Contacts

Depuis sa création en 1993, la pratique Debt Finance constitue l’un des cœurs de métier de De Pardieu, que ce soit sur les aspects transactionnels ou réglementaires.

Nous sommes l’un des rares cabinets de la place doté d’une pratique complète en Bank Lending, Direct Lending et Sponsor Financing. Nos équipes conseillent un large panel d’établissements de crédit, institutions financières, prêteurs alternatifs (dette/equity), sponsors, family office et industriels.

Nous accompagnons également nos clients en matière de réglementation bancaire et assurantielle.

Nos experts en régulation de la pratique Debt Finance assistent des sociétés de gestion, des banques, des compagnies d’assurance, des institutions financières et des fonds d’investissement, d’origine française ou internationale. De Pardieu dispose ainsi d’une forte expertise réglementaire notamment dans les domaines suivants : opérations bancaires, marchés de capitaux et financements structurés.

Notre expertise Debt Finance s’appuie sur la compétence d’un groupe de près de trente avocats, intervenant sur tous les types de financement bancaire et obligataire, en ayant constamment recours aux expertises regulatory et restructuring du Cabinet.

Nous accompagnons nos clients en France et dans le cadre de leurs opérations internationales pour la pratique Debt Finance grâce à notre réseau de correspondants à l’étranger constitué d’un ensemble de cabinets de tout premier plan.

Financements transactionnels
  • Financements syndiqués
  • Financements d’acquisition, leveraged finance, financement unitranche (LBO, offres publiques, MBO)
  • Financements immobiliers (financements d’acquisition et développement, financements corporate des promoteurs et foncières, preferred share equity, loan to own, NPL, etc.)
  • Financements de projets / PPP
  • Financements structurés (cover bonds, titrisations, project bonds)
Marchés de capitaux et produits dérivés

De Pardieu conseille et assiste ses clients sur tous types d’opérations sur les marchés de capitaux, telles que :

  • émissions publiques ou privées de titres de dette ou de titres représentatifs de fonds propres, de titres complexes ou hybrides (tels que des titres subordonnés ou des actions de préférence),
  • opérations de prêts de titres ou de pension sur titres financiers,
  • émissions de produits dérivés (options, swaps, warrants, etc.),
  • émissions d’Euro PP.

L’équipe chargée de cette activité intervient aussi bien en droit anglais qu’en droit français.

Réglementation bancaire et financière
  • Constitution et agréments de structures bancaires règlementées et financières (établissements de crédit, établissement de paiement, entreprises d’investissement, sociétés de gestion de portefeuille, etc.)
  • Constitution et agrément de fonds d’investissement réglementés spécialisés en valeurs mobilières (OPCVM), titrisations (BCT), épargne salariale (FCPE, SICAVAS), investissements immobiliers (OPCI)
  • Commercialisation des services bancaires et exercice européen des activités
  • Activités de marché ou post-marché
  • Procédures devant les autorités de régulation (AMF et ACPR notamment)
Opérations de rachat de portefeuille de créances (NPL)

Les derniers classements et distinctions

Legal 500 EMEA 2024

France > Banking and Finance : Transactional Work (Tier 2)

‘The banking and finance team is recognized for its technical excellence and great commercial acumen. »

« Excellent team in the areas of corporate and real estate financing. Unquestionably the best on the market for midcaps corporate financing. »

 

Legal 500 EMEA 2024

France > Derivatives and structured finance (Tier 3)

 

Chambers Europe 2024 – Banking & Finance (Band 2)

« What I like about De Pardieu is that I know if I give the team a matter it will be handled thoroughly. The lawyers negotiate fairly but also in your best interest, and don’t compromise the quality of their work, even in tricky situations. »

IFLR 1000 2024 – Banking (Tiers 2)

Capital markets – equity (Tier 4)

Capital markets – debt (Tier 4)

Capital markets – structured finance and securitisation (Tier 4)

Financial Services regulatory (Tier 3)

LE POINT 2024 – Droit bancaire et boursier (*****)

Décideurs 2023 – Banque & Finance (Incontournable)

Décideurs 2023 – Services financiers : régulatory & contentieux (Forte notoriété)

Chambers Banking Regulation 2024 Global Practice Guide

Les avocats spécialisés

Actualités