De Pardieu a conseillé Lacroix Group dans le cadre de la mise en place de son crédit syndiqué inaugural.
Lacroix Group est un groupe industriel coté sur Euronext, spécialisé dans les équipements et solutions électroniques à destination des secteurs industriels et des infrastructures critiques.
Ce crédit syndiqué inaugural d’un montant total de 77,6M€ est destiné au refinancement d’une partie de sa dette existante et au financement de ses investissements à l’horizon de sa feuille de route 2027.
Ce financement est composé (i) d’un refinancement partiel de la dette existante de 44,6 M€ sur une maturité allongée à 7 ans, (ii)
d’une ligne de crédit confirmée dédiée au financement des investissements (capex et rachat minoritaires), d’un montant de 30 M€ et (iii) d’un crédit renouvelable (RCF) de 3 M€ de maturité de 4 ans, en complément des lignes court terme existantes.
Avec la mise en place de ce financement, LACROIX simplifie et renforce sa structure de financement, allonge la maturité de sa dette moyen long terme (sup. à 4,5 ans), et se dote d’un cadre juridique qui lui conférera souplesse et réactivité pour ses besoins futurs.