De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les entités de capital investissement du groupe Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole Alpes Développement et Carvest) dans le cadre de leur entrée minoritaire au capital de Dumont Investissement, holding majoritaire de SAMSE, numéro 2 français du négoce de matériaux de construction, aux côtés d’Etoile ID, du groupe cimentier Vicat et des partenaires historiques du groupe SAMSE, pour une augmentation totale d’environ 15% du capital
Cette augmentation de capital a permis de financer en partie l’acquisition par Dumont Investissement de la participation de 21,13% du capital de SAMSE détenue par BME France, société contrôlée par Blackstone, pour un prix, hors frais, de 136M€. Le solde a été financé par souscription d’emprunts auprès du pool bancaire du groupe SAMSE (BECM, Banque Rhône Alpes, Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Crédit du Nord, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Agricole CIB et LCL).
Cette acquisition porte la participation de Dumont Investissement à 77,30% du capital et 81,28% des droits de vote de SAMSE.