Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un contrat de crédit corporate syndiqué d’un montant de 275 millions d’euros et d’une maturité de 5 ans au profit de la société Les Nouveaux Constructeurs, acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens.
Ce crédit a pour objet principal le refinancement de l’ensemble des « crédits promoteurs » (prêts conclus sous forme d’une autorisation de découvert dédiée à un programme de promotion immobilière) utilisés jusqu’à présent par LNC. La mise en place de cette ligne corporate permettra à LNC d’améliorer ses modalités de financement externe et d’accompagner le développement de son activité, en lui donnant une meilleure flexibilité selon les besoins et opportunités.
Elle a été souscrite auprès d’établissements bancaires de 1er rang : BNP Paribas, Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier (SOCFIM), Banque Palatine, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), Crédit Agricole de l’Ile de France (CADIF), Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Société Générale et Arkea.
BNP Paribas, SOCFIM et Banque Palatine sont intervenus en tant qu’Arrangeurs Mandatés et Coordinateurs, CACIB et CADIF en tant que Co-Arrangeurs.
Les Nouveaux Constructeurs est coté sur Euronext Paris.