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Pierre & Vacances – Center Parcs franchit une étape majeure dans son processus d’adossement avec la signature d’un accord d’exclusivité avec le groupe d’investisseurs Alcentra – Fidera – Atream

Dans le cadre de son processus d’adossement, Pierre et Vacances S.A, holding cotée du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs, a conclu le 17 décembre 2021 un accord d’exclusivité avec un groupe d’investisseurs composé d’Alcentra Limited (également créancier financier du Groupe), de Fidera Limited (également créancier financier du Groupe) et d’Atream (également bailleur institutionnel du Groupe).

Cet accord d’exclusivité fait suite à la remise d’une offre ferme par ces Investisseurs et à l’accord de principe trouvé avec l’ensemble des créanciers bancaires et Euro PP ainsi que les porteurs d’environ 55% des Ornane (en ce inclus Alcentra et Fidera).

La réalisation de l’opération, qui reste notamment conditionnée à la conclusion des accords définitifs, permettrait principalement :

  • l’injection de 200 M€ de fonds propres, pour renforcer le bilan du Groupe ;
  • le désendettement massif du Groupe, avec notamment la conversion en capital de plus de 551 M€ de dette non sécurisée, lui permettant de retrouver un niveau d’endettement équivalent à celui qui prévalait avant la crise sanitaire ;
  • la mise en place d’une nouvelle gouvernance avec des actionnaires prêts à accompagner la Direction Générale dans l’exécution de son plan stratégique ; et
  • l’externalisation de l’activité immobilière grâce à la création d’une foncière dédiée assurant le développement de nouvelles implantations.

Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs est conseillé par :

  • De Pardieu Brocas Maffei : pour les aspects corporate, droit boursier, restructuring, financement, droit fiscal, immobilier, restructuration de la dette locative et droit social, avec Cédric Chanas, Joanna Gumpelson, Sébastien Boullier de Branche, Anne-Laure Drouet, Philippe Rozec (associés), Isabelle Dauzet et Clément Maillot-Bouvier (counsels), Sandra Aloui, Sandrine Azou, Jeanne Rochmann, Julien Willemot, Dorine Chazeau, Nelly Achille, Jimi-Vincent Bonaimé et Chloé Duval ;
  • Loyens & Loeff N.V. pour les aspects de droit néerlandais, belges et suisses, avec Harmen Zeven et Vincent Vroom (associés), Kim de Bruijn, Rosalie Tielens, Alena Krizova, Jenna Athaulla, Maxim Oostrom ;
  • Rothschild & Co avec Arnaud Joubert (associé gérant), François de Breteuil (associé gérant), Simon Behaghel, Irène Domenjoz, Antoine Decas, Luc Châtignoux, Thomas Lejeune ;
  • Degroof Petercam avec Franck Silvent (associé gérant), Pascal Ridet, Ivan Huet et Alexandre Douillet ; et
  • Eight Advisory avec Sari Maalouf (associé) et Thomas Mzali sur les aspects financiers.
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