De Pardieu conseil des banques dans le cadre du financement de l’acquisition d’une participation majoritaire dans CBM, spécialiste international de la distribution de pièces de rechange pour bus et autocars, par LFPI.
L’opération s’inscrit dans la stratégie de développement de CBM et vise à soutenir sa croissance organique, son expansion internationale et sa politique de croissance externe.
Basé à Rouillon, près du Mans, CBM est un acteur de référence de la distribution de pièces de rechange pour bus et autocars. Le groupe accompagne près de 2 500 clients dans plus de 60 pays et réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’international. Son modèle repose sur une offre de plus de 120 000 références, une expertise technique reconnue et un réseau logistique mondial lui permettant de répondre aux besoins critiques des opérateurs de flottes.
À l’issue de l’opération, LFPI devient l’actionnaire majoritaire de CBM aux côtés de l’équipe dirigeante, qui réinvestit significativement dans le groupe. Cette nouvelle étape doit permettre à CBM d’accélérer son développement international, notamment en Europe et en Amérique du Nord, tout en poursuivant une stratégie active de croissance externe.
Le financement de l’opération a été mis en place avec un pool bancaire composé de BNP Paribas, LCL, Société Générale, CIC Ouest, La Banque Postale et Crédit Agricole Anjou Maine.