De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques senior (dont CIC Lyonnaise de Banque) pour le financement de la dette senior dans le cadre d’un nouveau tour de table pour Lacoste, spécialiste de la distribution de fournitures et de mobilier de bureau et de produits scolaires.
Le groupe Lacoste reconfigure son capital à l’occasion de l’arrivée de Bernard Perreau, en tant que nouveau dirigeant, lequel succède au fondateur Daniel Lacoste. Le nouveau tour de table associe les actionnaires historiques : la famille Lacoste, Siparex (présent au capital du groupe depuis 2014) et deux nouveaux actionnaires, Arkéa Capital et Bernard Perreau.
Le groupe Lacoste, fondé en 2003 par Daniel Lacoste au Thor (Vaucluse – 84), s’est fortement développé depuis l’opération primaire menée par le fonds Midcap de Siparex fin 2014. Le groupe a ainsi vu son chiffre d’affaires évoluer de 32 à 54 M€ en l’espace de trois ans, tout en confortant ses fondamentaux économiques.
Le groupe affiche aujourd’hui de nouveaux objectifs ambitieux. Son plan de développement repose sur une politique active d’acquisitions, une diversification de la gamme de produits et services et une poursuite de la croissance organique par maillage territorial. La nouvelle opération, structurée sous forme de LBO avec un effet de levier raisonnable, comporte une ligne de financement dédiée à la réalisation de croissances externes.
Lacoste compte désormais 270 salariés, plus de 45 000 clients TPE/PME et collectivités publiques et plus de 22 000 références de produits. Le groupe dispose d’une force commerciale propre et d’une logistique intégrée qui lui permettent d’assurer une qualité de service de haut niveau, ce qui représente un des facteurs de sa croissance organique. Lacoste a bien engagé sa transformation digitale puisque 80 % des commandes passent désormais par l’interface web.