De Pardieu Brocas Maffei conseille le groupe Degrenne (Euronext Paris : GUYD – ISIN FR0004035061) et son actionnaire majoritaire Diversita, dans le cadre de l’investissement minoritaire d’un montant de 15 millions d’euros du groupe allemand Vorwerk, spécialisé dans la fabrication et la vente d’équipements électroménagers de haute qualité, au capital de Degrenne.
Le protocole d’accord ferme signé le 14 janvier 2019 prévoit l’acquisition par le groupe Vorwerk, principal client du groupe Degrenne, d’une participation minoritaire de 30% du capital et des droits de vote de Degrenne via notamment la souscription à l’augmentation de capital susvisée, puis le lancement, de concert avec Diversita, d’une offre publique suivie d’un retrait obligatoire sur le solde des actions non détenues par eux. Diversita restera majoritaire avec 70% du capital et des droits de vote à l’issue des opérations.
L’augmentation de capital réservée de 15 millions d’euros permettra au Groupe Degrenne d’accélérer son redressement et notamment de réaliser les premiers investissements relatifs au projet de ré-industrialisation du site de Vire.