Conseil du groupe agroindustriel Louis Dreyfus Company, dans le cadre de sa nouvelle émission d’obligations seniors d’un montant total de 300 millions de dollars américains avec une échéance à six ans.
Cette opération intervient après un premier placement privé réussi d’obligations pour un montant de 400 million d’euros en février de cette année, dans le cadre duquel De Pardieu Brocas Maffei était également intervenu comme conseil.
Cette émission obligataire a fait l’objet d’une admission aux négociations sur le marché réglementé du Luxembourg Stock Exchange.
ABN AMRO Bank N.V., HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc et Natixis sont intervenues en qualité d’arrangeurs dans le cadre de cette opération.
Louis Dreyfus Company est l’un des leaders mondiaux dans le négoce, le traitement et la commercialisation de matières premières, principalement agricoles (grains, huiles, café, coton, jus d’agrumes, sucre etc.). Le groupe opère dans plus de 100 pays et emploie plus de 21.000 personnes au total en haute saison.