De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Neoen, producteur d’énergies renouvelables indépendant, dans le cadre d’une émission obligataire verte (green bond) d’un montant de 245 millions d’euros souscrit entièrement par l’investisseur australien AMP Capital, pour le financement d’1,6 GW de projets greenfield en France et en Australie.

Le portefeuille est constitué au total de 42 projets éoliens terrestres et solaires en Australie, en Amérique latine et en France. Ces projets sont au stade de développement final, en cours de construction ou déjà en exploitation. Le financement mezzanine a été clôturé en trois tranches de devises à garantie croisée (EUR, USD et AUD) avec un engagement total équivalent à 245 millions d’euros.