Conseil de Carrefour dans le cadre de son projet de création d’une société foncière de centres commerciaux attenants à ses hypermarchés en Europe, et dans le cadre de la signature d’un protocole d’intention avec Klépierre pour le rachat de 127 centres commerciaux. La société a vocation à regrouper 172 centres commerciaux provenant :
– d’une part, de l’acquisition auprès de Klépierre de 127 sites en France (57), Espagne (63) et Italie (7) pour une valeur de 2,01 milliards d’euros et générant un loyer annuel brut d’environ 135 millions d’euros,
– d’autre part, de l’apport par Carrefour de 45 sites en France pour une valeur de 0,7 milliard d’euros, générant un loyer annuel brut d’environ 45 millions d’euros.
La foncière ainsi créée sera propriétaire d’un patrimoine de 2,7 milliards d’euros, représentant plus de 800 000 m² de surfaces commerciales et entend mettre en place d’un plan de rénovations et d’extensions créateur de valeur.
Son financement sera assuré à hauteur de 1,8 milliards d’euros par des fonds propres, et à hauteur de 900 millions d’euros par de la dette bancaire.
L’opération, subordonnée à un accord final entre les parties et à l’approbation des autorités réglementaires compétentes, sera soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et devrait se réaliser au cours du premier semestre 2014.