De Pardieu Brocas Maffei conseille Carrefour et les associés de Cargo dans le cadre de la signature d’un accord ferme avec Argan, pour l’acquisition de la société SCI Cargo Property Assets, foncière spécialisée en immobilier logistique propriétaire d’un patrimoine de 22 plateformes logistiques premium en France représentant une surface d’environ 1 100 000 m2.
L’opération sera réalisée au travers de l’acquisition par Argan de 100% du capital de la société SCI Cargo Property Assets auprès de Carrefour et des autres investisseurs mentionnés ci-dessous, pour un montant total de 898 millions d’euros (sur la base d’une valorisation conventionnelle des actifs immobiliers de la société de 900 millions d’euros hors droits).
L’acquisition sera rémunérée par Argan en numéraire à hauteur de 619 millions d’euros et par l’émission de 5.588.994 actions nouvelles Argan au prix d’émission unitaire de 50 € en faveur de certains associés de la SCI Cargo, à savoir Crédit Agricole Assurances via sa filiale assurance vie, Carrefour et Primonial Capimmo, dans le cadre d’un apport en nature soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires d’Argan
Le paiement de la quote-part du prix d’acquisition devant être payée en numéraire est financé à l’aide d’un crédit-relais bancaire d’un montant de 645 millions d’euros octroyé par la banque J.P. Morgan.
Carrefour et les associés de Cargo sont conseillés par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe est menée par Nicolas Favre, associé, et composée de Vincent Langenbach et Pierre-Alexandre Schnyder, collaborateurs, pour les aspects corporate, et par Emmanuel Chauve, associé, et Arthur Escudier, collaborateur, pour les aspects de droit fiscal.