Conseil du groupe coopératif agricole français Terrena dans le cadre du financement de son projet stratégique.
Terrena s’est doté de son premier crédit syndiqué bancaire d’un montant de 630 M€ complété par une émission obligataire non listée sous forme d’Euro PP de 50 M€.
Le crédit syndiqué bancaire a été coordonné par le groupe Crédit Agricole et la Société Générale, tandis que Céréa Partenaire et Unigrains sont intervenus en qualité de chefs de file de l’Euro PP.
Cette structure de financement s’inscrit dans la continuité du plan stratégique de Terrena et lui assure un socle de financement robuste pour poursuivre son développement. Elle permet au groupe de refinancer sa dette en allongeant la maturité, de préfinancer son plan de développement, d’élargir le nombre de partenaires et d’amorcer une diversification de ses sources de financement.