mise hors de cause suite à la saisine de Teva Santé devant l'Autorité de la concurrence sanctionnant Sanofi-Aventis pour abus de position dominante [...]
Conseil du Crédit Agricole Assurances dans la cadre de sa prise de participation de 20 % du capital de la foncière cotée Frey, spécialisée dans le développement de Retail Parks de nouvelle [...]
Conseil de R Capital Management et CM-CIC LBO Partners dans le cadre de l’OBO bis de Sogelink
Conseil des actionnaires majoritaires R Capital Management et CM-CIC Partners dans le cadre de l’OBO Bis du leader des solutions en ligne d’échange et de dématérialisation des documents de [...]
Conseil dans le cadre de la restructuration financière de Cybergun
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le pool banacaire dans le cadre de la restructuration de la dette bancaire de Cybergun, qui à la fin de l'année 2012 s'élevait à 49,8 millions [...]
De Pardieu Brocas Maffei, conseil de Vendis Capital dans la prise de participation de Bailly Industries
Conseil de Vendis Capital dans le cadre de sa prise de participation minoritaire (supérieur à 30%) au capital de la société Bailly Industries, société propriétaire de la marque "Alexandre de [...]
Conseil de Vendis Capital dans son entrée au capital de l’agence de communication Mazarine
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le fonds belge Vendis Capital dans son entrée au capital de l’agence de communication dédiée au luxe Mazarine aux côtés de Fondations Capital via un MBO [...]
Conseil de Federal-Mogul dans la cession de Sintertech
Conseil du groupe américain Federal-Mogul dans le cadre de la cession de la société Sintertech SAS (spécialiste de la production de composants en métal fritté) au profit de la société TM [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Gecimed dans le cadre de l’opération d’acquisition d’une clinique à Bayonne auprès de Capio, acteur de premier plan sur le marché européen de la sante
Conseil d’un équipementier automobile dans le cadre d’un contentieux indemnitaire d’assurance. Le Tribunal de Commerce de Paris statuant sur une divergence d’interprétation des dispositions d’un contrat d’assurance ordonne l’indemnisation du sinistre à hauteur de 16M€.
Conseil de Pramerica dans l’acquisition du 118 avenue des Champs-Elysées
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Pramerica dans le cadre de l'acquisition des sociétés détenant l'immeuble situé au 118 avenue des Champs-Elysées, auprès de [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les prêteurs du RCF ayant Natixis pour agent sur l’opération CMA/CGM pour négociation des conditions d’un report de maturité de la facilité revolving de 500M€.
Le Groupe Constellation acquiert 4 hôtels de luxe à Paris, Cannes et Nice
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe Constellation dans le cadre de l'acquisition de quatre établissements hôteliers de luxe français à savoir le Concorde Lafayette Porte Maillot et [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les actionnaires historiques et les managers (actionnaires majoritaires), dans le cadre d’une opération de reprise en MBO
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les actionnaires historiques et les managers (actionnaires majoritaires), dans le cadre d’une opération de reprise en MBO (Ter) du groupe, par les [...]
Conseil de Quantel dans le cadre de sa restructuration financière
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Quantel, société cotée sur Euronext Paris, dans le cadre de sa restructuration financière et de la consolidation de ses fonds propres, par le biais notamment [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques Crédit du Nord, CA Alpes Provence et CA Languedoc dans le cadre de la mise en place de la dette senior dans l’OBO secondaire Itesa
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques Crédit du Nord, CA Alpes Provence et CA Languedoc dans le cadre de la mise en place de la dette senior dans l'OBO secondaire Itesa, avec l'entrée [...]
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Sea-invest France
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Sea-invest France dans le cadre de la cession de Léon Vincent, commissionnaire en transport maritime, par le biais d’un MBO auquel ont participé les [...]
Eurosic fait l’acquisition d’un portefeuille de plus de 600 logements
Eurosic a acquis auprès de GGF, filiale d'EDF, un portefeuille d'environ 600 logements d'une valeur droits inclus de l’ordre de 120 M€.
Ce portefeuille est réparti sur la France entière, [...]
Reprise du Groupe Quartier Français Spiritueux Outre-Mer
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques dans le cadre de l'acquisition du groupe Quartier Français Spiritueux Outre-Mer (QFSOM) par un consortium d’acheteurs - réunissant les [...]
De Pardieu Brocas Maffei est intervenu en qualité de conseil des banques (Crédit Lyonnais (Agent); Société Générale; HSBC France; Crédit du Nord et BNP [...]
Conseil de GreenYellow (Groupe Casino, Guichard-Perrachon) dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire (85%) au capital de la société HECP6 au profit du fonds d’infrastructure néerlandais DIF Infrastructure III
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé GreenYellow (Groupe Casino, Guichard-Perrachon) dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire (85%) au capital de la société HECP6 au [...]
Accord de partenariat entre un fonds souverain et Generali
De Pardieu Brocas Maffei conseille un fonds souverain dans le cadre de son accord de partenariat avec le groupe Generali pour l’acquisition d’un portefeuille d’immeubles de bureaux situés à [...]
De Pardieu Brocas Maffei conseil de Stein Energie Chaudières Industrielles dans la cession à Viessmann (l’un des fabricants internationaux leaders de systèmes de chauffage) de SECI et de Sodiet Industrielle de Creil (Sodiet)
De Pardieu Brocas Maffei conseil de Stein Energie Chaudières Industrielles dans la cession à Viessmann (l'un des fabricants internationaux leaders de systèmes de chauffage) de SECI et de Sodiet [...]
De Pardieu Brocas Maffei conseil d’Amazon dans le cadre de la prise à bail en l’état futur d’un centre logistique de 90.000m2 dans le Nord-Pas-de-Calais développé par Goodman
De Pardieu Brocas Maffei conseil de Foncière des Murs dans l’opération du premier emprunt obligataire hypothécaire coté en France de 255M€ émis par Foncière des Murs et arrangé par HSBC France
Cet emprunt obligataire a été émis auprès d'investisseurs français par Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, conseillé par De Pardieu Brocas Maffei. Il est adossé sur des [...]
De Pardieu Brocas Maffei conseille la société Demos SA, société cotée sur Alternext, dans le cadre du renforcement de ses fonds propres grâce à une émission d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour 8 M€ réservée à Montefiore Investment et une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour 4 M€ garantie par Montefiore Investment
De Pardieu Brocas Maffei conseille United Helicopter Service (actionnaire portugais de SAF) dans le développement en France et à l’international du groupe SAF avec le soutien de nouveaux investisseurs dont le FSI Régions accompagné par CDC Entreprises, BNP Paribas Développement, Amundi Private Equity et Crédit Agricole des Savoie
De Pardieu Brocas Maffei, conseil de Sorgenia France Production, dans le cadre du refinancement d’un parc éolien situé à Leffincourt et exploité par la société de projet SFE – Parc Eolien de Leffincourt
De Pardieu Brocas Maffei, conseil de Sorgenia France Production, dans le cadre du refinancement d’un parc éolien situé à Leffincourt et exploité par la société de projet SFE – Parc [...]
Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Groupe Casino pour l’implantation et la création d’un nouvel ensemble immobilier de 30.000M2 à Vitry sur Seine
Conseil de la famille Lavorel et de LVL Médical Groupe dans le cadre de l’acquisition par Air Liquide de 70,49% du capital de LVL Médical Groupe
De Pardieu Brocas Maffei conseil de la famille Lavorel et de LVL Médical Groupe dans le cadre de la réalisation de l’acquisition par Air Liquide de 70,49% du capital de LVL Médical Groupe [...]
Conseil de LaCie dans le cadre de la réalisation de la prise de participation majoritaire dans LaCie par Seagate
De Pardieu Brocas Maffei conseil de LaCie dans le cadre de la réalisation de la prise de participation majoritaire dans LaCie par Seagate suivie d’un dépôt d’offre publique d'achat simplifiée [...]
Le 20 juillet dernier, Ia societe immobilière lcade a signé avec un pool bancaire composé de huit banques un Club Deal d’un montant global de plusieurs milliards d’euros structuré en trois tranches. lcade etait conseille De Pardieu Brocas Maffei avec Emmanuel Fatôme (aspects immobiliers) et Christophe Gaillard (aspects financements) associés
Conseil de LVL Médical et des actionnaires de contrôle dans le cadre de leur projet de cession de 70,49% du capital de LVL Médical au groupe Air Liquide
Air Liquide, la famille Lavorel et les autres membres du concert contrôlant LVL Médical – notamment le groupe Malakoff-Médéric et la famille Haby –, sont entrés en négociations exclusives [...]
Conseil de l’acquisition de Laser par Armatis et l’entrée au capital d’Activa Capital
Activa Capital annonce l’acquisition de Laser Contact (spin-off des groupes BNP et Galeries Lafayette) par Armatis, deux acteurs majeurs des centres de contacts en France. Le rapprochement de [...]
Conseil de Promeo dans le cadre du rapprochement de ses activités d’hôtellerie de plein air (Village Center) et de celles contrôlées par les fonds 21 Centrale Partners (Vacances Directes)
Conseil des banques senior sur de nombreuses restructurations de dettes (notamment des sociétés Latécoère, Lohr Industrie, CS Communications & Systèmes, Segula Technologies)
Conseil de la Banque Européenne d’Investissement et de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe dans le cadre du refinancement des établissements bancaires français (2011-2012)
Conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sur des opérations de dérivés sur actions (opération d’equity financing, de total return swap, opérations d’épargne salariale à effet de levier) (2011-2012)
Conseil d’un groupe leader d’analyses biologiques dans le cadre d’un contentieux international de rupture d’accords de joint venture et de transfert de technologies
De Pardieu Brocas Maffei conseille Armatis dans le cadre de l’acquisition du groupe Laser Contact et de la cession de son contrôle à la société de capital-investissement Activa Capital
Activa Capital annonce l’acquisition de Laser Contact (spin-off des groupes BNP et Galeries Lafayette) par Armatis, deux acteurs majeurs des centres de contacts en France. Le rapprochement de ces [...]
Conseil de l’arrangeur et du pool bancaire dans le cadre du financement d’une centrale de cogénération thermoélectrique alimentée en énergie biomasse située à Limoges et développée par Dalkia
Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Crédit Agricole des Régions Centre Ingénierie Entreprise en tant qu'arrangeur, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest en [...]
Conseil de Sorgenia France Production dans le cadre du financement du parc éolien de Longeville développé par Sorgenia
Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Sorgenia France Production dans le cadre de la mise en place du financement de la conception, de la construction et de l'exploitation du parc [...]
Conseil des actionnaires cédants et de LaCie dans le cadre du projet d’acquisition de LaCie par Seagate
Seagate Technology plc, leader mondial des disques durs et des solutions de stockage, et M. Philippe Spruch, actionnaire majoritaire et Président directeur général de LaCie S.A., l'un des [...]
Conseil dans le cadre des PPP des collèges de Seine-Saint-Denis
Trois partenariats public-privé relatifs à la conception et construction de 12 collèges de Seine-Saint-Denis viennent d’être conclus entre Eiffage (Lot 1 et Lot 3) et le Département de [...]
Conseil du pool bancaire dans le cadre de la restructuration de la dette du groupe GAD, groupe leader sur le marché français de l’abattage, de la découpe, de la transformation et de la distribution de viande porcine (CA : 500 M€)
Conseil des actionnaires de BlueKiwi dans le cadre de l’acquisition de 100% de son capital par le groupe Atos SA
De Pardieu Brocas Maffei est intervenu comme conseil de l’ensemble des actionnaires de la société BlueKiwi Software SA, à savoir le FCPR Sofinnova Capital V, Dassault Systèmes International [...]
Conseil des équipes de financements structurés de BNP Paribas et de Société Générale dans le cadre d’opérations de mobilisation de créances sans recours
Conseil d’un groupe agro-alimentaire majeur dans le cadre d’un contentieux judiciaire et arbitral entre actionnaires lié à la propriété des marques et de la restructuration des actifs de propriété intellectuelle
Conseil de Technicolor dans le cadre de la reprise d’une partie des activités du Groupe Quinta Industries
Par deux jugements rendus par le Tribunal de Commerce de Nanterre les 20 janvier et 3 février 2012, Technicolor Entertainment Services France (TESF), filiale de Technicolor, a été désignée [...]