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Conseil du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs dans le cadre de la mise à disposition de la première tranche du nouveau financement

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs dans le cadre de la mise à disposition de la première tranche du nouveau financement d’un montant total maximum de 300 millions d’euros au profit de Pierre et Vacances – Center Parcs, groupe français spécialisé dans l’exploitation des parcs et la gestion locative, la conception de projets immobiliers de tourisme, et la commercialisation desdits projets auprès d’investisseurs particuliers ou institutionnels.

Conformément aux termes du financement court terme proposé par ses principaux créanciers financiers, la première tranche de 175 millions d’euros (nets de commissions) a été mise à disposition du groupe coté Pierre & Vacances – Center Parcs le 24 juin 2021.

En contrepartie de ce financement, qui a pris la forme d’un emprunt souscrit par une filiale néerlandaise de Pierre et Vacances SA, des sûretés ont été octroyées par le groupe pour garantir le remboursement du nouveau financement, ainsi que celui d’une partie de la dette existante à hauteur d’un montant maximum de 127,5 millions d’euros.

Le solde du nouveau financement d’un montant maximum en principal de 125 millions (annulable sans pénalités), dont 34,5 millions d’euros sous forme de prêt garanti par l’Etat, pourra être tiré à l’option du Groupe au plus tard le 31 octobre 2021, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, dont la mise en place d’une fiducie-sûreté sur autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de Pierre et Vacances SA.

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