Conseil des prêteurs seniors, menés par un comité de coordination composé de Babson Capital Europe, NIBC, Intermediate Capital Group, New Amsterdam Capital, M&G et CIC, dans le cadre de la restructuration financière et du capital du groupe Alma intervenue par voie de lenders’ led.
La restructuration du groupe est intervenue dans le cadre de deux procédures de sauvegarde accélérée (SA) ouvertes simultanément au bénéfice des deux holdings financières HAMAC et ACG Holding. La sauvegarde accélérée, procédure nouvelle, mise en œuvre en l’espèce pour la première fois en France a permis, à l’issue de procédures de conciliation ayant permis de confirmer le support d’une très large majorité des créanciers et de certains associés de réaliser cette opération sans l’accord unanime des parties concernées. Les plans de sauvegarde accélérée d’HAMAC et d’ACG Holding ont été arrêtés par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 26 novembre 2014, la réalisation de la restructuration est prévue mi-décembre.
Dans ce cadre, le conseil en optimisation de coûts d’Alma Consulting passera sous le contrôle de ses prêteurs senior à 80% (le solde restant aux mains de son management). Simultanément, l’endettement du groupe, uniquement composé de dette senior à l’issue de la restructuration, a été ramené à un niveau et à des conditions satisfaisants.
L’accord trouvé sur les termes de la restructuration financière, du capital et de la gouvernance du groupe Alma va permettre au groupe de pouvoir se consacrer pleinement à son plan de développement y compris, le cas échéant, dans le cadre d’une politique de croissance externe.