Conseil du Groupe Bastide, société cotée sur Euronext, spécialiste en France du confort médical, dans le cadre de la mise en place de nouveaux financements pour un montant final de 115 M€, au travers un crédit syndiqué de 90 M€ et d’une émission obligataire de type Euro PP de 25 M€.
Le crédit syndiqué d’une maturité de 5 ans comprend une tranche de crédit amortissable linéairement sur 5 ans pour 20 M€, une tranche de crédit amortissable avec différé d’amortissement de 3 ans de 40 M€, une tranche de crédit in fine pour 15 M€ et une tranche de crédit renouvelable à hauteur de 15M€.
L’émission obligataire Euro PP a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels européens et est composée d’une seule tranche in fine de 25 M€ à maturité 7 ans.
Avec cette opération d’optimisation de sa structure financière, le Groupe Bastide refinance la totalité de sa dette tout en allongeant sa maturité et dispose désormais de nouveaux moyens financiers pour poursuivre son développement dynamique au cours des prochaines années, tant en croissance organique qu’en croissance externe.