De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la BEI, Banque Européenne d’Investissement, en tant que créancier du groupe Mecachrome (leader européen dans la fabrication de pièces pour l’industrie aéronautique et automobile), dans le cadre de la restructuration de l’endettement du groupe Mecachrome suivie d’une levée de fonds propres de 50 M€ par Mecachrome, réalisée auprès d’Ace Management, actionnaire de référence de Mecachrome et gestionnaire des fonds Aerofund, et de Bpifrance, partenaire historique du groupe. Mecachrome va accélérer la mise en œuvre de son plan de transformation pour se positionner favorablement en amont de la reprise.
En parallèle, la société a bénéficié auprès de ses banques d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) pour sécuriser ses besoins de trésorerie avec un financement de 60 millions d’euros.
Acteur de référence sur ses marchés, Mecachrome est spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques complexes destinées aux structures d’avions et aux moteurs aéronautiques et automobiles. Déjà engagé dans une démarche de transformation sous l’impulsion de son Président Christian Cornille, arrivé mi-2019, le groupe se positionne comme un partenaire de long terme des principaux OEM que sont notamment Airbus, Safran, Bombardier, Rolls-Royce ou encore Porsche. Mecachrome est présent sur 3 continents avec un effectif total de l’ordre de 2.800 salariés. Par ailleurs Mecachrome possède une solide expérience dans le déploiement de solutions industrielles 4.0 au service de clients comme Ferrari, Renault ou Safran.
L’opération est soutenue et sera réalisée par l’actionnaire principal Ace Management, à travers un fonds dédié regroupant les participations dans Mecachrome des fonds Aerofund et du Fonds de solidarité FTQ (le «Fonds»), et par Bpifrance, actionnaire historique du groupe, qui apporteront ensemble 50 millions d’euros de fonds propres à Mecachrome aux côtés du financement accordé par ses partenaires bancaires dans le cadre d’un PGE. Cette levée de fonds significative est de nature à renforcer Mecachrome et marque son entrée dans une nouvelle phase de transformation.