Conseil d’un pool bancaire composé de sept établissements bancaires (Société Générale CIB, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, JP MORGAN, CIC Nord Ouest, Banque Commerciale du Marché Nord Europe) dans le cadre du financement d’une ligne de Revolving Credit Facility sur cinq ans d’un montant de 400 millions d’euros pour OVH, leader européen du cloud et acteur global, et du refinancement de sa dette.
Cette opération permet à OVH de renforcer sa structure de financement afin de soutenir sa stratégie d’expansion globale dans les cinq prochaines années.
Depuis sa création en 1999, le groupe connait une croissance soutenue qui, alliée à sa stratégie de développement, a reçu le soutien de son pool bancaire de l’accompagner en mettant en place cette ligne de RCF de 400 millions d’euros.
OVH possède aujourd’hui 270 000 serveurs déployés au sein de 20 centres de données dans cinq pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie Pacifique. Le groupe délivre ses services de cloud (privé, public et hybride) à plus d’un million de clients à travers le monde et a généré un chiffre d’affaires proche de 400 millions d’euros sur l’exercice 2016/2017.
Ce nouvel investissement permettra à OVH de poursuivre sa stratégie d’expansion globale, entamée à l’automne 2016 avec l’entrée de KKR et Towerbrook à son capital à hauteur de 250 millions d’euros. Le leader européen du cloud avait en effet annoncé un plan de développement et d’investissement ambitieux, à hauteur de 1,5 milliard d’euros.
Le groupe a déjà amorcé l’exécution de ce plan d’expansion global, notamment avec l’ouverture de nouveaux centres de données dans de nouvelles géographies : trois centres de données sont maintenant implantés en Australie, à Singapour et en Pologne, tandis que deux autres sont en cours de construction en Allemagne et au Royaume-Uni. Aux États-Unis, où OVH a ouvert une nouvelle société en 2017, deux datacenters seront également bientôt disponibles.
L’opération a été coordonnée par Société Générale Corporate & Investment Banking qui accompagne OVH depuis 2014. Les arrangeurs et chefs de file du crédit syndiqué sont BNP Paribas, Groupe Crédit Agricole, HSBC France et Société Générale Corporate & Investment Banking. Les participants sont JPMorgan Chase Bank N.A. (Paris Branch), CIC Nord Ouest et Banque Commerciale du Marché Nord Europe.