De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques dans le cadre de la restructuration financière réussie de Potel et Chabot, emblématique traiteur français, grâce à un soutien financier de 18 millions d’euros de ses actionnaires historiques (Andera Partners, Accor, Dassault et Savencia) et de bpifrance via le fonds tourisme.
Afin de permettre au groupe de surmonter ses difficultés et d’opérer sa sortie de crise, les principales sociétés du groupe Potel & Chabot, leurs prêteurs bancaires ou obligataires et leurs actionnaires ont négocié et signé un accord de restructuration de la dette du groupe. Cet accord, homologué par le Tribunal de commerce de Paris le 25 mai dernier, prévoit qu’Accor, Andera Partners, la famille Dassault et Savencia, principaux actionnaires de Potel & Chabot, ré-injectent des fonds propres, au prorata de leur détention, tandis que Bpifrance fait son entrée au capital du groupe via son fonds tourisme. L’endettement, lui, se voit en partie comprimer tandis qu’une autre partie des créances senior et mezzanine est, selon le cas, convertie en quasi-capital ou rééchelonnée.
La négociation avec l’ensemble de ses partenaires financiers a permis à Potel & Chabot de réduire sa dette nette de 45% de son montant avant la crise, outre les efforts des bailleurs pour accompagner la sortie de crise.
Le soutien de l’État à travers les différents mécanismes mis en place dans le cadre de la crise sanitaire a été déterminant.