De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Crédit Agricole CIB dans le cadre de la mise en place d’un nouveau financement « Euro PP Green » de 22M€ au profit de Reden Solar, pour lui permettre de poursuivre son développement.
Dans le prolongement de son premier Euro PP Green de décembre 2019, une deuxième tranche d’Euro PP en format prêt, d’un montant additionnel de 22 millions d’euros a de nouveau été arrangée par Crédit Agricole CIB, l’un des leaders mondiaux sur le marché des Green, Social and Sustainability Bonds, et en collaboration avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Aquitaine.
Ce placement privé a les mêmes caractéristiques que la première émission, d’une maturité de 5,5 ans, émis en deux tranches, une tranche in fine et une tranche amortissable. Il est assorti d’un coupon fixe et a été placé auprès des mêmes investisseurs français que lors de la première tranche : Zencap Asset Management, Banque Palatine, la Caisse régionale de Crédit Agricole Aquitaine et la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc.
La transaction s’inscrit de nouveau dans le cadre de la mise en place d’un document cadre (« Green Finance Framework ») permettant à Reden Solar d’émettre de la dette. Les fonds sont exclusivement dédiés au financement et/ou refinancement d’investissements de projets solaires.
Le Groupe Reden Solar détient 600 centrales solaires en opération pour une capacité installée de 615 MWc.