De Pardieu a conseillé les banques dans le cadre du financement du LBO portant sur le Groupe Coravia, avec l’entrée au capital de NextStage AM et d’Innovafonds. Le financement de l’opération s’élève à 25 millions d’euros.
Fondé en 2016 par Alexandre Bataille, le Groupe Coravia s’est développé par acquisitions successives autour d’une offre intégrée de dispositifs médicaux et de solutions technologiques dédiées à la prévention des risques, à la sécurisation des parcours de soins et à l’accompagnement de la perte d’autonomie. Son offre repose notamment sur Podowell, Oreus, CRMS et Telegrafik.
L’opération a vocation à soutenir la croissance organique du Groupe Coravia et la poursuite de sa stratégie de croissance externe en France et en Europe. Elle s’accompagne de l’acquisition de Medissimo, spécialiste de la préparation des doses à administrer, qui vient renforcer l’offre du groupe auprès des EHPAD et dans le domaine du maintien à domicile.
Dans le cadre de cette opération, NextStage AM réalise, à travers son fonds FPCI NextStage Championnes IV, une prise de participation minoritaire au capital du Groupe Coravia représentant un investissement de 19 millions d’euros. Innovafonds participe également à l’opération, tandis qu’Aquiti, Siparex Entrepreneur et UI Investissement cèdent leur participation.
Le Groupe Coravia était conseillé par Advéo Avocats.