De Pardieu Brocas Maffei a conseillé AdVini dans le cadre de la mise en place d’un crédit syndiqué porté par la société mère AdVini SA pour un montant de 230 M€.
Le groupe AdVini, leader français des vins de terroir coté sur Euronext, dispose d’un patrimoine viticole de 2 200 hectares en exploitation en France et à l’étranger, dont 30 domaines & châteaux et centres de vinification.
Ce crédit syndiqué se substitue aux accords de crédit bilatéraux existants.L’accord conclu entre AdVini et les banques est structuré autour de 5 tranches :
- Une Tranche A amortissable sur 7 ans pour un montant de 40 M€
- Une Tranche B in fine sur 7 ans pour un montant de 40M€
- Une Tranche revolver sur 5 ans pour un montant de 80M€
- Une Tranche de crédit d’investissement sur 7 ans pour un montant de 30 M€
- Une Tranche de Croissance Externe confirmée de 40 M€
Ce crédit syndiqué, largement sursouscrit, a été conclu dans des conditions financières de marché attractives, AdVini s’engageant à respecter des ratios financiers classiques couvrant la période 2020-2027.
Le teneur de livre et coordinateurs du crédit syndiqué est le Groupe Crédit Agricole.
Les autres groupes bancaires participant à la syndication sont le Groupe BPCE (arrangeur mandaté), BNP Paribas (participant), le Groupe CM-CIC (participant), Arkéa (arrangeur), LCL (Arrangeur mandaté) et le groupe Société Générale (participant). Le Groupe Crédit Agricole a été désigné agent de la documentation.
L’accord ainsi conclu met un terme aux financements bilatéraux non sécurisés et témoigne de l’engagement des partenaires financiers au côté de la société dans la durée.