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Conseil du pool bancaire dans le cadre de la mise en place d’un refinancement de 115M€ au profit du Groupe Partouche pour la sortie de son plan de sauvegarde

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques (et notamment l’arrangeur le CIC Lyonnaise de Banque) dans le cadre de la mise en place au profit de Groupe Partouche d’un crédit de refinancement syndiqué d’une maturité de 6 ans amortissable, ainsi qu’une ligne de crédit revolving ayant la même échéance, pour un montant global de 80M€,

De Pardieu Brocas Maffei a également conseillé les arrangeurs (CIC et Société Générale) d’un emprunt obligataire de type Euro PP de 35M€ d’une maturité de 7 ans auprès d’un investisseur institutionnel européen de renom.

Le produit de ces opérations a été consacré au refinancement du crédit syndiqué existant (d’un montant en principal de 78,4 M€ et d’une échéance au15 décembre 2022) qui était traité dans le plan de sauvegarde de Groupe Partouche.

Ces opérations permettent au Groupe d’allonger la maturité moyenne de son endettement, de réduire ses frais financiers et d’exécuter par anticipation son plan de sauvegarde. La ligne revolving a, quant à elle, pour objectif de participer notamment au financement du programme de rénovation de son parc de casinos.

Le Tribunal de commerce de Paris a ainsi pu constater le 4 novembre 2019 la bonne exécution et la sortie du plan de sauvegarde avec 3 ans d’avance.


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